金融業中銀行、保險、證券等等行業，常常會有交叉行銷的狀況，消費者要保護自身權益的方式，除了加強自己對金融常識的了解外，最好的方法應該是讓各自不同領域的金融商品回歸它基本的功能，不要把彼此的功能搞混了。如果在購買這些金融商品之前，已經做完完整的財務規劃、知道如何利用各種不同金融工具來完成你的財務目標，當面臨是否購買金融商品的時候，你會根據是否可以符合自己的需求來做選擇，而不是完全根據金融從業人員的話術或行銷資料來做判斷，發生買錯商品與產生消費糾紛的機率無形中會降低很多。
日期：2014-08-04
理財規劃幫你建立一幅理財藍圖，有了這幅藍圖，你將清楚知道自己的人生你想要如何的安排。就像在蓋一棟建築，事先已經由建築師把設計藍圖畫好，不僅把建築依未來使用的功能性，先安排好內部建物的配置、在安全與結構安全上也都考量到了，工人只要按圖施工就可以把大樓蓋好。而財務顧問的角色就如同建築師，協助你、與你一起完成你的理財藍圖，在此圖上已經把你的財務目標及如何完成的途徑標記在上面，讓你在做財務決策時可以有所依歸，讓你的人生夢想不再只是一個遙不可及的幻想。
日期：2014-07-21
如果退休後還有20,30年的人生要過，你會怎麼規劃退休? 除了退休生活費以外，你可能要規劃運動健身、娛樂、進修，甚至於你可以規劃如何利用退休前工作的專長來做公益，也許你想要成立一個公益信託，對公益團體做金錢、物資或人力上的支援。你甚至可以利用社會企業的模式來幫忙解決社會問題，但是獲利還是多數再回饋社會? 有很多選項可能讓你在做退休規劃時做選擇，而這些都將讓你的退休生活更加多采多姿。
日期：2014-07-14
如果你現在正在內心徬惶、在煩惱工作該那裡找的時候，社會企業的創業模式也許可以給你做參考。從尤努斯博士及馬雲的談話，我們都看到他們鼓勵大家應該懷抱理想，用一己之力來改善世界。今天你也許可以抱怨經濟情況不佳、工作難找，但是你也不要忘了，其實很多方面你其實是比以前擁有更多的:網路的發達讓你想找什麼工作的資訊都彈指可得，交通、公共建設等等都比以前更好，台灣的年青人也許沒有孟加拉人物質上的貧窮，但是我們的年青人卻是心理上的貧窮，因為生活的優渥，讓年青人失去了創業、冒險等衝勁了，面對社會企業這種全球化的新思維的時候，也許可以帶給你一些不同的思考方向。
日期：2014-07-07
自己只有通過自己的努力才能獲得真正的滿足感，這是父母的財產無法給予的，經濟浪潮起起伏伏，唯有人的價值觀是最穩定的貨幣，它永遠不會貶值破產，並為我們帶來豐厚的回報。
日期：2014-06-23
在做投資之前要為自己訂定一個投資計劃，因為訂定一個投資計劃可以讓你可以避免一些投資人可能會犯的錯誤，讓自己的投資資產可以穩健的累積。Josh Brown對此下了一個註解：他說你可以從資產配置中學到的事情其中之一就是：長時間下來、在一個固定的基礎上，投資人的非情緒性(投資行為)可以打敗情緒性(投資行為)，不再去管價格的高與低，也少了貪婪與恐懼( “One of the things you learn about asset allocation is that the unemotional defeat the emotional over time by fading their highs and lows, their greed and fear, on a consistent basis.” – Josh Brown)。而投資人少了非情緒性的投資行為，代表著他在投資上犯錯的機率也將大大降低，讓他的投資可以穩健的去完成他的財務目標。
日期：2014-06-16
建立一個投資計劃並不表示你一定可以在投資上立於不敗之地，但是它可以讓你在自己的財務目標上，建構一個投資的清楚藍圖，降低一般人常見的投資錯誤:情緒化投資，沒有目標的隨著市場資訊起舞，投資追高殺低等等，讓自己可以穩健的利用投資工具的累積效果，讓自己的財務目標逐步獲得實現。
日期：2014-06-09
美國名作家馬克吐溫(Mark Twain)說過一句話很適合用在投資上，他說:“History doesn't repeat itself, but it does rhyme.”意思是歷史不會重演，但是就像文章的押韻一樣，類似的事件還是會再度發生。沒有人可以100%精準的預測：明天的投資市場到底會如何，與其花心思去預測市場，不如先對自己的投資做好基本的功課:找出自己的財務目標、選對低成本的投資工具、做好資產配置、決定投資策略，然後維持自律，不理會市場雜音，持續進行投資，達成你的財務目標將是指日可待的。
日期：2014-06-03
多數人不能為未來做準備，癥結點不是沒有足夠的收入，而是缺乏計劃、不知道錢花到那去了。要為退休多做準備，第一關就是要開始掌握個人與家庭的財務狀況，從增加儲蓄與投資的比率開始。
日期：2014-05-26
