第十三屆「財富管理銀行暨證券評鑑」，新設「最佳銀色友善獎」，高齡社會下，誰能全方位解決長者困擾，成為銀髮族財務管理的「解憂雜貨店」？
日期：2019-07-24
《今周刊》「第十三屆財富管理銀行暨證券評鑑」，新設永續發展獎，在財富增值的前提下，得獎者如何讓客戶相信永續投資的價值，進而推動世界更好？
日期：2019-07-24
「我預計60歲退休，退休金目標1500萬元，目前退休理財的工具包括：銀行定存、買股票和保險。退休後的生活，想到台東開一間咖啡廳，然後想旅行的時候，就去旅行…」這是30歲上班族小林，對於退休生活的想像。
日期：2019-06-28
依客戶屬性量身打造專屬服務新光銀行以客戶為中心，不論新舊客戶，皆依客戶差異屬性提供如同量身打造的商品組合。財富管理團隊成員深入了解每一位客戶在不同人生階段的需求，提供客戶專屬的資產配置計畫及即時的服務，希望能與客戶共好、一同成長。
日期：2019-05-29
金管會出手逼高儲蓄型保單退場，不僅改變壽險公司商品結構型態，恐讓銀行財管業陷入寒冬，因應衝擊，銀行已開始著手調整業務策略，將透過強化高資產客戶、商品多元化兩大策略，力求財管業務穩定成長。
日期：2019-05-27
安德魯．哈藍（Andrew Hallam）是加拿大人，這幾年搬去新加坡，在當地美國國際學校擔任高中英文老師。他沒有富爸爸，也不是學商科的，但懂得理財，擁有百萬美元以上的財富。事實上，他15歲開始，想穿新衣服就得自己存錢買，但他16歲就用在超市打工的錢買下第一輛車，19歲開始投資，大學時就自力更生，將70％的薪水用來還清助學貸款，第6年更買下一塊土地……。為什麼一個勉強算是中等收入的高中老師，能夠用如此快的速度累積財富？
日期：2019-05-24
「理專的工作，應該是針對客戶的需求，去建議適合的金融商品，但從銀行櫃台人員轉任理專之後，才發現根本不是這回事…。」
日期：2019-05-23
擔心子女爭產失和，不少人提前把房子贈與小孩。坊間流傳分割分年贈與方式以節稅，估價師表示，如果子女有一定財力證明，另有兩招更好用，既可節稅，也可省下分割分年移轉的代書費。
日期：2019-05-21
