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呂宗耀投資周記

呂宗耀
現為呂張投資團隊總監, 以走訪台灣南北、中國、東南亞、東歐的台商生產基地為唯一工作內容。 每周走訪請益六家30億元資本額以下 且創業家仍在線上的掛牌公司董事長。 (第一線走訪觀察,非投資建議,亦未設任何立場。)

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「顏值經濟」正璀璨全球「美妝產業」——美妝連鎖品牌麗豐-KY業績飛揚

「顏值經濟」正璀璨全球「美妝產業」——美妝連鎖品牌麗豐-KY業績飛揚

中國人均GDP持續成長,進而提高消費占GDP比重,隨著民眾追求更優的生活質量,將催化美容消費需求,對比其他國家,中國美妝產業仍有相當大的發展空間。

「長期循環理論」解讀全球股潮 —兼論全球第五大PCB績優公司健鼎

「長期循環理論」解讀全球股潮 —兼論全球第五大PCB績優公司健鼎

「歷史不會重演,但類似的事情總會一再發生。」據統計,全球經濟約每60年產生一長期循環,當市場環境改變,投資人判斷各類資產的風險與報酬時,對應思惟也要跟著改變。

中國車市仍具驅動力 再起可期 ——論連接器廠詮欣

中國車市仍具驅動力 再起可期 ——論連接器廠詮欣

中國車市乍看疲弱,但若貿易戰止歇,加上政策刺激,尤其是電動車,將有下一輪爆發成長。 台廠詮欣力求突破,朝車用、伺服器產業轉型,站穩一線車廠供應商,亦值得追蹤觀察。

5G浪潮  伺服器產業迎春燕——兼論PCB大廠瀚宇博德

5G浪潮 伺服器產業迎春燕——兼論PCB大廠瀚宇博德

11月初,中國三大電信商正式啟動5G商用服務,預料中國將成為全球最大的5G服務使用國。 台灣印刷電路板產業在5G應用的帶動下,明年預估將出現明顯的成長動能。

大賣空麥可.貝瑞再現之啟示——兼論航太零件製造廠駐龍

大賣空麥可.貝瑞再現之啟示——兼論航太零件製造廠駐龍

在投資市場中,從眾行為恐使投資人損失慘重,能以旁觀者角度「獨立思考」將是一大優勢;近期麥可.貝瑞接受採訪時,針對ETF等被動式投資提出警示,亦值得大家審視省思。

洞燭「積」先 台設備廠谷底翻揚——論半導體設備耗材廠「瑞耘科技」

洞燭「積」先 台設備廠谷底翻揚——論半導體設備耗材廠「瑞耘科技」

景氣與產業的不對稱透露景氣反轉先機,半導體設備商投資者更領先基本面而提前布局,景氣翻揚且獲利回升下,台灣相關設備廠供應鏈將雨露均霑,未來需求值得期待。

標普全球水資源指數ETF創新高 ——論智慧水務公司基士德-KY

標普全球水資源指數ETF創新高 ——論智慧水務公司基士德-KY

全球水資源處理投資金額,預估將從2014年的5,910億美元,成長至2025年的一兆美元; 這意謂著相關產業不僅是近十年投資主流,結合科技的智慧水務市場將呈現爆發性成長。

全球ETF風險與啟示 ——回顧「藍籌股泡沫」以及「科技股泡沫」

全球ETF風險與啟示 ——回顧「藍籌股泡沫」以及「科技股泡沫」

由ETF熱潮帶動的大型股牛市已持續10年,目前全球資金仍極度寬鬆,尚不用過度擔憂。 但若此循環開始反轉,大型股泡沫化,屆時,價值型小型股,表現將優於大型股,重回主流。

政治不安定  創造產業新機會——兼論連接器公司凡甲

政治不安定 創造產業新機會——兼論連接器公司凡甲

中美貿易戰讓許多跨國企業轉移生產地,形同釋出許多機會,這是投資輸贏的關鍵。 受惠供應鏈本土化,成功切入伺服器、電動車兩大產業,凡甲再創新局。

台積電市值新高的另一面向 ——兼論專業醫療器材製造商豪展

台積電市值新高的另一面向 ——兼論專業醫療器材製造商豪展

10月初,美股連續兩天重挫838點的同時,台積電股價強勢、市值創新高,表現相對亮點; 而台積電的股價上漲,市場資金趨向大者恆大,呼應全球ETF與指數型基金浪潮造就的趨勢。

