「2年前好友剛踏入保險業，因為人情壓力，希望我能夠成為她的第一位保戶，就這樣，我簽了保額500萬元的類全委保單，年繳保費將近8萬元。老實說，我月薪3萬元，又在外租房子住，每次付保險費的時候都很痛苦。最近保費催繳通知又來了，我實在很想要解約，但是好友說現在解約不划算，到底該怎麼辦？」今年30歲的王大寶說。
日期：2015-04-02
「提減撥回機制等於報酬率嗎？」「請投信公司代操投資標的，績效真的會比較好嗎？」「我都快退休了，還適合買類全委保單嗎？」在「類全委保單發行說明會」上，擠滿上百位由銀行理專邀請來的VIP客戶，這些人一邊專心聽著台上講者的分析，一邊畫重點做筆記。等到可發問時間，更是許多人搶著舉手發言。
日期：2015-04-02
「我也在等消息，所以特別把手機放在桌上。」問題保險機構國寶人壽及幸福人壽，在三月二十三日公開標售，剛好遇上國泰金控法說會，總經理李長庚面對外資法人追問，坦言正在等待投標結果，緊張全寫在臉上。
日期：2015-03-26
客戶買基金，結果誤踩結構性商品地雷，該怎麼辦？是不是只能「願賭服輸」吞下去？有辦法打官司討回嗎？假設基金銷售人員，當初用誇大不實的方式勸誘客戶投資，是否有相關法令可處罰？客戶該如何蒐證，才能在法庭上確保自己的權益？
日期：2015-03-17
今年一月金融業獲利出爐，「兩個太陽」富邦與國泰延續去年的好成績，繼續創下歷史新高；不僅讓其他同業備感壓力，也讓外界好奇，到底這兩家龍頭老大有什麼賺錢密技，寫下如此驚人成績。
日期：2015-03-05
保險需求是隨著年紀而不斷改變的，保單當然也要定期檢視、調整，學者郝充仁不僅曾任職業界，本身更具備精算師資格，他把十多年來購買保險的經驗，歸納出幾個重要心得，是保險業務員不會主動告訴你的事。
日期：2015-02-05
買車是許多人一生中，除了買房子以外的最大一筆消費，因此買車前的準備功課可馬虎不得，尤其是在經過與銷售顧問的不斷磋商、討價還價之後，總算來到了準備交車的時刻，究竟如何完成這最後的關鍵階段，其實也有著相當多的竅門值得注意。
日期：2015-01-19
「我有保險，車輛發生事故，保險公司就應該理賠。」這是一般人遇到車禍的想法，但有保險就會賠？真的如此嗎？
日期：2015-01-09
根據統計，二○一四年最夯保單，分別是利變型、美元保單，以及類長看保險商品。新年度開始，這些熱銷保單還該不該買，又有哪些商品將是一五年熱門保單？選購前民眾最好先做評估，以免不符合自身需求，或與期望產生落差。
日期：2015-01-01
愈來愈多壽險業者開始提供保單活化服務，你用得到嗎？專家表示，保單活化就是「把遺產變成財產」，至於如何評估，你得先問問自己三個問題。
日期：2015-01-01
