你該知道的是：台新銀行周姓理專盜領客戶資產3億，不僅案情長達10年，金額更創空前紀錄。歷年來類似案件層出不窮，究竟民眾在哪些環節輕忽，才會讓這些惡棍有可乘之機？無論帳上有多少錢，你都務必避免這些疏漏！
日期：2020-11-24
今（28）日是台股ETF人氣王元大高股息（0056）除息的日子，儘管在大盤走跌的壓力下，0056走貼息行情，但盤中零股交易量衝上58.89萬股，較台股開放盤中零股交易首日的量能翻3倍多，顯示有不少小資族選擇在除息日進場卡位。
日期：2020-10-28
你的壽險保障足夠嗎？根據壽險公會最新統計，台灣人平均壽險保單死亡給付僅新台幣66萬、人均壽險保障約160萬元，這樣的保障金額對於身為家中經濟支柱的家長，恐怕不夠。
日期：2020-10-15
近來金管會拋出一個「創新板」概念，擬在上市櫃、興櫃、創櫃板、股權群募籌資平台外，再另闢一個新的中小企業板，協助中小企業及新創事業籌資。金管會預計本周四（15日）召開公聽會，由於這是攸關許多新創產業籌資與掛牌的重大政策，值得在此進一步討論。
日期：2020-10-14
一家沒有分行、沒有ATM、6成以上員工都是科技研發人員的企業，為何能在17年內，發展成橫跨支付、消金、企業、保險、財管等業務，年獲利媲美國泰金控的新金融巨星？中國螞蟻金服近期內將在上海、香港兩地股票同步上市，這隻超級金融科技獨角獸，將為全球金融產業帶來怎樣的騷動與衝擊？
日期：2020-09-29
「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期：2020-08-26
過程中，不只是投資理財的建議，日盛證近年來也透過教育訓練擴大營業員的專業範圍，建立內部專職訓練、諮詢顧問團，成員包括會計師、律師、分析師等多種角色，目的就是全方位提供客戶不同建議。而若分析本次調查，客戶滿意度與理專提供的建議面向，確實有著一定程度的正向關係。
日期：2020-08-26
「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期：2020-08-26
台商加速回流，高資產人士財管商機成為業者聚焦的新戰場，但除了積極備妥對應理財商品，細膩的觀察貴客真實需求，更是必須。
日期：2020-08-26
