遠見雜誌與施羅德投信曾經在2014年針對全國20縣市30至55歲上班族（不含軍公教）進行了一項退休行為及勞退新制調查，調查結果顯示有高達53％的個人沒有信心達到理想退休生活。
日期：2015-01-12
要完成未來的財務目標靠的不是運氣，而是提早做計劃。經過有計劃性的即早開始，並且有紀律的把收入的部份金額投入做儲蓄與投資，為財務目標做準備，讓投資在時間累積下產生出複利效果，才能產生事半功倍的效果，讓我們的財務目標在我們需要的時候，有足夠的財務資源做支撐，讓我們過一個快樂富足的人生。
日期：2014-12-16
每個人想要過怎麼樣的人生，你都該有做夢的權利，但是如果要這些夢想真正化為實際，有朝一日夢想真正實現的話，你必須透過一些財務規劃的步驟把它從夢想、變成一個可行的財務目標。而透過財務規劃中一些有系統、科學化理財的步驟，來協助你一步一步的達成這些財務目標：讓人生夢想不再只是在做白日夢而已，而是讓它美夢成真！
日期：2014-10-06
你會為投資設立一個目標嗎? 投資達成什麼樣的投資報酬率算是成功? 我們有些人對於投資沒有特別的想法：一部份人只是機械化的在幾家銀行固定扣款買基金、沒時間也沒能力去管理這些投資。一部份的人則是非常積極的在管理他們的投資，時常留意報章媒體對於經濟情勢的報導、頻繁的進出股市或是基金，為了做停利停損，時常買進賣出，為了管理投資花去他們不少的時間，心情也時常隨著投資標的市值的變化而高低起伏，投資對這些人來說可以說是一個沉重的負擔。
日期：2014-09-23
當我們有一些工作要去完成時，我們通常會為他們設定最後完成的時間點：明天完成這件事情、下周做完那件事情等，但是很少人會把退休規劃這件事情排入我們人生優先處理的順序名單中，它永遠排在名單中的最後一名，你也是這樣子嗎? 小心掉入這些退休規劃的迷思裡--
日期：2014-08-25
理財規劃幫你建立一幅理財藍圖，有了這幅藍圖，你將清楚知道自己的人生你想要如何的安排。就像在蓋一棟建築，事先已經由建築師把設計藍圖畫好，不僅把建築依未來使用的功能性，先安排好內部建物的配置、在安全與結構安全上也都考量到了，工人只要按圖施工就可以把大樓蓋好。而財務顧問的角色就如同建築師，協助你、與你一起完成你的理財藍圖，在此圖上已經把你的財務目標及如何完成的途徑標記在上面，讓你在做財務決策時可以有所依歸，讓你的人生夢想不再只是一個遙不可及的幻想。
日期：2014-07-21
如果退休後還有20,30年的人生要過，你會怎麼規劃退休? 除了退休生活費以外，你可能要規劃運動健身、娛樂、進修，甚至於你可以規劃如何利用退休前工作的專長來做公益，也許你想要成立一個公益信託，對公益團體做金錢、物資或人力上的支援。你甚至可以利用社會企業的模式來幫忙解決社會問題，但是獲利還是多數再回饋社會? 有很多選項可能讓你在做退休規劃時做選擇，而這些都將讓你的退休生活更加多采多姿。
日期：2014-07-14
