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輕理財規劃-Nathan

在第一線奔波的「獨立理財顧問」,沒有金融集團與大企業的包袱,單純從「投資人最有利」的角度出發,根據不同的理財需求,建議適合的工具與規畫方式,使財富的累積更具效益。我將在此,與你分享更多〈輕理財〉的經驗與方法。
● 想了解更多「獨立理財」?在我們建立的平台上,也許能找到你要的:財富領航計畫、保險理財通

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四個步驟,幫你達成財務自由

如果從現在開始,在生活中你可以不再為錢煩惱,你會想做哪些事呢?人生會有甚麼不同嗎?如果可以選擇,你希望維持現狀,還是能夠財務自由呢?

運氣差的人要這樣賺錢

你認識運氣很背的投資人嗎?不論買甚麼投資標的,股票、基金、黃金…只要他一買就虧錢呢?有的虧損了一次兩次,就離開投資市場,從此再也不想碰到「投資」,有的則是繼續在市場上,即使一再虧損,也不退縮,這樣的投資人其實並不少,在我們生活周遭就有許多。

誰來替你的投資作擔保

最近有位朋友來信提到,他被推銷了一檔基金,標的是加拿大某家藥業公司的債券,說報酬率保證每年10%,他覺得報酬率不錯,但又害怕不知道會不會有什麼風險,想知道這東西能不能投資。

不只管理財富,更要管理你的財富團隊

如果你曾做過一份自己的理財規劃報告,應該會看到上面又是資產負債表又是收支表,也許會有個想法,理財規劃是不是把公司的概念用在個人身上?

當房價一目了然後,你還會買貴嗎?

今年10月,內政部推出了一個政策「不動產實價登錄」,很多人認為會對房市產生重大影響;實際上,房市的交易量已經大幅下跌。這傳遞出一個重要訊息:房市將逐漸回歸市場供需。不論是屋主,或是想要購屋的人都應該瞭解。

QE退場 投資以不變應萬變

很多人發現最近一個月以來,股票也跌、債券也跌、黃金也跌,好像投資甚麼都賠錢,又看到報紙新聞上,一直提到原因是美國聯準會因為覺得經濟好轉,所以QE退場造成。

你有理財計劃嗎

很多人聽到”理財規劃”這個名詞,乍聽之下會認為「投資理財,是不是可以賺很多錢?」「理財規劃,好像很困難?」

比投資賺錢還重要的事

每個人都想要成功,沒有人想要一個以失敗為目標的計畫。

如何達成理財目標-計算篇

理財計劃,你也可以自己動手來完成。

如何達成理財目標-規劃篇

在上周的主題,跟大家分享過理財目標的試算。也許你也已經試著去計算,到底在財務上離自己夢想的距離有多遠?

你的投資虧損了嗎

最近一陣子,許多股市回檔,也使得投資人面臨虧損。

負媽媽的對帳單

今天要來分享一個實際的投資經驗,主角是一位”負媽媽”,從名稱大概可以猜想到,負媽媽的投資績效想必不太理想,其實類似的故事不斷在投資市場中上演著,也許在你身邊就有一位”負媽媽”…