今年50歲的王先生，結束在海外的事業搬回台灣定居，由於賣掉公司及海外房地產，手邊有3,000萬元的現金想要做退休規畫，生性保守的他原想全數放銀行定存，每個月再領利息出來當生活費即可，但是銀行理財專員提醒他：「放銀行定存會有二代健保的問題，而且就資產移轉的角度來看，買投資型保單會比較適合王先生現在的需求。」
日期：2015-04-20
最近常聽到類全委的投資型保單賣得好，是否應該也要買1張呢？但已經投保傳統壽險，這樣是不是會重複？何不妨檢視一下，再來考慮要不要購買。
日期：2015-04-17
50歲賈先生有一筆資金100萬元，他想要靠自己存退休金，於是他買了類全委變額年金，約定撥回率6%，每年幾乎可以領回6萬元的撥回金額。
日期：2015-04-12
「提減撥回機制等於報酬率嗎？」「請投信公司代操投資標的，績效真的會比較好嗎？」「我都快退休了，還適合買類全委保單嗎？」在「類全委保單發行說明會」上，擠滿上百位由銀行理專邀請來的VIP客戶，這些人一邊專心聽著台上講者的分析，一邊畫重點做筆記。等到可發問時間，更是許多人搶著舉手發言。
日期：2015-04-02
他，曾為微軟打造第一代Xbox產品，也是宏達電賣翻全球的鑽石機之父，他是宏達電前創意長陸學森。這次，他要用智慧電動機車改變世界，不僅吸引尹衍樑、王雪紅大手筆投資，連高階經理人也甘願薪水折半，跟著他圓夢。
日期：2015-04-02
金管會於1月13日宣布Bank 3.0計畫啟動，一口氣開放十二項網路金融業務，各家銀行群起響應，紛紛推出自己的Bank 3.0對應方案，市場上好不熱鬧。然而開放業務人人能做，銀行如何在me too的齊頭式競爭中做出差異化、找到創新利基？
日期：2015-03-12
資產配置國際化，八成以上投資人用定時定額布局全球市場！台股、新興市場基金，三成以上受訪者賠錢。專家解讀：基金無法獲利關鍵「搞錯投資邏輯」！
日期：2015-03-05
今年一月金融業獲利出爐，「兩個太陽」富邦與國泰延續去年的好成績，繼續創下歷史新高；不僅讓其他同業備感壓力，也讓外界好奇，到底這兩家龍頭老大有什麼賺錢密技，寫下如此驚人成績。
日期：2015-03-05
國泰投信「開國元老」江志平定時定額投資台股基金十五年，他熬過網路泡沫、政黨輪替、SARS疫情，第一次贖回以獲利逾五○％漂亮出場，往後投資，只有賺錢贖回，從未認賠出場。他穩賺不賠的祕訣，就是守住在底部扣款的耐挫力。《今周刊》針對「年輕世代基金理財觀念」進行問卷調查，發現年輕族群以單筆投資台股基金，造成大幅虧損，搞錯基金投資邏輯，才是無法獲利的原因。
日期：2015-03-05
