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四大族群搶攻數位相機領域 P.11

四大族群搶攻數位相機領域  P.11

雖然在產值與產量上都不如行動電話來得耀眼,但在進入數位世紀之時,數位靜態相機(Digital Still Camera)已悄悄地在影像產業中進行一場寧靜的數位化革命。從一九九六年的三五萬畫素機型,至今年的三三○萬畫素高級機型,其進展的速度不亞於個人電腦的發展。而三三○萬畫素所代表的意義,就是在不須經由電腦的數位影像軟體的協助與處理之下,輸出 5" × 7" 的相片時,其品質已與傳統相機不分軒輊。 目前傳統相片的尺寸為 3" × 5" 或是 4" × 6",故以相片的輸出標準而言,數位相機已可取代傳統的相機。

很多消費者會質疑,數位相機的畫素是否會再上升,目前的產品是否會被快速淘汰。如同前述所言,目前數位相機的列印品質已與傳統相機相當,再求更高的畫素事實上意義不大。但從技術的觀點而言,向上發展是必然的趨勢,問題是主流產品的品質會設定在何處?未來三、四年內,除非發生了價格的大波動或是技術的大突破,否則二、三百萬畫素的產品將為市場的主流。


台灣業者熱中開發數位相機

再者,目前的數位相機均採用 JPEG 的影像壓縮標準,在網際網路的世界中,其互通性極高。隨著全球網路人口(近三億人口)對於多媒體的需求增加,例如:Photo Email、Video Conference 等應用,數位相機正好是一個可滿足此需求的產品。

目前除了日本,全球最熱中數位相機的開發國就屬台灣,而韓國只有三星航空公司的光學事業處有較積極的動作,但目前開發速度並不足以滿足市場的需求。從一九九六年的 VGA 時代,台灣就有數十家業者宣稱欲進軍此一產業, 一九九七~九八年由於數位相機的產品發展太快,而台灣較熟悉的歐美市場亦未見起色,各廠商紛紛退出此戰場。 一直到了去年(九九年)因為 USB 的推展順利,使得雙模式數位相機的需求量大增,頓時之間又有多家廠商宣稱要再進入此一產業。

所謂雙模式是指靜態數位相機結合動態的電腦攝影機(PC Camera), 其產品定位為在個人電腦的周邊產品,主用途是當成立體影像的輸入裝置,與平面影像輸入的掃描器市場是有所區隔的。最近因網際網路而興起的多媒體通訊應用,如:Net Meeting、Image Email 等,都需這樣的產品。與 PC Camera 最大的不同點在於,它不須藉由電腦亦可進行影像拍攝(目前大部分只支援靜態拍攝,但亦有高階機種支援數十秒的動態攝影功能)。

雖然數位相機的開發可以追溯至八○年代,但至一九九六年為止,整體的數位相機市場並沒有引起消費者極大的回響;直至九七年,在日本消費性電子廠商的努力之下,數位相機終於在日本本地市場上開始有所斬獲。依日經的數據,該年度單其國內市場就突破了一百萬台的銷售量(一○○.一萬台),較前一年的四十萬七千台成長了一四六%;同時期北美與歐洲等其他地區的銷售成長比率亦不亞於日本市場。


台灣以中、低階數位相機為主

日本日經 MA 預估二○○○年全球會有近八○○萬台的銷售量,從近日的市場反應來看,此數字是較保守的看法,因為美國市場的需求遠遠的超出預期。根據美國 InfoTrend Research Group 的最新報告,今年美國數位相機的營收將達一九億美元,比傳統相機的營收超出一○%;在銷售量方面將可達六七○萬台,至二○○五年將可達四二○○萬台;依此推估,目前其零售市場的平均單價約為二八三.五美元。

全球目前主要的數位相機生產地只有兩個國家:日本與台灣。開發數位相機是一項工程人力密集的產業,因為其中牽涉的不單是電子迴路的設計,更包含了光學機構設計與數位色彩調校; 不若掃描器(Scanner)的單純,它所處理的是動態環境,所有的成像因素都是在即時變動,如何得到完美的影像,需要大量的工程人員去校驗與調整。

日本雖然在數位相機的開發生產上有其優勢,但因為全球各區域的需求不同,所以產品線的種類非常廣,不僅是影像畫質有其高低,功能操作亦有多寡之分;面臨市場的多樣需求,日本廠商已呈現出人力匱乏的情況,這亦是近日各大廠紛紛來台找代工廠的主因。這與以往因日本產能不敷需求而移轉至台灣的情形稍有不同,因此除了量產能力之外,充裕的設計人員亦是日本廠商的考核重點。

受到歐美市場的需求上揚,一九九九年台灣的產量上揚五○○%達一二九.六萬台,產值已達一億四七七○萬美元,較前年的三○○○萬美元成長三九○%,平均出貨價為一一四美元。以出貨地而言,美國為我國第一大數位相機出貨國,占總出貨四八.二%,歐洲則是第二大輸出地,占四七.八%,而對日本的輸出只占了○.九%;所以綜合平均出貨價與出貨地的資料,顯示出台灣以中、低階數位相機為主力。


