呂宗耀投資周記

走訪全球最大的消費性電子大展ＣＥＳ，結論清晰，雲端全面主導產業多元變化，台灣最強的電子產業代工與ＰＣ、ＮＢ、Tablet供應鏈群，如再不跳出腳步，將被淘汰。

中國第18屆三中全會廢除一胎化國策，預估2014～2015年將增加150萬～160萬新生兒，占目前新生兒數量約10％，嬰幼童消費支出商機將源源不絕而出。

F-東明董事長蔡清東為台灣第一位切入不銹鋼緊固件製造創始者，遠離傳統碳鋼紅海競爭，其終端應用，小自工具機，大到波音、空巴、高鐵，都有其產品分布。

余清松帶領泰碩順利度過2008年金融海嘯，並積極在產品規畫中往上突破，毛利率較低卡類連接器比重從過往五成降到二成，毛利率較高的熱導管與散熱模組成為主力。

牧田、博世、奇異三大廠利用其品質及創新經營文化，不斷昇華精進其產品，崧騰在三大廠檢驗中深受肯定。

ITU公布今年底全球上網人口將達27億人，2010至2013年上網人口占全球比重從29.6%拉升至38%，其中行動寬頻以40%年複合增長率成長，對比固網寬頻僅10%，增長動能強勁。

克麗緹娜首家大陸旗艦店於1999年開幕，隨著中國人民所得提升，民眾對高端美容品牌認同度大增，展店速度驚人，從此開啟它的美容平台王國之路。

《看見台灣》斥資9000萬元，創台灣紀錄片最高拍攝成本，上演迄今票房突破7000萬元，將創國內破億紀錄片最高票房。「齊來瘋」讓反思起風潮了，《看見台灣》烙印了我們的功過。

《風起》深刻描繪出1923年關東大地震、經濟大蕭條與日本走向軍國主義的混沌時代，在貧窮、戰爭、疾病的蹂躪下，年輕人拚了命也要活下來的堅韌。

凱撒衛浴投入同業未開發的高溫耐火瓷技術，以品質拉出品牌地位。此外，東南亞國協將免除關稅，凱撒已領先布局越南生產基地，有利發展越南以外國家，成為東南亞市場受惠族群，值得追蹤。

台灣第一家自製CNC電腦控制器設備商大量科技，以超強核心技術領先同業，更晉身全球僅有三大廠之一，堪稱新的「隱形冠軍」台灣之光。

事實上，台股目前有很多電子產業正逐漸「主機板化」，也就是產業經過殺戮後，僅存公司反而因競爭者變少而得利。

順豐的霸業依舊走得無比低調，但低調的背後，業內無一不關注這位低調的王衛，將如何掀起中國物流產業大潮，台驊有幸在這潮流上，可追蹤。

雄獅近年耗資5億元建置ＩＴ網，成功從傳統旅行社轉型。王文傑引領雄獅追求企業經營新model，風華正起，從中國馬雲新開創內容思考，投資者在台灣，要注意雄獅走出新商業經營模式的市值崛起。

中國車市銷售結構改變，成為通用、福特兩大車廠成長大動能。在中國，以銷售汽車零組件為主軸的F-廣華（1338）直接受惠，營運績效逐季拉升，值得留意。

各國面對日益龐大醫療支出，健康照護傳統觀念漸從「治療面」轉至「預防面」，個人健康保健觀念大受青睞，在醫美保養及機能飲品展現優質的大江生醫，以堅強實力崛起。

北美最大冷凍櫃廠Ingersoll Rand，以及中國最大家電廠商海爾，股價漲幅紛創新高，打入其供應鏈的華興，製造LED照明燈源，搭上這兩大企業崛起的機會，成長動能強勁。

台灣車用螺帽供應大廠三星科技，轉型成全球汽車扣件領導大廠，並切入最高精密的航太工業緊固件模具，其市值快速增加的長線動力十足，值得關注。

Finisar每年研發費用占營收比重逾15％，創新技術領先同業，成為光纖產業龍頭大廠，在全球布建寬頻的浪潮下，引領台灣最大供應鏈的波若威市值飛揚。

NITORI展現的高成長，幾乎是日本最大成衣販賣連鎖店UNIQLO成長內容的翻版，在日本和台灣投資股市，不能漏掉Nitori Holdings和光隆這兩家業務連動公司。

美國製造業、服務業、就業市場、房市、消費力、股市與強勢美元七項內容皆上揚，催化榮景再現！血糖機製造商泰博在代工與自有品牌雙箭齊發下，成長動能強，值得留意。