保單具有人身保障功能，因此在課稅上有免稅優惠，但相對地，民眾想要透過保單節稅、傳承資產，也需注意不少眉角，規劃保單會涉及的稅務問題，包含遺產稅、贈與稅、所得稅及最低負稅制，以下整理常見的8種課稅情況，規劃時務必注意。
日期：2022-06-11
如何在過世後，將遺產留給真正想給的人？資誠聯合會計師事務所會計師洪連盛表示，除留意贈與稅與遺產稅課稅條件外，可善用相關免稅額與扣除額，最重要的是，透過合法的壽險保單規畫，將財富留給真正想照顧的人。
日期：2022-04-29
父母將財產移轉子女要注意！大家都知道每年有贈與免稅額度，今（2022）年贈與免稅額調高至244萬元，但卻很多人不清楚該如何計算。
日期：2022-01-21
一位民眾詢問，父親在2020年2月贈與土地給母親，但母親在該年10月過世，父親也在今（2021）年8月逝世，子女們在辦理父親遺產稅申報時遇到了難題，因為那筆父親死亡前2年內贈與母親的土地，到底要不要併入申報？
日期：2021-11-09
民眾都想要在合法範圍內獲得最大節稅效益，並將資產完整傳承給心愛家人，國稅局「節稅秘笈」可幫助民眾合法節稅、傳承資產，其中「保險指定受益人」也是好用的節稅方式之一，國稅局還教戰民眾如何指定受益人最安心。
日期：2021-09-16
不少民眾都知道若能善用保單的特性，可以達到資產傳承的目的，不過，其中卻牽涉不少稅務問題，特別是贈與稅的部份。財政部北區國稅局日前表示，民眾自己的保單要保人，若是無償變更為別人的名字，這樣的行為也屬於贈與，若該保單價值超過當年度贈與稅免稅額220萬元者，仍需主動申報並繳納贈與稅。
日期：2021-09-02
南部一名大地主擁有總價約4000萬的不動產，想把財產全部都給長子的他，因病重緣故無法自行立下遺囑，因此找來律師代筆，在全程錄影下，由律師宣讀代筆遺囑，該地主「點頭」同意後完成。不過，對於遺產全給哥哥這樣的決定，二兒子感到不服，在父親過世後向法院訴請遺囑無效，台南地院判次子勝訴，應由繼承人共同擁有遺產。
日期：2021-08-30
傳承資產要用贈與還是繼承，必須深思熟慮做好規劃，一名男子在死前贈與7名親屬825萬元財產，未依法繳納贈與稅，贈與後不到半個月不幸死亡，遺產總額932萬原本可以免課遺產稅，但就因當初的贈與行為，讓繼承人得補繳60多萬元贈與稅。
日期：2021-07-31
所謂繼承，多數人想到的都是錢，但很多時候，這天上掉下來的禮物，可能不是錢，而是債。正如俗話所說：「父債子還」！
日期：2021-07-01
父母想將多年打拚辛苦攢來的土地移轉給子女時，選擇於生前以「贈與」或「買賣」之方式移轉，或是死亡後再「繼承」，這兩者所須負擔之相關稅負有何不同？
日期：2021-03-24
