二○○三年是保誠投信總經理曹幼非最得意的一年。從他在年終尾牙時，一口氣拿出十六萬八千元給員工抽獎，比○二年高出近一倍就可以看出，他同時也期望○四年保誠可以一路發。
日期：2004-01-01
歷經三年的空頭洗禮，基金終於重見天日，據各理財中心及銀行通路的基金投資報酬率調查，共同基金市場從去年第四季出現回升跡象，其中以新興市場及亞洲基金反轉幅度最為驚人……
日期：2003-06-26
差不多就在去（一九九八）年的這個時候，正逢農曆新年，《今周刊》應景介紹了〈一年存十萬 躺著等退休〉一文，基本上是以長期投資基金的精神作為退休生活的準備；「理論上」，如果你每年購買一筆十萬元的基金，二十年退休後，這筆基金成長至一六三多萬元，平均每個月有十三萬六千四百元的生活費，若以每年三％的通膨率計算，這筆金額約等於目前的七萬六；以這樣的收入來看，你的退休生活應該不至於過得太拮据才對。
日期：1999-01-14
案例一：夫妻加二小孩單薪小家庭 郭子賢小檔案 年齡：卅歲，已婚，妻二十六歲 家庭人口：四人，就業一人 預計就學人口：二人（目前三歲、一歲） 資產概況：現金五萬元、有價證券二十萬元 負債：無 收入：本人固定收入七萬元、配偶收入不定或無 支出：基本開銷三萬元、房租支出一萬元 保險：本人二百萬元，配偶二百萬元 投資經驗：銀行存款、股票投資、國內共同基金、互助會 投資性格：保守 理財目標：四年後購屋，自備款二百萬元 本人五十五歲退休，預計屆時每月固定支出相當於目前的三萬元 配偶五十歲退休，預計屆時每月固定支出相當於目前的二萬元 郭子賢全家財務診斷結果： 一、每月結存：三萬元 二、淨資產總額：二十五萬元 三、每月貸款支出占總收入比率：○％ 四、易變現資產與每月支出倍數：六．二五倍 五、家中就業人口占總人口比率：五○％
日期：1998-12-17
