近年來，數位金融浪潮席捲，讓財富管理市場的樣貌更豐富、成熟。但這些努力，客戶實際感受如何？為了回歸「使用者」需求，2016年度財管評鑑，首度增加以《今周刊》訂戶為主的「第三方調查」，透過客戶第一手回覆，揭開銀行、證券財管服務最真實樣貌。
日期：2016-07-28
隨著財富管理商品差異化的界線日漸模糊，再加上數位金融的衝擊，各銀行無不積極備戰。本屆的財富管理銀行勝出者，贏得客戶信任，靠的就是理專持續不斷的人情溫度。
日期：2016-07-28
逾三分之一先進國家公債已經成為負利率，一波由債轉股的資金浪潮洶湧而至，這場由美國大型績優股揭開序幕的多頭行情，正轉往台灣股市。如何在負利率時代捍衛資產，並抓住這波史上最沒有投機味的資金行情？你需要重新為投資腦袋武裝三個硬思惟。
日期：2016-07-27
國內證券商紛紛轉型發展財富管理業務，國內獨立券商龍頭-群益金鼎證券也在這波錢潮中積極拓展契機，金錢信託餘額、財富管理開戶數市占率雙雙勇奪國內獨立券商第一名，聲名遠播的「財富管理管家」除提供客戶多樣商品選擇、風險控管機制外，更協助客戶在多空分歧的投資環境下，建置完美比例的資產配置，創造穩健績效。
日期：2016-07-01
玉山財富管理團隊由理財主管、投資諮詢顧問、資深理財顧問組成理財金三角，貼近顧客實際需求，以專業與熱情服務顧客，並結合專家團隊如： 會計師、證券分析師(CSIA)、認證理財規劃師(CFP)、不動產專家、信託專家、產品專家及企業金融團隊等，組成堅強的團隊陣容，協助企業主全面檢視企業財務與投資架構，以及企業主個人及家族資產規劃與傳承，依據不同情況與需求，提供顧客兼顧投資、風險控管、資產保全與傳承等多元需求之規劃，為顧客整體的財務與稅務現況謹慎把關。
日期：2016-05-19
強調借款更快、利率更具彈性的P2P網路借貸平台，近日如雨後春筍般問世，然而，政府法規至今仍無法有效管理，這類服務能否贏得市場信賴，有待考驗。
日期：2016-04-21
機器人理財蔚為風潮，私人銀行財富管理進入門檻也逐漸降低，瑞銀台灣近日推出「智慧財富管理服務」，主打投資門檻僅二十五萬美元，遠低於過去百萬美元標準，且一年手續費僅一千美元，無限次交易，極具競爭力的收費方式，預期將衝擊外銀財管市場。
日期：2016-04-21
國內銀行的樣貌正在轉變，傳統分行減少，數位分行取而代之；從玉山與中信兩家銀行的實戰經驗來看，對於行員的能力需求，的確迥異以往。
日期：2016-04-14
內政部在二○一三年推動以房養老方案，但申請件數迄今仍掛零；暌違三年，銀行積極搶攻有房價下跌、利率波動等風險的以房養老，他們看到了什麼商機？
日期：2016-03-24
