相較二○一七年是各項資產穩穩賺的豐收年，一八年以來市場卻是驚濤駭浪。然而即使震盪加劇，理財難度增加，但根據《今周刊》財富管理調查，過去一年客戶對財管業者的信任度反更提升。動盪年代，讓人更珍惜真心。
日期：2019-07-24
本次評鑑一口氣拿下「最佳財富管理券商獎」第一名，與「最佳商品獎」、「最佳智能理財獎」的元大證券，也看好傳承帶來的商機。「目前台灣正在進行第一代財富傳承的高峰期，有高達一半客戶要做資產傳承，元大證券會透過例如保障型保險商品幫助客戶做稅務規畫，另一方面，保險帶來的穩定現金流，也是客戶退休所需。」元大證券資深副總經理葉賢麟說。
日期：2019-07-24
市面上的智能理財，多數往往成效不佳，根源在於這類軟體為投資人進行資產調整時，都仍須經過投資人同意，而投資人常常「忘記」或「忽略」這類訊息，導致市場情勢已變，部位卻未隨之調整。但中國信託銀行的智動GO，由於依循法規不同，能夠在毋需投資人同意的情況下，直接進行部位轉換，等於解決了現階段智能理財「最大的不確定性」。
日期：2019-07-24
相較二○一七年是各項資產穩穩賺的豐收年，一八年以來市場卻是驚濤駭浪。然而即使震盪加劇，理財難度增加，但根據《今周刊》財富管理調查，過去一年客戶對財管業者的信任度反更提升。動盪年代，讓人更珍惜真心。
日期：2019-07-24
當新科技持續翻轉消費者行為的同時，連帶也加速了數位金融的趨勢，金融產業積極評估該如何轉型，紛紛推出數位銀行、金融科技（FinTech）擴大業務範疇，台新銀行以用心創新的「三加」方向—科技加速、服務加溫及專業加值，讓客戶有感，型塑出財富管理服務的溫度與專業！
日期：2019-04-18
兆豐銀行挾其企業金融、國際金融及財務操作優勢，華麗跨足消費金融市場，啟動轉型，全力衝刺財富管理業務。近年來，不但從南到北陸續成立了六家指標性旗艦分行，全新面貌上陣，也讓客戶感受到不一樣的專業理財服務。
日期：2019-01-16
擁有十年醫院工作資歷，八年前因父親身體因素，被迫回家承接家族果園的苗栗玉順紅棗園二代邱俊閔，在醫院看了太多患者因食安引起疾病，決定從用農業的慣行農法，改為無毒栽種。
日期：2019-01-11
歲末年初，是檢視保單的好時機；尤其對高資產人士來說，保險除了保值、傳承外，如何合法節稅也是重點。但你的財務顧問或保險業務員，有把稅務問題看清楚嗎？一次搞懂保險稅務，避免誤踩紅線而不自知。
日期：2019-01-02
全球14個百分點，顯示台灣老闆更傾向交棒給子女，而非專業經理人；進一步探究台灣中小企業主對接班人的身分偏好，發現以交給長子的比率最高、占約48％，比交給女兒高出30個百分點，再來才是其他兒子的5％，更有近3成未決定，背後難度可見一斑。
日期：2018-11-21
