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理財

升息循環已近尾聲? 固定收益市場前景樂觀

隨著升息循環可能已經接近尾聲, 具有30年債券投資經驗、M&G英卓投資管理固定收益首席投資經理Richard Woolnough建議投資人,應針對管理良好且靈活的債券投資組合,重新評估其存續期部位。

日期:2023-10-20

國際總經

狂買債券快1年,價格頻破底怎辦?免驚!把握「降息送分題」逾2成報酬率這樣到手

不少投資人積極搶進債券,卻看著價格連連破底,不免恐慌。專家認為,聯準會降息趨勢明確,債券價格反彈是早晚問題,關鍵在於賺價差?還是收息?

日期:2023-10-18

ETF

年化殖利率7%!00922配息0.57元,最後買進日在這天:月存5千最快3個月存到1張

號稱「小資親民版」的市值型ETF國泰台灣領袖50 ETF(00922)配息金額出爐!週二(10/17)最新公告實際配息金額,每單位將配發0.57元,根據集保結算所截至10/13統計,受益人數已逾5.2萬人。債券方面,國泰投資級公司債ETF(00725B),也在10月除息行列,實際配息金額為每單位0.48元,2檔除息交易日訂於周四(10/19),最晚只要在周三(10/18)前持有或買進,皆可參與本次配息。

日期:2023-10-17

理財

違約率低、殖利率達六% 安穩賺配息 金融債ETF是「存債運動」好選擇?

隨著市場近期興起存債風潮,今年來債券ETF的資產規模快速增長;現今金融債ETF的現金殖利率高於投資級債、公債,提供理財族另一個選擇。

日期:2023-10-04

保險

保守族資金湧向四產品 改變投資決策前須知 儲蓄險式微 懶人理財換跑道

(今周刊1398)為了降低接軌ICS(國際保險資本標準)、IFRS17(國際財務報導準則第十七號保險合約)等國際新制的衝擊,壽險業者近年來積極調整產品策略,其中,長年受到國人喜愛的「儲蓄險」,就是公認最有可能「被消失」的壽險商品。

日期:2023-10-04

理財

元大全球優質龍頭平衡基金同類型第一 更勝股票型

股債均甜!高利率環境,龍頭企業不怕美國通膨受控但尚未達到聯準會目標,高利率環境預期將維持一段時間,債券可以進場嗎?科技股受惠AI題材大漲,股價持續攀高,到底還能不能追?最佳策略很可能不是二選一,而是「我全都要」。統計國內八檔跨國投資平衡型基金,今年以來平均上漲逾一成,國內唯一聚焦全球龍頭企業股債資產,且不投資非投資等級債的「元大全球優質龍頭平衡基金」反映資金趨勢,今年以來上漲17.7%,為同類型基金表現最佳,更勝股票型基金,適合對於風險控管有嚴格要求的投資人。

日期:2023-10-02

理財

債券海選、下單防呆、策略複核「它」都會!三大科技創新加持,全台最大債券基金^投資如虎添翼

國際數據資訊公司IDC統計,2023年全球企業花在自動化及AI相關等系統的投資將突破1,500億美元,且不管這些企業的規模大小,若在數位轉型的腳步上不如人,可能很快就會被拋諸腦後。這股風潮同樣吹進全球的資產管理業界,聯博也與時俱進,早在2016年完成自動化系統開發,並在2017年與AI人工智慧全面整合,除了融合基本面和量化研究優勢,與『科技技術』的精進結合,這些年來讓聯博站在一個更有利的位置,為投資人實現不凡的投資成果而努力。

日期:2023-09-28

理財

成就台灣最大債券基金 30年橫掃全球93座基金獎 解析聯博債券投資團隊的「秘密武器」

在過去的幾十年中,每一位投資人都經歷了金融市場的起伏。面對亞洲金融風暴、科技泡沫,甚至新冠疫情等巨大的衝擊,誰不想尋找一個能保護自己資產且有持續成長機會的避風港呢?在這多空輪動的市場中,有少數基金反覆通過各種市場風暴的淬鍊,持續屹立不搖,甚至締造出亮眼成績。

日期:2023-09-20

財富管理銀行暨證券評鑑專區

二○二三年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉 AI理財時代 誰是最強財富守護者?

過去一年,是財富管理市場充滿挑戰的一年,如何將人工智慧和大數據運用於各種金融場景,精準提供全方位方案,成為第十七屆「財富管理銀行暨證券評鑑」最重要的核心價值。

日期:2023-09-13