在通膨陰影籠罩下，今年下半年全球投資環境仍是一片詭譎，就連國際經濟學家都不免承認，現在難以看到清楚投資方向。能做的，是先以防禦心態降低投資部位，挪出靈活運用的資金，抓準機會單筆介入。
日期：2008-06-19
台股看漲，但類股輪動快速，即使是基金經理人，攻守之間的轉換也會反應不及，專家認為，只要檢視去年十月以來的兩階段績效，就能看出手中基金是否值得續抱，或者應該將它「開除」。
日期：2008-05-22
專家認為，四月震盪格局，可被解讀為台股後續大行情的醞釀整理期，指數雖然不易大漲，但卻提供投資人從容布局長線部位的最佳機會。此外，財報利空出盡之後的短線反彈行情，也是投資人可以嘗試掌握的搶短良機。
日期：2008-04-03
日前，國泰投信邀請美國DFA基金公司董事長大衛．布斯（David G. Booth），及投資政策主管肯尼斯．法蘭屈（Kenneth R. French）兩位大師來台，在遠企飯店舉辦為期兩天的研討會。
日期：2006-09-14
境外基金總代理制起跑，投資人的選擇不再局限台股，但產品選擇變多，挑選也更困難，國內投信因而順應潮流，大打組合基金。專家建議，投資人應該掌握五大原則，包括基金投資屬性及範圍、操作邏輯、匯率策略、基金規模及經理人年資等。
日期：2006-09-07
富邦金控最近人事異動頻繁，先是蔡明興宣布辭去富邦金執行長一職，接下台灣大哥大董事長。而一直被金管會「負責人不得兼任非金融事業」條款困擾的蔡明忠，則是卸下台灣大哥大董事長職務，專心投入富邦金的營運。
日期：2006-08-31
近期坊間投信、投顧推薦「明牌」的幕後，是否涉嫌蓄意炒作？從監視報告中，赫然發現「合機電線電纜」，不僅有市場主力介入，親民黨立委林惠官的大名也赫然在列。
日期：2003-12-18
近來投信、投顧業家數愈來愈多，資源愈見豐沛，公會理事長行情也跟著水漲船高，各路人馬競相爭奪。今年補選在驚濤駭浪中，由統一投信總經理林弘立當選公會理事長；他說，這次要玩真的。
日期：2003-06-19
代客操作的法源終於在六月三十日於立法院三讀通過，這對多年推動代客操作業務的投信投顧公會真是莫大的鼓舞，理事長許立慶一直都是推動該案最重要的「催生婆」。
日期：2000-07-27
六月三十日，立法院三讀通過證券交易法部分條文修正案，增訂代客操作條文，使得在近日股市連續重挫的陰影下，投信、投顧業彷彿找到了護身符，重新燃起戰鬥的希望。
日期：2000-07-27
