財富管理銀行暨證券評鑑專區最新與熱門精選文章

2019-07-24

引導觀念 讓客戶悄悄愛上ESG

《今周刊》「第十三屆財富管理銀行暨證券評鑑」，新設永續發展獎， 在財富增值的前提下，得獎者如何讓客戶相信永續投資的價值，進而推動世界更好？

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2019-07-24

2019年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉 市場動盪年代 客戶信任感卻向上提升 最強財管的真功夫

相較二○一七年是各項資產穩穩賺的豐收年，一八年以來市場卻是驚濤駭浪。 然而即使震盪加劇，理財難度增加，但根據《今周刊》財富管理調查，過...

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2019-07-24

確保「沒有客戶買錯商品」 玉山銀寧可不賣熱銷基金

也就是說，玉山銀行不上架目標到期債券基金，並不是認定產品有瑕疵、有問題，而是回歸到交易的本心：把合適的產品賣給合適的對象。

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2019-07-24

「留在市場」又能兼顧避險 台新、元富證各有應對策略

銀行的進步，客戶顯然點滴在心，這次拿下「最佳風控獎」的台新銀行，一七、一八年銀行手續費收入年增率分別為三．三％、八％；意外呈現「市場愈波動，...

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2019-07-24

傳財富，更要傳承理財智慧 元大證讓老董「揪感心」

本次評鑑一口氣拿下「最佳財富管理券商獎」第一名，與「最佳商品獎」、「最佳智能理財獎」的元大證券，也看好傳承帶來的商機。「目前台灣正在進行第一...

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2019-07-24

讓機器人理財真的「夠無情」 中信銀出招消滅「人類惰性」

市面上的智能理財，多數往往成效不佳，根源在於這類軟體為投資人進行資產調整時，都仍須經過投資人同意，而投資人常常「忘記」或「忽略」這類訊息，導...

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2019-07-24

最佳財富管理銀行、券商得主揭曉！把握回流資金，讓台灣成為下個金融中心

國內歷史悠久、調查最全面，已連續舉辦十三屆的《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑，於今（24）日公布最終結果並舉辦頒獎典禮。最佳財富管理銀行由玉...

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2019-07-24

市場動盪年代 客戶信任感卻向上提升　最強財管的真功夫

相較二○一七年是各項資產穩穩賺的豐收年，一八年以來市場卻是驚濤駭浪。 然而即使震盪加劇，理財難度增加，但根據《今周刊》財富管理調查， 過...

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2018-07-26

券商三雄比拚專業 為客戶資產增值

第十二屆《今周刊》財富管理評鑑，龍頭元大證券、元富證券及群益金鼎證券各擅勝場，除了比拚專業度、與客戶交心，更要懂得因應理財需求轉型，推出最優...

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2018-07-26

誰是雙世代心中 最強財務管家

人能提供溫度，機器能提供精準度，對客戶來說，累積財富的過程中，感性與理性，兩者缺一不可。當數位理財工具全面崛起，人工智慧演算日益發達，財富管...

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