「台灣之光」的高爾夫球頭產業 ——從「復盛應用」掛牌到「大田」再起

「台灣之光」的高爾夫球頭產業 ——從「復盛應用」掛牌到「大田」再起

2020年即將登場的東京奧運,預料掀起全球一波高爾夫的運動熱潮; 台灣的復盛應用、大田、明安、鉅明,代工製造高球球頭,因品質高,將締造高獲利表現。

資料中心醞釀新能源革命——論燃料電池廠高力

資料中心醞釀新能源革命——論燃料電池廠高力

Google將在台建第二座資料中心,預言2022年全球數據傳輸量翻倍,伺服器建設成剛性需求, 能源使用效率是重要議題,太陽能、風電轉換效率不易提升,成為氫燃料電池商機崛起機會。

「貨幣寬鬆」迎戰「衰退恐慌」

「貨幣寬鬆」迎戰「衰退恐慌」

美國聯準會降息、美債殖利率倒掛、美中貿易戰等多空訊息交錯,使全球經濟風險升高;全球四大央行未來的貨幣政策若同步重回寬鬆,將可避免發生經濟蕭條。

台灣餐飲飛揚  台股投資新焦點——論餐飲公司「漢來美食」

台灣餐飲飛揚 台股投資新焦點——論餐飲公司「漢來美食」

高檔餐廳進駐百貨公司,成為各家百貨經營效率向上提升的決戰關鍵。 漢來美食推動「主廚當家」制度,由廚師來決定餐廳業務方向,助公司獲利由虧轉盈。

全球農糧投資金額再創新高

全球農糧投資金額再創新高

「飼料客製化」為近年來農糧科技新商業模式,根據不同品種、產地、環境等,提供不同飼料, 目的在於提供最高附加價值之產品,達成效率極大化,畜牧養殖將邁入科技轉型新時代。

美國公司Home Depot的璀璨風華

美國公司Home Depot的璀璨風華

兩家台商在家飾業表現搶眼,泰金-KY廠房皆在泰國,未來將受益貿易戰下的供應鏈移轉潮。慶豐富領先研發無拉繩窗簾產品,今年起需求大增,經營狀況向上。

川普引爆兩個內容 ——領袖兌現承諾與產業升級

川普引爆兩個內容 ——領袖兌現承諾與產業升級

美國總統川普在上任兩年內,履行289項競選承諾,顯見他的承諾多半有效;今年9月起,他對中國輸美商品加徵3000億美元關稅,將促使中、美雙方推升5G的發展。

台灣的驕傲-成衣三雄勝出全球 ——儒鴻、聚陽、廣越

台灣的驕傲-成衣三雄勝出全球 ——儒鴻、聚陽、廣越

三家台廠,分別在全球運動機能、平價服飾、高端羽絨衣代工製造闖出一片天; 與國際品牌維持緊密合作關係,展現企業的靈活調度與堅強韌性,堪稱台灣之光。

引領實體通路商新陽光——論Walmart、Costco奮起

引領實體通路商新陽光——論Walmart、Costco奮起

在亞馬遜新商業模式崛起過程中,實體店家死傷無數,唯獨沃爾瑪、好市多這兩家通路商, 不僅股神巴菲特曾考慮長期投資,其具備「護城河」的商業模式,值得投資人細究。

美國飲食股強勢,映照經濟暢旺

美國飲食股強勢,映照經濟暢旺

2018上半年美國零售銷售年增雖下滑,但消費信心指數仍維持高檔,內需消費依然強勁, 美國經濟在內需消費暢旺下,給全球股市提供了強有力的支撐。

星巴克咖啡璀璨再起——兼論精密機械加工廠時碩

星巴克咖啡璀璨再起——兼論精密機械加工廠時碩

星巴克展現優異的營運策略,市值再創歷史新高,霸主地位難以撼動, 體驗「星巴克文化」的過程,有效提高消費者的品牌忠誠度,也建立一道無形的護城河。