「家長替子女買儲蓄險，期滿領回保險金卻意外收到國稅局補繳贈與稅通知。」遇到這種情況，保險本舖諮詢顧問駱潤生表示，規劃子女保單要特別留意保單關係人安排，若要保人為家長、受益人為子女，國稅局將認定為贈與行為。駱潤生建議要保人、受益人設為孩子，同時留意每年免稅額度，可以有效達到節稅。
日期：2023-11-23
為鼓勵全民對理財有正確的認識並掌握最新投資趨勢，實現財富自由的願景 。《今周刊》主辦「2023台北國際金融博覽會」將在11月24日–11月26日為期三天，於台北世界貿易中心展覽一館盛大登場。
日期：2023-11-20
根據衛福部統計，2022年台灣國人平均壽命79.84歲，若60歲離開職場，約有20年退休人生要過。除備妥退休金外，醫療、長照都是一筆可觀開銷。對此，保險本舖諮詢顧問駱潤生在《毛利小姐變有錢》中，針對長照險配置提供選擇方向，建議預算有限下，優先選擇「終身型不還本長照險」，可省下一半保費，同時在節目中分享購買保險三原則：先保大再保小、先保近再保遠、先保夠再保本。
日期：2023-11-20
裕隆(2201)集團周五(11/17)舉辦線上聯合法說會，裕隆汽車、裕日車(2227)、中華車(2204)接力登場說明營運表現。法人特別關心裕隆旗下品牌納智捷推出的電動休旅LUXGEN n⁷量產狀況，裕隆副總經理李建輝說，目前2.5萬張純電代言人，已有8,000人付款1萬元預訂n⁷。中華車則是受惠新導入的英倫品牌MG熱銷，今年第3季、前3季獲利、EPS均創下創立以來歷史新高。
日期：2023-11-17
每天勤勤懇懇的工作，每到發薪日總會看到被扣了一些金額在勞、健保費用上。而被扣除的金額不但不懂得是如何計算外，也不懂得勞、健保級距的差異。其實，在繳交勞、健保費用上可分為2大部分：雇主支付與員工支付。而勞、健保費率不只隨著工資改變，2023年的勞保費率也有所調漲。想知道勞、健保投保級距費用如何計算？不妨就交給現有的公式套入計算，讓你輕鬆搞懂每月繳了多少勞、健保費用吧！
日期：2023-11-10
因應全球風險管理的發展趨勢及客戶需求，富邦產險投入損害防阻近30年，創下數個「第一」。包括1995年組織業界首家損害防阻團隊，延攬跨界工程菁英，提供客戶風險諮詢服務；積極投入綠能保單，率業界之先取得全球風力組織GWO基本安全訓練證照。同時也是國內首家推出「紅外線空拍機檢測服務」結合智能辨識系統，為太陽能光電案場提升發電效率與降低火災風險。富邦產險並透過研討會與教育訓練，介紹國際消防與工業安全新知，統計近10年已舉辦超過200場研討會，共計約1萬人次的企業客戶參與，成為台灣工安界重要的交流平台。
日期：2023-11-07
當鐘聲敲響62歲的時刻，即將踏入退休的大門，我們心中充滿了期待和忐忑。對於這即將到來的時刻，有一個問題似乎困擾了每個人，那就是「那筆退休金該如何規劃？」
日期：2023-11-06
醫療進展快速，癌症治療型態轉變，過去須住院接受藥物治療，現於門診即可獲得治療，但卻傳出投保實支實付保險，並於門診接受治療的癌友，被保險公司以未使用健保資格住院為由，拒絕理賠。衛福部健保署建議，可採保單批註方式通融理賠，但壽險公會開會討論，全面否決此項建議。
日期：2023-11-03
保單創新不能製造糾紛。金管會下令檢討「特定癌症給付」項目，即保單若僅針對少數特定癌症給付保險金，須全面停售改款，已要求各保險公司盤點與討論商品停售時程。金管會2日盤點後，約有七張保單要停售改款，其中已有二張保單已主動停售，另有五張仍在檢討規劃中。
日期：2023-11-03
CRIF中華徵信所今天公布最新調查顯示，資產總額排名中，富邦集團以資產總額新台幣12兆4904億元，連續第3年穩坐台灣第1大集團寶座，台積電則以資產總額4兆9956億元首度擠進前10大集團之列，名列第8。
日期：2023-11-02
