「提減撥回機制等於報酬率嗎？」「請投信公司代操投資標的，績效真的會比較好嗎？」「我都快退休了，還適合買類全委保單嗎？」在「類全委保單發行說明會」上，擠滿上百位由銀行理專邀請來的VIP客戶，這些人一邊專心聽著台上講者的分析，一邊畫重點做筆記。等到可發問時間，更是許多人搶著舉手發言。
日期：2015-04-02
客戶買基金，結果誤踩結構性商品地雷，該怎麼辦？是不是只能「願賭服輸」吞下去？有辦法打官司討回嗎？假設基金銷售人員，當初用誇大不實的方式勸誘客戶投資，是否有相關法令可處罰？客戶該如何蒐證，才能在法庭上確保自己的權益？
日期：2015-03-17
吸引你千里迢迢跑去看車，到了現場對方總是推說年份寫錯、或是價格寫錯，要客人買別輛中古車。如果貿然選擇其他車輛而沒有做足準備，很可能就變成待宰肥羊了。
日期：2015-03-17
買新車雖然價格貴，但相對風險低；中古車售價較划算，可是又怕買到問題車。就是因為這樣，所以還沒實際去賞車，光考慮要買新車還是中古車，就夠讓人一個頭兩個大了。其實新車、中古車各有優點與缺點，也各有擁護者，但該怎麼挑，重點還是要回歸到自身需求來做選擇，釐清自己的用車習慣，就能挑選到一輛適合自己的好車。
日期：2015-03-12
房東、房客之間的關係，可說是既親密又緊張，如果出租物件獲得雙方合意，一切都好談；但若為了房屋修繕、租金及契約問題有異見，不免傷了和氣。怎麼找到速配的好房東？律師謝岳龍認為還是要仔細打聽、訂好契約，才能減少許多無謂糾紛。
日期：2015-03-04
保險需求是隨著年紀而不斷改變的，保單當然也要定期檢視、調整，學者郝充仁不僅曾任職業界，本身更具備精算師資格，他把十多年來購買保險的經驗，歸納出幾個重要心得，是保險業務員不會主動告訴你的事。
日期：2015-02-05
Y世代崛起、第三方支付入侵、大數據與行動支付成熟……，金管會主委曾銘宗說：銀行正面臨顛覆性的環境變化。這是一場不改變就陣亡的挑戰；銀行，必須變型。未來的銀行，必須主動滿足你的需求，讓你感覺無所不在，變型的過程，挑戰每一位從業人員的適應能力，變型的結果，將徹底翻轉你我習以為常的金融生活。
日期：2015-01-29