四大族群投入數位相機領域

目前已宣稱進入此一產業的廠商約有十多家,除了智基與華晶等新興數位相機專業廠之外,依這些相機廠的背景可分為四大類:一、電子電腦產業:英保達、華宇、金寶、明碁等。二、家電產業:聲寶、東友等。三、掃描器產業:全友、鴻友、力捷、致伸等。四、傳統相機產業:大洋、萬能、明騰、普立爾等。以上四個不同產業廠商中,有傳統相機背景的廠商因已具有自製鏡頭與光學技術,所以短期內此類廠商較具有成本上的優勢;電子電腦產業的廠商因具有數位電子迴路的經驗,所以可以快速進行產品整合,且數位相機與電子產品有極類似的生產管理系統,故在量產的技術上占有極大的優勢。台灣掃描器業者較其他產業的優勢, 在於它們具有自有品牌與通路管理的經驗, 在不以品牌為導向的 Dual Mode數位相機市場,將會有一番發展空間;但如果業界無法在其產銷系統與訂價策略上做進一步的調整,而重蹈當年掃描器的削價戰爭,相信是各業者不願再見到的。

相形之下,家電產業便不如其他產業來得有競爭力,但是該產業面臨著產業的型壓力,且以往與日本大廠的合作關係,如果這類廠商可以改變整體的開發習慣與產品策略,要進入此一市場並不會面臨多大的挑戰。

台灣目前的開發機種已進入二百萬畫素的產品,預計第二季開始將有多家的本土廠商發表具有量產水準的二百萬畫素數位相機,如華晶、普立爾、萬能、力捷、致伸、金寶等;而以出貨而言,大多是百萬畫素以下的數位相機為主流。當然百萬畫素等級的產品亦有成功地打入國際市場(專指 ODM 的形態), 如華晶、普立爾與萬能光學等。目前有家電產業背景的公司在產品的開發上較不積極,除了在國際展上有宣示性的動作之外,其他較無相關動態。掃描器廠商中的鴻友與全友,曾扮演台灣數位相機開發的先鋒,但在邁入百萬畫素產品的交替點上,似乎有點力不從心,未能適時推出新產品與較高解析度之產品,反倒是後起之秀力捷與致伸的態度轉為積極。


鏡頭商品化過程難度高

目前台灣廠商習慣使用外國提供的 Solution, 雖然可以在短期內即有成果表現出來,    但如果長期依賴國外廠商的解決方案,    將無法建立其此一產業的Know-How,且本身產品的特色亦無法凸顯出來,最重要的是成本將無法有效下降。目前台灣的 IC 設計工業已開始起飛,半導體的製造產業亦已完備,國內的數位相機廠商應該開始考慮自行開發 ASIC 的可能性,唯有如此才能發揮台灣電子產業生態之特質,以期彌補在光學鏡頭開發上困難的窘境。

鏡頭:

一如行動電話產業,數位相機為台灣帶來的將不只是產品本身的發展,更會帶動其他產業的繁榮,其中以光學鏡頭受益最多。台灣光學產業濫觴於一九六五年日本理光來台設立「台灣理光股份有限公司」,經歷了近三十五年的發展,曾於九一年達到年產值一一三億美元的高水準;雖有如此長期的經驗,但對於鏡頭組的機構設計因長期受限於日本與美國,所以一直無法突破。再者光學變焦系統中大部分重要的關鍵性技術都已被外國廠商申請專利權保護,對台灣開發自主性的鏡頭組更是雪上加霜。目前鏡頭組占整體數位相機材料成本的一三%至二五%之間(視鏡頭的功能與等級不同),如果不能掌握此項零件的來源與成本,將會對此一產業有所衝擊。

台灣的光學廠商看到數位相機的市場潛力,所以紛紛表示願意與電子廠商共同開發合作;目前台灣已有能力量產自行研發的無機械快門之單焦點自動對焦鏡頭組(用於 Progressive Type 的 CCD); 對於配有機械快門的產品目前台灣已有自行設計的能力,但是否已進入商品化的階段還有待觀察。至於變焦鏡頭的設計,曾有業者提出共同開發的計畫,例如工研院與台灣保勝光學都有過此類計畫,但最後都因商品化的過程太過困難而相繼叫停。

目前國內的鏡頭廠商參與數位相機產品開發的有保勝、先進、大洋、台灣理光、亞洲光學等,主要提供的形式為單焦式的產品;至於變焦鏡頭的台灣供應商有台灣理光與亞洲光學。


周邊產業商機無窮

Flash ROM 記憶卡:

九九年 Flash 記憶卡(專指  NAND 與 AND Type)的產值雖然只有九億美元,但隨著數位相機與 MP3 等產品的發展, 預估至二○○三年會增加至六九億美。  目前在數位相機上,  較常使用的儲存體有二種,  分別為日本東芝主導的Smartmedia,與美國 SanDisk 的 CompactFlash。台灣在此類產品的機會將是Smartmedia  的封裝與 CompactFlash  卡的 Controller  IC; 但 SmartmediaCard 的封裝技術高, 至今台灣未曾有量產品出現,而 CF Card 的 ControllerIC 則有太和科技與慧亞科技等。

CMOS 影像感測器:

CCD 雖然是目前數位相機的主流,但因成本昂貴,貨源控制在少數廠商,為了打破此一局面,已有廠商開始使用其他代替品——CMOS Image Sensor。由於它的製程較為國內所熟悉,進入障礙較低,所以台灣已有多家進入此一領域,如日前與台積電合作的泰視科技、宜霖科技等廠商。

目前全球的相機年銷售量近八億台,雖然數位相機在短期無法全部取代傳統相機,但可以看出其市場潛量非常驚人,這一個產業沒有手機產業來得激情,可是穩健成長是其特性,相信這場寧靜的影像數位革命完成之後,將會有更多的人了解其市場的潛力。

(作者任職全球電子報 www.topology.com.tw )

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