精確掌握客戶風險屬性的同時，財管業者也協助客戶實現財富增值。問卷調查結果中，銀行及證券分別有五五．五六％及六三．八九％的客戶，參照理專或營業員的建議操作，今年以來財富呈現增長。富邦證券就有一位客戶透過營業員協助，成功完成退休金規畫。
日期：2021-09-08
雖然美國國會在基礎建設立法取得進展，但近期將決定是否調高債務上限，而國會可能在最終達成上限協議之前，關閉政府部門，影響美國聯準會縮減資產購買的時機，並進一步壓低公債殖利率。PIMCO(品浩)認為此次聯準會的逆回購工具的使用量很可能持續增加，為債券殖利率帶來關鍵下限，對債券投資人具有吸引力。儘管目前市況穩定，但PIMCO認為不宜誤解為風險緩和，未來幾個月投資人應留意市場波動。
日期：2021-09-08
4月13日，中國市場監管總局聯合中央網信辦及稅務總局，召開互聯網平台企業行政指導會，約談34家互聯網公司，要求企業進行整改，符合反壟斷規範。諸如科技巨頭百度、騰訊、阿里巴巴、新浪、網易，及知名中概股京東、美團、拼多多、攜程、嗶哩嗶哩等，都位列反壟斷名單內。
日期：2021-09-07
台股加權指數8月從波段低點強彈1149點後，9月到今（6）日陷入狹幅盤整，上下區間不到300點，讓不少投資人大嘆股市到了9月好難做。財信傳媒董事長謝金河指出，去年台股是上演「一個人的武林」，由台積電（2330）去年下半年開始飆漲，帶動大盤全年翻揚。到了今年，台積電大半時間陷入整理，反觀鋼鐵、航運、塑化及基本金屬等族群接力演出，讓台積電在台股「一枝獨秀」的局面不再。展望下半年及明年，市場人士認為，目前籌碼面不太穩定、技術面高檔背離，外界對於明年景氣看法也雜音不少。考量到台美股市的高度連動，專家建議短期要注意的最重要大事，就是美國聯準會本月21至22日的聯邦公開市場委員會會議。
日期：2021-09-06
上周，大西洋兩岸分別爆出一個出人意料的經濟數據，均會對貨幣政策帶來重大影響，不過它們的最終結果卻不相同。
日期：2021-09-05
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日期：2021-09-03
「我們一直以來的企業文化是，賣產品前先想客戶能否獲利，不是自己好就好，當『最會幫客戶賺錢的券商』，是我們的使命。」群益金鼎證券總經理賈中道分享他在群益金融集團工作逾二〇年的觀察。
日期：2021-09-02
聯準會今年將啟動縮減購債，目前各官員對於縮減購債的時程表約有三個版本，但即使是最鴿派的版本，也比華爾街投行現階段預測的減少購債速度更快。
日期：2021-09-01
出社會第12年，歷經了些風風雨雨，從投資月入200萬到投資月賠750萬，從年收入16萬到年收入終於破200萬（擦淚），從原本想當頂客族到現在快變成兩個孩子的爸，我覺得這12年就像過了120年的人生一樣，白頭髮超多...... ಠ_ಠ
日期：2021-08-30
