傳統銀行的財富管理模式，是以產品為導向進行銷售，但往往忽略了定期檢視客戶人生目標是否和理財績效吻合。在凱基銀行全新財富管理會員制度下，讓客戶透過專業理財規劃建議與後續定期績效追蹤，忠實協助客戶達成人生財富目標。
日期：2017-07-06
為了搶佔財富管理市場大餅，凱基銀行推出全新財富管理會員制度，依往來資產規模區分為「昇富」、「聚富」、「尊富」三種會員等級，並透過自建的理財規劃團隊提供量身打造的資產配置建議，爭取成為客戶主要的財富管理往來銀行。
日期：2017-06-26
他，十六歲就確立志向，發現對投資的熱情，一路朝理想前進，不達目標絕不放棄，到四十歲時，已幾乎完成「與自己年輕時的約定」，進入不惑之年的劉律成，坦言現在很滿足，而他實踐夢想的動力，來自一台爸爸給的收音機。
日期：2017-01-26
累積退休金像是一場馬拉松賽跑，專家提醒，在這場退休金馬拉松，40歲前若能建立好的理財實力，能降低40歲以後累積財富的障礙；甚者，若能在45歲前，做好五件事，就能有錢有閒，好命過日子。
日期：2016-10-05
能夠踏進銀行私人銀行部門，不是事業有成的大老闆，就是大公司總字輩，如何讓這些大亨放心託付財務、信託等最私密事務，林尚愷有他獨到的見解。
日期：2016-09-28
隨著財富管理商品差異化的界線日漸模糊，再加上數位金融的衝擊，各銀行無不積極備戰。本屆的財富管理銀行勝出者，贏得客戶信任，靠的就是理專持續不斷的人情溫度。
日期：2016-07-28
機器人理財蔚為風潮，私人銀行財富管理進入門檻也逐漸降低，瑞銀台灣近日推出「智慧財富管理服務」，主打投資門檻僅二十五萬美元，遠低於過去百萬美元標準，且一年手續費僅一千美元，無限次交易，極具競爭力的收費方式，預期將衝擊外銀財管市場。
日期：2016-04-21
國內銀行的樣貌正在轉變，傳統分行減少，數位分行取而代之；從玉山與中信兩家銀行的實戰經驗來看，對於行員的能力需求，的確迥異以往。
日期：2016-04-14
你想過「讓銀行幫你賺錢」嗎？使用信用卡的方便之處，在於它有「可以透支」和「免息還款期」兩大強勁功能。但是一般人刷卡卻只想到瀟灑與方便，活用四大巧門，只要你具有一定的自制力，便可發揮信用卡替代消費的功能讓銀行替你「繳息」與「生財」。
日期：2016-03-03
