今年以來，市場的漲跌起伏快速，在此時做好投資規畫更顯重要。本刊特別專訪三位基金業界的高階主管，公開他們的基金計畫書，看看基金專家怎麼做投資配置，可以作為擬定個人投資組合的參考。
日期：2008-09-11
無論是客戶主動打電話來，或者是在公開場合演講時的台下發問，富蘭克林投顧副總經理羅尤美最近遇到最多的問題，就是「基金愈買愈賠，定時定額到底應不應該停止扣款」？
日期：2008-09-11
全球股市重跌一年來，眾多基金投資人，不是早已停止定期定額扣款，就是掙扎於要不要停扣的煎熬中。根據過去20年證明，連續扣款5年，報酬率超過100％，在這個低檔時期，正是檢視手中投資組合的最佳時機。打敗害怕恐懼的情緒，選好標的、堅持不停扣，在度過空頭之後，才能成為基金贏家。
日期：2008-09-11
在油價和糧價的推升下，全球正掀起一場抗通膨大戰，高通膨的隱憂，已成為全球股市重挫的元凶，為了避險，全球資金已朝向低通膨的市場湧入，日本就是一例。通膨高漲，在經濟快速成長的掩護下，會維持相安無事，但今年全球景氣下滑，「高通膨、低成長」變成金融市場潛藏的惡夢，投資人財富要突圍，手中的資產要先重新配置。配置的首選，當然是坐擁兩岸和平紅利的台股，在全球景氣落底後，有機會領先觸底反彈，至於海外投資部分，成熟國家因通膨率較低，也是持盈保泰的最佳標的。審慎布局，你也可以成為戰勝通膨的贏家。
日期：2008-06-19
經建會主委陳添枝表示，今年通膨率要以四％為目標，不過，財經學者在加計了預期心理影響數之後，悲觀預期今年台灣的通膨率恐怕要到六％左右。這代表國人對於投資報酬率的設定將有重新定義的必要，報酬率小於六％，等於在做賠本投資。
日期：2008-05-29
五二○前夕外資大量買超台股，被軋空手的人，面臨進退兩難。近一個月績效表現傑出的基金經理人公開買基金祕訣：首先看外資態度，若資金持續湧入，店頭市場基金就是布局首選；再避開新政落實及半年報變數，八月之後進場較安全。
日期：2008-05-22
高學費環境，學生辦理助學貸款的情況相當普遍。為求盡快清償債務，一口氣兼二份差的學生，不在少數。如此一來，打工成了正職，學生身分反而像兼差，本末倒置，但同時兼顧課業，並擬定還款計畫的學生也大有人在。
日期：2006-08-31
投資中國基金管道多元，最直接的方式是，透過在香港設有分支據點的台灣券商，開立香港戶。截至六月底止，績效表現最好的香港中國基金前三名，報酬率皆在四成以上，相較台股基金前三名只有一成左右，難怪投資人擁抱中國資本市場。
日期：2006-08-03
