本次評鑑一口氣拿下「最佳財富管理券商獎」第一名，與「最佳商品獎」、「最佳智能理財獎」的元大證券，也看好傳承帶來的商機。「目前台灣正在進行第一代財富傳承的高峰期，有高達一半客戶要做資產傳承，元大證券會透過例如保障型保險商品幫助客戶做稅務規畫，另一方面，保險帶來的穩定現金流，也是客戶退休所需。」元大證券資深副總經理葉賢麟說。
日期：2019-07-24
相較二○一七年是各項資產穩穩賺的豐收年，一八年以來市場卻是驚濤駭浪。然而即使震盪加劇，理財難度增加，但根據《今周刊》財富管理調查，過去一年客戶對財管業者的信任度反更提升。動盪年代，讓人更珍惜真心。
日期：2019-07-24
看線型、觀趨勢、論籌碼，其實沒有你想像中的那麼難，多位K線贏家親授高勝率的獲利關鍵一招，助你神抓買點、賣點、加碼點，輕鬆掌握獲利契機。
日期：2019-07-10
瑞典傢俱龍頭IKEA創辦人英格瓦．坎普拉最近逝世，他17歲創辦IKEA，主打經濟實惠價格，為大眾創造更美好的日常生活。坎普拉身價587億美元，財富位居全球第八位。他的生活和消費歡念卻極度節儉，並沒有因為賺大錢而揮霍。出門開舊車，坐經濟艙，甚至自己帶便當上班。
日期：2019-03-14
簡易而言，退休金規劃分為四大步驟：1.估計退休後生活資金總需求。2.計算已經擁有的退休金準備。3.算出還需要提撥的退休準備金。4.填補退休金缺口。每個人狀況和需求不同，差異極大。
日期：2019-03-11
對投資來說，寫「交易日記」非常重要，只有把當下的情況寫下來，記錄當下內心的想法，才能做事後檢討。記錄一段時間後，你會發現，原來賺錢的情況很類似，賠錢的情況也大同小異。
日期：2019-01-19
80歲的陳老先生，因年紀增長，行動越來越不便利，兒子和媳婦也都要上班，無法長期陪伴左右，他開始思考要請個外勞，但沒有穩定收入，名下只有老屋一棟，錢要從哪裡來？
日期：2018-11-01
「投資」是一件需要長期奮戰的事情，以現今的市場狀況而言，民眾若僅有銀行存款，則每年的通貨膨脹速度會讓存款利率轉為負值，讓辛苦工作的收入與存款，仍不夠趕上物價上漲，以支付未來生活開銷，並負擔本身退休的生活所需，因此，建議不妨利用聰明存債券的方式，一年又一年的投資，讓債息加上本金、利滾利長期累積。
日期：2018-10-10
一度瀕臨破產的私校退撫儲金，改革八年多後不僅毋須再擔心破產問題，同樣年資三十年正教授，改制後領取退休金比之前多一倍。
日期：2018-09-19
