投資型保單與傳統型保單間的最大差別就在於：它將「投資選擇權」及「風險」都一併轉嫁給保戶，而保戶所能享受到的好處是：當投資失利時，保戶至少能享有最低的基本保障；但是當投資收益不錯時，這筆錢也能百分之百回饋到保戶自己身上。而這，就是投資型保單裡，很重要的「盈虧自負」概念。以下是作者整理的幾個常見投資型保單謬誤：
日期：2023-05-22
去年0050配息兩次，分別是3.2元跟1.8元，所以假如存了100張0050，最後總共會領到股利50萬元，那麼今年報稅的時候，會有多少金額被列入所得清單呢？
日期：2023-05-17
上市櫃公司首季財報15日全數出爐，「財報五大天王」亦顯現，台積電與大立光分別以單季獲利2,069.87億元、每股純益（EPS）24.64元的成績，順利蟬聯獲利王、績效王寶座，另成長王、營利王及轉機王，則分別由東科-KY、盛弘與台塑化奪得。
日期：2023-05-16
我們對麗豐KY、捷敏KY與億光這家三家公司的第一季財報進行分析，剛好這三家公司均是我們認為會「跳恰恰」的潛力企業。
日期：2023-05-12
5 月是一年一度申報所得稅的季節，民眾擔心繳了稅後荷包失血，連帶的不想消費與看屋，可見繳稅的影響力非常大。
日期：2023-05-11
大部分人對「遺產規劃」的想法，多數會先聯想到「稅務規劃」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。
日期：2023-05-09
5月報稅季來了，不少民眾對繳稅霧煞煞，尤其是房屋買賣會遇到的稅費問題，永慶房屋整理持有與買賣房屋最常見的6種稅費，包括購屋過程跟持有後要繳的4種稅印花稅、契稅、房屋稅與地價稅，以及賣房需要繳交的土地增值稅、交易所得稅等。
日期：2023-05-07
每年5月開始就是一年一度的個人綜合所得稅申報，但今年的免稅額、扣除額和課稅級距都有調高，對一般上班族或是存股族來說，領股息的稅金差在哪裡？可以怎麼節稅？我們就來深入研究一下這個問題。
日期：2023-05-06
5月報稅季又要來了，各地區國稅局4/21起，已陸續透過掛號寄發111年度綜合所得稅結算申報紙本稅額試算通知書及相關書表；不過國稅局提醒，今年有3種人不會收到紙本通知書，為什麼會沒收到？沒收到又該採什麼方式報稅呢？
日期：2023-05-05
有時候會有人問我如何進入美國學校讀書，並順利找到工作的經驗，是不是在哪所學校就讀哪個科系，就能夠做自己想做的事？例如在美國排名前十的商學院取得MBA 學位，是不是就能到世界首屈一指的投資銀行就職？這是計劃或夢想到美國留學的朋友，最常問我的問題之一。
日期：2023-05-03
