本文提供之訊息謹供參考，所談到的股價與個股僅為教學與文章舉例，無任何推薦之意，買進賣出仍請投資人自行判斷。本文內容僅供訂閱戶本人使用，非經授權嚴禁任何翻印、轉載，或以任何型態傳播於他人。
日期：2021-09-13
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日期：2021-09-09
2021年第15屆「財富管理評鑑」獎項今（8）日出爐，近兩年，台商回流帶進大筆資金，在市場劇烈變動的時代，銀行及證券如何協助客戶進行財務管理，成了最重要的一大課題。今年有高達22家業者參與，為規模最大的一年，其中，國泰世華銀行、凱基證券及元大證券，皆以優異表現奪下最大獎項。
日期：2021-09-08
對於投資人來說，獲利了結、停損出場都是一場考驗，從線上到線下，各家證券使出渾身解數，在股市狂熱時，確實扮演財富管理者的角色。
日期：2021-09-08
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日期：2021-09-07
民眾在申報遺產稅時，要特別注意被繼承人死亡前2年贈與近親的財產，也需併入遺產總額中課稅。日前，財政部高雄國稅局表示，接獲民眾詢問，丈夫在109年10月分別贈與妻子與女兒500萬元及200萬元，但不幸於今年7月逝世，這兩筆共700萬元的贈與是否需要列入遺產稅申報。高雄國稅局對此表示，雖然依遺產及贈與稅法的規定，配偶間相互贈與的財產，不計入贈與總額課徵贈與稅，但是，由於該筆金額為被繼承人死亡前2年內贈與，依《民法》規定，仍被視為被繼承人的遺產，需併入遺產總額課徵遺產稅。
日期：2021-09-06
不少民眾都知道若能善用保單的特性，可以達到資產傳承的目的，不過，其中卻牽涉不少稅務問題，特別是贈與稅的部份。財政部北區國稅局日前表示，民眾自己的保單要保人，若是無償變更為別人的名字，這樣的行為也屬於贈與，若該保單價值超過當年度贈與稅免稅額220萬元者，仍需主動申報並繳納贈與稅。
日期：2021-09-02
每年台積電配股配息時，岳母都會拿著現金股息給我太太，並稱讚女兒很會投資，自己都抱不住好股票。那是我太太剛出社會時請岳母代買的，股價才75元，現在股價到了300多元（2021/09/01編按：本文首發於2020年9月，一年後，台積電股價已破600元），除了價差，股利股息應該也很漂亮，我常笑那是因為只買了一張，幾乎忘了它的存在，才能長抱獲利。
日期：2021-09-02
近期北京大動作整頓社會風氣，繼45歲的「還珠格格」趙薇之後，另一位高人氣女星、30歲的鄭爽也成為焦點。她被查出逃稅7199萬人民幣（約3.12億台幣），被上海市稅務局重罰2.19億人民幣（約9.54億台幣），等於罰款是逃稅金額的三倍！勤業眾信聯合會計師事務所指出，若有在中國的工作，特別是高所得者，千萬別把鄭爽案單純以娛樂新聞看待，因為高所得者已經成為中國稅務機關的關注對象。在對岸工作的台灣人，宜省思在中國大陸收入來源與資產配置的稅務合規性。
日期：2021-09-01
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日期：2021-09-01
