最近幾個已經退休的或即將退休的朋友，他們的投資組合中高收益債配息基金都佔了相當大的比例，不是100%、就是超過80%以上都是這種基金，而且他們都以為這樣的投資是相當保守穩健的、每月固定配息也完全能夠符合他們退休規劃的需求，對於這種主要以投資於高風險的公司債基金的風險一無所知，這不禁讓人為他們的退休規劃擔心
日期：2015-07-30
在現在利率低迷的狀況下，訴求期貨交易、外匯保證金產品等看似可無限獲利的投資工具，往往利用這種特性來合理化其高報酬背後斂財的假象，讓人不疑有他，而忽略了它伴隨的高風險
日期：2015-07-24
金融業者如果能夠逐漸改變他們的思維，讓專業化的理財規劃服務真正落實到他們的行銷系統，能夠依據客戶的年齡，協助客戶完成人生不同的階段(Life Cycle)的理財需求與目的，從業人員所銷售的商品將更能符合客戶的需求。
日期：2015-07-24
如果你仔細考慮過退休後的需求，你將會發現我們通常都把退休後的生活需求太過簡化了，在做退休準備時，你能不把醫藥費看、護費用一起考慮進來預先做準備嗎?
日期：2015-07-13
其實理財不是只有在理錢財，它其實就是在理我們自己的人生。很多人談到理財，想的都是如何做投資、如何賺錢，因此坊間有各式各樣的台股投資、期權投資等等的課程，但是卻沒有一種課程是來教你如何規劃你的人生、規劃你的財務。
日期：2015-03-23
