要完成未來的財務目標靠的不是運氣，而是提早做計劃。經過有計劃性的即早開始，並且有紀律的把收入的部份金額投入做儲蓄與投資，為財務目標做準備，讓投資在時間累積下產生出複利效果，才能產生事半功倍的效果，讓我們的財務目標在我們需要的時候，有足夠的財務資源做支撐，讓我們過一個快樂富足的人生。
日期：2014-12-16
每個人想要過怎麼樣的人生，你都該有做夢的權利，但是如果要這些夢想真正化為實際，有朝一日夢想真正實現的話，你必須透過一些財務規劃的步驟把它從夢想、變成一個可行的財務目標。而透過財務規劃中一些有系統、科學化理財的步驟，來協助你一步一步的達成這些財務目標：讓人生夢想不再只是在做白日夢而已，而是讓它美夢成真！
日期：2014-10-06
你會為投資設立一個目標嗎? 投資達成什麼樣的投資報酬率算是成功? 我們有些人對於投資沒有特別的想法：一部份人只是機械化的在幾家銀行固定扣款買基金、沒時間也沒能力去管理這些投資。一部份的人則是非常積極的在管理他們的投資，時常留意報章媒體對於經濟情勢的報導、頻繁的進出股市或是基金，為了做停利停損，時常買進賣出，為了管理投資花去他們不少的時間，心情也時常隨著投資標的市值的變化而高低起伏，投資對這些人來說可以說是一個沉重的負擔。
日期：2014-09-23
金融業中銀行、保險、證券等等行業，常常會有交叉行銷的狀況，消費者要保護自身權益的方式，除了加強自己對金融常識的了解外，最好的方法應該是讓各自不同領域的金融商品回歸它基本的功能，不要把彼此的功能搞混了。如果在購買這些金融商品之前，已經做完完整的財務規劃、知道如何利用各種不同金融工具來完成你的財務目標，當面臨是否購買金融商品的時候，你會根據是否可以符合自己的需求來做選擇，而不是完全根據金融從業人員的話術或行銷資料來做判斷，發生買錯商品與產生消費糾紛的機率無形中會降低很多。
日期：2014-08-04
理財規劃幫你建立一幅理財藍圖，有了這幅藍圖，你將清楚知道自己的人生你想要如何的安排。就像在蓋一棟建築，事先已經由建築師把設計藍圖畫好，不僅把建築依未來使用的功能性，先安排好內部建物的配置、在安全與結構安全上也都考量到了，工人只要按圖施工就可以把大樓蓋好。而財務顧問的角色就如同建築師，協助你、與你一起完成你的理財藍圖，在此圖上已經把你的財務目標及如何完成的途徑標記在上面，讓你在做財務決策時可以有所依歸，讓你的人生夢想不再只是一個遙不可及的幻想。
日期：2014-07-21
如果退休後還有20,30年的人生要過，你會怎麼規劃退休? 除了退休生活費以外，你可能要規劃運動健身、娛樂、進修，甚至於你可以規劃如何利用退休前工作的專長來做公益，也許你想要成立一個公益信託，對公益團體做金錢、物資或人力上的支援。你甚至可以利用社會企業的模式來幫忙解決社會問題，但是獲利還是多數再回饋社會? 有很多選項可能讓你在做退休規劃時做選擇，而這些都將讓你的退休生活更加多采多姿。
日期：2014-07-14
如果你現在正在內心徬惶、在煩惱工作該那裡找的時候，社會企業的創業模式也許可以給你做參考。從尤努斯博士及馬雲的談話，我們都看到他們鼓勵大家應該懷抱理想，用一己之力來改善世界。今天你也許可以抱怨經濟情況不佳、工作難找，但是你也不要忘了，其實很多方面你其實是比以前擁有更多的:網路的發達讓你想找什麼工作的資訊都彈指可得，交通、公共建設等等都比以前更好，台灣的年青人也許沒有孟加拉人物質上的貧窮，但是我們的年青人卻是心理上的貧窮，因為生活的優渥，讓年青人失去了創業、冒險等衝勁了，面對社會企業這種全球化的新思維的時候，也許可以帶給你一些不同的思考方向。
日期：2014-07-07
自己只有通過自己的努力才能獲得真正的滿足感，這是父母的財產無法給予的，經濟浪潮起起伏伏，唯有人的價值觀是最穩定的貨幣，它永遠不會貶值破產，並為我們帶來豐厚的回報。
日期：2014-06-23
