「家長替子女買儲蓄險，期滿領回保險金卻意外收到國稅局補繳贈與稅通知。」遇到這種情況，保險本舖諮詢顧問駱潤生表示，規劃子女保單要特別留意保單關係人安排，若要保人為家長、受益人為子女，國稅局將認定為贈與行為。駱潤生建議要保人、受益人設為孩子，同時留意每年免稅額度，可以有效達到節稅。
日期：2023-11-23
為鼓勵全民對理財有正確的認識並掌握最新投資趨勢，實現財富自由的願景 。《今周刊》主辦「2023台北國際金融博覽會」將在11月24日–11月26日為期三天，於台北世界貿易中心展覽一館盛大登場。
日期：2023-11-20
身為保險從業人員，最大的責任就是發揮「雨天撐傘」的理念，為所有民眾規劃最適合自己的人身保障，在適當的時機發揮保險應有的功能，讓民眾在頓失經濟依靠時，給予完善的支持後盾。
日期：2022-12-14
根據求職網站2021年5月調查，台灣職業婦女自評生活疲憊指數高達77.3分，每日包含公事與家事的工作時間平均落在10.6小時，甚至還有2成媽媽日工時高達12小時以上，可見職業婦女在家庭與工作間要取得平衡有一定難度。在蠟燭兩頭燒下，職業婦女在規劃保險時，常優先以自己以外的家庭成員如丈夫或小孩作為第一考量，反而忽略自身保障，壽險業者說，媽媽們應該先照顧好自己、了解自身保障內容，才能餘裕照顧好家庭。
日期：2022-05-05
隨著高齡化社會的到來，國發會甚至推估，我國將在2025年進入65歲以上老年人口占比超過20%的超高齡社的，這意味著青壯年人口的負擔將越來越重，也因此有更多人開始積極規劃起自己的老後生活，也購買長照保單，希望能藉此在退休後能有一定的生活品質。不過，長照與國人的生活息息相關，根據富邦人壽保單健檢系統的數據指出，長照保障比例雖然高達75%，但是，進一步分析其年齡層，發現以45至54歲中壯年群族的投保比例82%最高，也代表這個年齡層的人長照保障相較其他年齡層充足，反映出國人養兒防老的思維已不如過去根深蒂固，面臨屆退階段的他們，更懂得為自己的老後生活多做準備。
日期：2022-02-11
近兩年來的COVID-19疫情已大幅改變許多人的生活習慣，甚至驅動企業開始加速數位轉型，特別是原先主要以面對面溝通，做為商品行銷推廣方式的保險業務員，也不得不改變現有的銷售作法，開始思考如何用遠距的方式服務並與客戶互動。
日期：2021-12-20
五一勞動節將屆，勞工朋友買保險該注重什麼？日前台南一位66歲男子，上完大夜班後繞路前去吃鹹粥，沒想到卻在返家路途中發生車禍，導致骨折住院。後來欲向勞保局申請職災給付時，被勞保局認定「處理私事」和「延誤時間」駁回申請，他只好提起行政訴訟。最後法官認為，下班去吃鹹粥是台南年長者的習性，也是每天生活小確幸，且屬日常生活所需的私人行為，判勞保局敗訴。
日期：2021-04-26
年關將近，各家企業年終獎金多寡的消息開始出現，惟受到2020年新冠肺炎疫情影響，年終恐怕多少受到衝擊。根據人力銀行業者yes123最新調查，僅64%企業「確定會發年終」，但預估年終獎金平均為0.94個月，與2019年相比縮水了0.14個月。
日期：2021-02-03
時序進入下半年，國內又有許多民生新制上路，除了萬眾矚目的振興三倍券及安心國旅補助 7 月起陸續開跑，政府還祭出文化、體育多項優惠，與民眾生活息息相關的四大保險新制上路後，保費將上漲 1-3 成，此外，還有許多交通、食品、農業、實價登錄等新規定，民眾搶好康之餘也要小心荷包失血。《鉅亨網》彙整出 13 大新制，讓讀者一次掌握重點。
日期：2020-07-01
