在台灣掌管投資人逾千億新台幣資產的瀚亞投資，2020年11月迎來了新任總經理王伯莉，王伯莉縱橫金融業界近30年，是少數同時擁有銀行、保險與投信經歷的投信總座。對許多人來說，轉換跑道不是件容易的事，但王伯莉秉持「當下把事做好」與「跟著自己的好奇心走」兩項人生哲學，成功將自身的經驗轉化成附加價值，在各領域都大放異彩。
日期：2020-12-31
又有理專 A 客戶錢！金管會今 (29) 日宣佈，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀板橋分行洪姓理專因為挪用客戶款項，涉案 4 年、挪用資金達 1732 萬元，依法對國泰世華銀行開罰 1200 萬元，並停止該行板橋分行受理新客戶辦理保險代理業務及金錢信託業務各一個月。此為金管會今年開罰理專盜領案的第七案，累計已經開罰高達 7200 萬元，超越去年紀錄，創下歷史新高。
日期：2020-12-30
長期以來，台灣壽險滲透率全球第一高，每位國人平均擁有2.5張左右的保單，但平均壽險保額僅約80萬元，壽險保額偏低，往往等到事故發生時，才發現「保障用時方恨少」。
日期：2020-12-29
南山人壽為協助保戶超前部署健康人生，除了推出多張業界創新的外溢保單，鼓勵保戶健康促進、提供安心保障之外，更積極推廣「自主健康管理」的觀念，舉辦全台巡迴「活力洋溢講座」，教大家如何落實，即使面對疫情考驗，亦能從容應對。
日期：2020-12-25
經濟學家動不動就愛搬出「單一價格法則」。該法則指出：相同商品必有相同價格。舉例來說，一盎司的銀，其價格無論是在倫敦或紐約都是一樣的（在換算成英鎊後）。當然，只有在沒有交易成本、也沒有貿易壁壘的完全競爭市場下，「單一價格法則」才能成立。
日期：2020-12-24
對於人壽保險金是否為遺產的認定，將成為影響受益人是否要繳納遺產稅的關鍵，因此父母要是希望藉由規劃保單，將財產留給子女，要保人及被保險人若都為同一人，該保單可依法免課遺產稅；不過，專家對此指出，此種以保單避稅的方式，還需「指定受益人」，及考量國稅局「實質課稅原則」的8大樣態。
日期：2020-12-23
趕在二○二○年底前最後驚天一響，富邦金控宣布公開收購日盛金控，如果順利，將創下金控業第一起「金金併」的案例，也是蔡明興從哥哥蔡明忠手上接下金控董事長大位四年來，做出的最大一項決策。
日期：2020-12-23
今周刊董事長謝金河今（22）日指出，隨著疫情席捲全球，電子商務勢必成為零售業的最新潮流，這點從國內相關上市櫃公司的市值就可以看出。舉例來說，重資產的老牌業者遠百（2903）市值僅300多億元台幣，後起之秀寶雅（5904）超過500億元，而富邦媒體科技（momo，8454）市值卻高達800億元！武漢肺炎（COVID-19）改變了不少產業的面貌，例如在亞洲最大金融中心的香港，疫情不僅加速當地金融業的數位轉型，也催生了多家金融科技（fintech）領域的獨角獸，為相關領域的新創公司創造了不少機會。
日期：2020-12-22
健康險通常是確診之後購買才算帶病投保，若投保前並無確診記錄，保險公司就要理賠，但最近有個法院判決推翻這個說法。有一位民眾投保後一個多月才發現罹患卵巢癌四期，向保險公司提出215萬元理賠金申請卻遭拒，憤而提起訴訟，最後法院卻認為，投保時是否已在疾病中，應以疾病「客觀發生時」作為認定時點，而非確診時間，因此判決保險公司免賠保險金。
日期：2020-12-15
