很多業務員或理專在推銷保單時，嘴巴講得天花亂墜，然後保戶開心的在要保書等合約簽名後才發現，買的產品跟當初業務員講的不一樣，有被騙的感覺，此時跟保險公司反映要求退保費時，往往被保險公司打回票，向金融消費評議中心申訴或告到法院，也要不回錢，這類案件對保戶不利，通常都出在一個重要的環節。
日期：2020-08-05
台股今（27）日突破歷史高點12682點，帶動元大台灣50（0050）盤中價與收盤價雙雙創歷史新高、衝破三位數，早盤一度觸及103.55元，最終股價上漲4.8%，收盤價來到103.3元，為目前市場唯一價格破百元的ETF。專家建議空手者若想買進0050，應把握「買黑不買紅」與「定期定額」兩準則。
日期：2020-07-27
目前市場對疫情關注減退，但另一風險在於美國大選，若民主黨全面勝選，其推行政策可能不利股市發展；不過，聯準會承諾的紓困額度僅花了4％，未來市場資金將持續氾濫，美股仍為資產配置不可或缺的一塊。
日期：2020-07-24
頗受投資人歡迎的「元大高股息」（0056）今（23）日首次創下收盤價高於30元的紀錄，收在30.17元（漲幅0.67%），盤中最高來到30.19元；若以去年配息（1.8元）計算，現金殖利率達5.97%。
日期：2020-07-23
這麼好康？保險公司居然也賣定存單，而且還是年利率4.52％的高利定存？原來這是不肖保險業務員詐騙保戶的不法行逕。
日期：2020-07-21
民眾進行保險規劃時，無非是擔心當碰上人生四大風險「老」、「病」、「死」、「殘」時，可以給自己及家人妥善保障，但在購買保單的當下，就算了解各項條款、保障內容及給付條件等，若沒搞清楚「身故保險金受益人」的設定，以為受益人為「法定繼承人」，保障就萬無一失，反而可能造成保障防護網的「破洞」。
日期：2020-07-21
有國民ETF之稱的元大台灣50（0050）今（21）日除息「秒填息」，創下連三年在7月除息當日填息的紀錄，且在最大成分股台積電（2330）於盤中大漲超過4%的帶動下，0050一度衝上98.85元，寫下歷史新高價。
日期：2020-07-21
高股息ETF有多夯？在今（20）日掛牌上市的國泰永續高股息ETF（00878），開盤僅5分鐘，成交量便衝破2萬張，統計至今日上午11點左右，成交量更突破6萬張，輕鬆打破台股原型ETF「上市首日最大成交量」紀錄。
日期：2020-07-20
6月底，各保險公司諸多原因引發停售潮，業務員忙著催促保戶趕緊加碼，但這從來與我無緣：彼時正處理幾件理賠申訴與診所醫療糾紛。埋首案牘的午後，好友Allen醫師來電，希望聊聊保險與稅務問題。
日期：2020-07-15
