財富管理銀行暨證券評鑑專區最新與熱門精選文章

2018-07-26

守富．智能．暖心 銀行三傑再進化

第十二屆《今周刊》財富管理評鑑結果出爐，銀行除了鼓勵理專考取證照提升專業，更要隨著金融科技逐漸發展，推出更聰明、貼心的服務，才能贏得客戶信賴...

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2018-07-26

誰是雙世代心中 最強財務管家

人能提供溫度，機器能提供精準度，對客戶來說，累積財富的過程中，感性與理性，兩者缺一不可。當數位理財工具全面崛起，人工智慧演算日益發達，財富管...

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2018-07-25

「第十二屆財富管理銀行暨證券評鑑」雙世代心中最強財務管家出爐

《今周刊》「財富管理銀行暨證券評鑑」結果出爐，並於今(7/25)下午舉行頒獎典禮。

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2017-07-27

群益金鼎證券×永豐金證券 券商雙霸 「兩力」優勢讓客戶更安心

相較銀行做財富管理，券商算是後起之秀，經驗稱不上老到，但有兩項先天優勢，銀行難以取代。一是營業員與客戶間的黏著度，營造出的業務力，另一是專業...

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2017-07-27

中信銀×玉山銀×北富銀 銀行三雄 打出獲利與風險的攻守戰

Fed升息、資產負債表縮減、中國十九大會議將召開等議題是今年下半年幾個重要的變動因子，瞬息萬變的投資環境中，理專主動出擊、嚴控風險，為客戶創...

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2017-07-27

2017年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉 讓客戶穩穩賺的祕密

過去一年，你的投資績效如何？對銀行或券商提出的資產配置建議，感到滿意嗎？根據《今周刊》財管調查結果，發現多數人對銀行及券商推薦的產品滿意度極...

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2017-07-26

第11屆「財富管理銀行暨證券評鑑」得獎揭曉，最大贏家出爐!

數位科技再進步，理專服務再貼心，財富管理最終目的，還是要讓客戶的財富穩健增值，不過這要如何達成呢？《今周刊》「財富管理銀行暨證券評鑑」邁入第...

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2016-07-28

券商靠投資專業 讓客戶死心塌地

券商要轉型、發展財管市場，不再靠營業員單打獨鬥，更要走出台灣，跨入國際。 本屆財富管理評鑑，元富證券、富邦證券如何傾團隊力量，才贏得客戶的...

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2016-07-28

2016財富管理銀行暨證券評鑑揭曉

身為財富管理的客戶，你滿意目前銀行或券商所提供的服務嗎？《今周刊》「財富管理銀行暨證券評鑑」邁入第十屆；過去十年，國內財富管理銀行走過金融海...

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2016-07-28

銀行以暖心服務 更勝機器人理財

隨著財富管理商品差異化的界線日漸模糊，再加上數位金融的衝擊，各銀行無不積極備戰。 本屆的財富管理銀行勝出者，贏得客戶信任，靠的就是理專持續...

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