曾小姐是獨生女，由父親獨自撫養長大。父親因病過世之後，她是遺產的唯一法定繼承人，繼承了父親的存款500多萬元及多張股票。曾小姐的祖母不滿兒子的遺產全部由孫女繼承，便提出告訴，說兒子的存款及股票其實全都為她所有，是她以兒子的名義借名登記。如今兒子過世，這些存款及股票應返還於她，不應由孫女全部繼承。阿媽竟會跟孫女爭產？令人不免懷疑：「哪有這麼誇張？」是的，在我執業的這些年裡，就遇過很多客戶因為贈與、遺產等財富傳承及稅賦問題前來諮詢，為了遺產，彼此從親人變仇人的也不算少。很多家庭真的為了一棟房子、一塊土地、一張保單，甚至一小筆存款，母子交惡、兄弟互告；也有長者提早安排好財產分配，子女們卻在拿到房子土地後，就把老父老母棄之不顧，看了令人心寒。
日期：2023-06-14
新聞報導，台中一名18歲的賴姓高中生繼承價值5億的不動產，卻在與夏姓男子登記結婚2小時後，離奇墜樓身亡，引起多方面關於繼承問題的討論。而高中生法律上的祖父，其實是他的生父，更讓這個事件，增添許多的討論熱度。
日期：2023-06-12
為配合「保險法」規定，行政院周四（6/8）於院會討論通過「簡易人壽保險法」部分條文修正草案，此次修正兩大重點，首先是在修正後可保障未滿15歲未成年人的保險權益，其死亡給付將與現行「保險法」一致；此次修正也刪除戰爭除外條款規定，以和業界接軌。
日期：2023-06-08
編案：近日台中一名身家5億的賴姓18歲高中生，在辦理結婚登記2小時後，在新婚配偶住處墜樓身亡引起社會關注。這起案件除了離奇的劇情，高額的遺產分配爭議也引發了社會對於財富傳承的討論，到底父母該如何避免巨大財富成為子女的負擔和危險？又該如何做好財產規劃，以保障自己和家人的權益？當年沈殿霞對女兒的精心安排，值得我們借鏡。
日期：2023-05-27
內政部不動產資訊平台顯示，全國住宅買賣移轉的比例，從去年Q1的60.9%，降至今年的49.9%，減少11個百分點，交易明顯降溫。不過，贈與比率全國卻增加2.6個百分點，當中又以台北市贈與移轉占比最高，今年Q1達23.3%。而全國繼承的比率更高，來到25.7%，較去年同期增加7.4個百分點，六都中繼承占比最高的也是台北市，達29.4%，等於每3筆住宅移轉中，就有一筆是來自於繼承。
日期：2023-05-24
投資型保單與傳統型保單間的最大差別就在於：它將「投資選擇權」及「風險」都一併轉嫁給保戶，而保戶所能享受到的好處是：當投資失利時，保戶至少能享有最低的基本保障；但是當投資收益不錯時，這筆錢也能百分之百回饋到保戶自己身上。而這，就是投資型保單裡，很重要的「盈虧自負」概念。以下是作者整理的幾個常見投資型保單謬誤：
日期：2023-05-22
大部分人對「遺產規劃」的想法，多數會先聯想到「稅務規劃」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。
日期：2023-05-09
中區國稅局表示，近日有民眾詢問，勞工個人退休金專戶的退休金及孳息，是否會計入遺產總額課稅。官員表示，退休金屬於勞工個人所有，應在勞工死亡時，依規定併入遺產總額課徵遺產稅。
日期：2023-04-29
長榮集團創辦人張榮發2016年1月20日過世後，留下一張遺囑，內文指定由四子張國煒單獨繼承全部財產，引爆其他家屬與張國煒決裂的遺囑攻防戰，2018年家屬提出遺囑無效之訴，歷經兩年審理，一審臺北地方法院法官認為遺囑的確是張榮發生前所立，判決遺囑有效，張國煒勝訴。（今周刊編按：大房三子張國政二審上訴，台灣高等法院週二(2023/4/25)宣判駁回上訴，維持一審判決，若全案確定，張國煒將獲逾百億元遺產。）
日期：2023-04-26
2005年我在舊金山買下我的第一間房，某天有位鄰居停下來跟我寒暄。他是這一區的「教父」，早在1970年代初期就買下他的房子，他向我介紹了所有鄰居的情況，其中有位鄰居的情況特別引起我的注意。
日期：2023-04-26
