今年四十歲的張大華，任職行銷公司是一名小主管，家境小康；大華父母年近七十歲住鄉下，身為獨子的他，每月需支出父母看護費和生活費共二萬元，他和太太小美，育有一雙子女就讀私立雙語國小，雖是雙薪家庭，但上有老下有小的大華，經濟支出仍不寬裕，他該如何透過投資理財替小孩存下教育基金，同時也能為自己存點退休金呢？
日期：2020-11-25
「開始投資之前，我看了很多書籍，書中都會建立一個觀念『愈年輕開始學習投資，愈好！』而且剛開始投資的錢，賠掉錢也沒關係，當作繳學費，因為可以為你帶來經驗，不要等到存了很多錢、一把年紀了之後才投資，會賠的更多。」75年次、有10年以上投資經驗的蕾咪說道。
日期：2019-05-07
隨著國人平均壽命超過80歲，在醫療科技與全民健保的助益下，長壽已成趨勢。根據內政部最新統計資料顯示，截至民國104年底，國人65歲平均餘命達19.93年，平均有20年時間，但依照衛福部分析，男、女性在不健康狀態下存活年數分別有8〜9.9年，表示準備退休後生活資金需要儲存更多。
日期：2018-08-27
家庭開銷源源不絕，其中兩筆最大支出，就是買房及子女教養費用。這兩種資金特性，在於有期間限制，只要時間一到，所需資金就得備妥。藉由基金達人評選團多重條件把關，購屋族及教養族想在目標期間內順利達陣，就會變得簡單許多。
日期：2013-05-23
所謂「滾石不生苔」，這句話用在基金投資上才通。很多人買了基金就把它當成了「不動產」，採取三不政策──不看它、不想它，不動它。殊不知，投資基金時，長期投資是原則，但不代表買了就一動也不動，要能配合靈活的策略、作法，也要選對標的，才有機會能讓基金「長大」，要如何用基金滾基金呢？根據多年的經驗，有些想法可以跟大家分享。
日期：2011-07-01
基金達人謝季美建議，投資要從小目標到大目標，把自己的「資產向日葵」從小做到大，使得核心資產成長迅速，個人資產也就會從小花變成更大的向日葵。
日期：2011-05-26
二○一一年，全球經濟走勢將牽動海外基金投資布局策略，展望明年全球投資趨勢，本刊訪問多位基金贏家，分享明年操作心法。普遍認為中國、印度、巴西內需市場潛力雄厚，將在這一輪經濟發展競賽中勝出。
日期：2010-12-02
南歐爆發主權債信危機後，雖然暫時因ＩＭＦ、歐盟金援獲得舒緩，但長線來看，投資人該如何因應危機、持盈保泰？在此我們採訪了三位市場專家，針對不同類型的投資人，提供不同的基金配置與布局。
日期：2010-05-20
