蔡董想在自己百年後，將一生攢下的10億資產全數傳承給小兒子，因此興起了寫遺囑的念頭。但洪會計師告訴蔡董：即使蔡董寫了遺囑，未來蔡董百年的時候，太太可先主張夫妻剩餘財產差額分配請求權，剩餘的財產部分，太太及大兒子仍可再主張合計1/3的特留分。因此透過遺囑，蔡董的小兒子大概僅可繼承約3億多的遺產。此時，蔡董該怎麼辦？
日期：2022-02-22
隨著財富的逐漸累積，做好長期、可持續性的資產配置，才是對抗市場波動的萬全之策，但該如何做，才能一兼二顧，讓自己樂活過下半場人生，也能夠讓自己辛苦打拼一輩子的寶貴資產，交棒給後代呢？
日期：2022-01-28
人生大大小小風險總是來得又急、又突然，保險為的是，當我們面臨事故時，讓生活震盪幅度不至於過於劇烈、難以承受。富邦人壽嘉珈通訊處處經理戴麗美，在她28歲那一年，前夫因為鼻咽癌過世，由於當初沒投保醫療險，導致拖累兩家親戚，協助支付大筆醫藥費；不過，幸好前夫有壽險基本保障，身故後100萬元保險理賠金，才讓一家人的生活得到保障。
日期：2022-01-25
預算有限下，小資族投保可以較便宜的定期險、保障範圍較廣的醫療險為主，但要留意保單是否有「保證續保」與最後投保年限，以免屆時失去保險保障，得不償失。
日期：2022-01-19
台灣人愛買保單的程度眾所周知，人壽保險滲透率更高居世界第一；然而，投保眉角多，如果沒有掌握好這些眉角，即便買了再多的保險，可能都是白搭！就像你還記得之前買保險時，是否有填寫要保人、被保人及受益人等相關資訊？或是壓根已經忘了是否有指定受益人，甚至有填寫受益人卻不記得寫了誰當受益人……。
日期：2022-01-12
年終將屆，媒體上又開始傳出不少各家公司「年終獎金」的發放情況，根據求職網調查顯示，今年有58.7%上班族預估將在農曆過年前，領到2021年的年終獎金。其中，年終獎金前五大用途，主要是過半數存起來、孝敬父母長輩、拿來發紅包、投資理財及用來還貸款。對此，全球人壽提醒上班族，退休金的主要來源是自己的儲蓄，建議可善用年終獎金實現短、中、長期的目標，並儘早透過保險規劃啟動退休資產準備。
日期：2022-01-10
「以前談到退休，認為40歲再開始就好，其實，從踏入社會的第一天就要規劃退休的事，愈早愈好」富邦人壽邦仁通訊處處經理陳汝興有感而發的說。尤其現代人平均壽命已超過81歲，65歲退休後還有20至30年的生活，他建議做好「四個帳戶」，安穩享受快樂又富足的退休生活。
日期：2021-12-22
小慧是個普通上班族，自幼與母親相依為命，為了照顧年紀漸增的母親，小慧至今尚未結婚，儘管生活還過得去，但對她來說，上班期間最掛心的，是待在家裡的母親，因為母親已經出現失智現象，除了擔心獨自出門後可能走丟，還有接下來的龐大醫療與照顧費用，而母女兩人先前並未針對這點進行保險規劃……
日期：2021-12-02
領取保險金要注意！國稅局提醒，保單的受益人非要保人時，受益人領取的保險給付應依法申報基本所得額，日前國稅局即查獲一名納稅義務人領得1,655萬元保險金，卻未申報基本所得的案例，被抓包後不僅被要求補稅200萬元，還得多繳80萬元罰鍰。
日期：2021-11-24
