我第一份工作是1997年，在花旗銀行從事房屋貸款專員。還記得主管當時告訴我們，在外商銀行一定要學會投資，才能算是一個銀行家，天真的我也認為自己將來一定會成為銀行家，所以1999年，便憑藉著感覺開始投資台灣股市、基金。
日期：2021-05-10
長話短說：除非每個月都把帳單全額繳清，否則不要使用信用卡，不然你到最後就要繳數百美元的利息。但假如使用得當，信用卡會帶來超棒的好處和獎勵。
日期：2021-03-25
理財顧問瑞秋．李察斯當年在大學畢業後就陷入近乎破產的窘境，帳戶裡只剩下25.16美元。她從此覺悟，開始建立收入金流，透過儲蓄、投資和保險等方式，創造了每月15,000美元以上的被動收入，在27歲時達到財務自由，並在辭職後退休。
日期：2021-03-18
保單健診是非常專業的，健診完後能夠提出正確且完整的建議，最後協助客戶完成保單再規劃，才是完整的保單健診。
日期：2021-01-26
對於很多父母親，喜歡在退休前買房子、買保險送給孩子，但是卻又說「我只幫你們繳費到現在，之後，你們自己繳」，這種帶有負債的禮物還是不送為好。
日期：2021-01-06
從衣食無缺到提款要找能領百元鈔的提款機；從豪華轎車接送到需要抉擇該給機車加油，還是買飯給自己吃；若不是親身經歷，我不會相信富裕與貧窮只有一線之隔。
日期：2020-11-25
為了在退休後能過舒適的生活，許多人都會提前做準備，但光靠存股就夠了嗎？一樣是為退休投資，小資族、三明治族，以及屆臨退休的族群，該買的理財商品與配置比例可是大不相同。
日期：2020-11-13
台灣金融研訓院今（30）日推出台灣首份金融生活調查報告，調查顯示全台竟有高達三成的民眾存款低於5萬，其中完全沒有儲蓄者，比例達16.6%。
日期：2020-10-30
2020是資本市場變動非常大的一年，當全球各國央行都在無限印鈔票、調低利率，股市、匯市、債市都出現了利差壓縮，未來金融業的利差優勢已不復存在。
日期：2020-10-21
