精確掌握客戶風險屬性的同時，財管業者也協助客戶實現財富增值。問卷調查結果中，銀行及證券分別有五五．五六％及六三．八九％的客戶，參照理專或營業員的建議操作，今年以來財富呈現增長。富邦證券就有一位客戶透過營業員協助，成功完成退休金規畫。
日期：2021-09-08
一般生活急需用錢時，民眾可透過購買保單「借款」救急，或者將保單解約領回其價值，但如果是國民年金保險費一樣能如此操作退費嗎？有民眾向勞保局詢問，家中因有變故急需用錢，加上覺得自己還年輕用不太到國民年金保險給付，先前已繳的5年國民年金保險費，可不可以退還？沒想到勞保局簡單的回覆，讓許多人氣炸怒轟「史上最沒用的保險」。
日期：2021-09-06
勞保老年給付得算好請領年齡，提早領小心吃虧！一名男子本想盡早請領到勞保老年年金，但被勞保局提醒「提早領要減20%」，還推薦他一個操作方式，讓他之後每個月的年金可多領4,000元。
日期：2021-09-02
編按：2015年，43歲的銘傳大學企管系助理教授江季芸，開始正視高齡化和少子化對社會各層面所造成的影響，以及對教育界未來無可避免的衝擊。於是她擬定了一個「離開校園10年計畫」，決定超前部署退休金，目標是「10年後離開校園，每年領到100萬元的股利，當作退休金」。投入股市的第一年，她買進穩定配息、配股的金融股，也是存股族的最愛。隔年，185張股票變200張，讓她覺得如果持續複利成長，就能順利實現目標。但沒想到，第３年股利政策改成配息、不配股，股利縮水，股價波動也讓資產起伏，原本的計畫趕不上變化，為了確保她的10年退休計畫能成功，她稍稍調整了作法，她把投資方法調整成「波段存股法」，也就是「雙管齊下」的策略：「波段價差」+「股利再投入」，5年的投資成效，300萬元變成1,300萬元，提早滾出千萬退休金，2020年，股利年領60萬元，朝向股利年領100萬元的目標邁進。
日期：2021-09-02
每年台積電配股配息時，岳母都會拿著現金股息給我太太，並稱讚女兒很會投資，自己都抱不住好股票。那是我太太剛出社會時請岳母代買的，股價才75元，現在股價到了300多元（2021/09/01編按：本文首發於2020年9月，一年後，台積電股價已破600元），除了價差，股利股息應該也很漂亮，我常笑那是因為只買了一張，幾乎忘了它的存在，才能長抱獲利。
日期：2021-09-02
拜登為阿富汗亂局焦頭爛額之際，國會山莊陷入預算案亂鬥，且看位高權重的老太太裴洛西如何出招，九月一整個月，天天都有變數。
日期：2021-09-01
太魯閣號事故發生一五○天後，運安會公布事實資料報告，台鐵也宣示「完成」多項改革，但關於落實安全管理系統、台鐵組織改造等專家一致認定的問題癥結，仍缺乏具體進展。
日期：2021-09-01
「鍋貼第一股」八方雲集（2753），將於9月9日正式掛牌上市，根據規劃，八方雲集將於8月30日至9月1日進行公開申購程序，公開申購張數為1320張，申購價格為155元，以8月27日收盤價181元計算，若抽中，預估一張可現賺2.6萬，9月3日為公開抽籤日。
日期：2021-08-30
知名理財顧問吳家揚，從高中開始接觸股市，因為工作和投資安排得當，37歲財富自由，42歲開始享受退休樂透人生。目前致力推廣投資理財教育，希望幫助大眾晉升財富自由階級。
日期：2021-08-30
