2020年投資市場在全球央行大印鈔下表現亮眼,回顧2020年所有掛牌ETF的表現,漲幅最多的一檔繳出飆漲91.37%的成績,漲勢更勝2020年的飆股聯發科(漲幅68.97%),而漲幅排名第二與第三的ETF也分別有52.15%與46.95%的漲勢,顛覆過往投資人認為ETF因為風險分散,報酬相對溫吞的想法。
2020年的ETF市場熱鬧滾滾,若以績效來看,表現前十強的ETF都有超過3成以上的漲幅,且由科技式主題ETF橫掃績效榜,績效前三強分別為統一FANG+(00757)、富邦科技(0052)、富邦深100(00693)。
2020年ETF績效前十強
代號 | 名稱 | 12/30收盤價(元) | 今年來績效(%) | 規模(億元) |
00757 | 統一FANG+ | 44.11 | 91.37 | 10.24 |
0052 | 富邦科技 | 109.85 | 52.15 | 37.09 |
00639 | 富邦深100 | 16.4 | 46.95 | 17.98 |
00735 | 國泰臺韓科技 | 30.8 | 42.2 | 1.75 |
00643 | 群益深証中小 | 18.19 | 41.67 | 18.27 |
00830 | 國泰費城半導體 | 24.75 | 41.27 | 13.3 |
00662 | 富邦NASDAQ | 46.47 | 38.26 | 18.61 |
00762 | 元大全球AI | 35.12 | 37.35 | 6.78 |
00737 | 國泰AI+ROBO | 30.79 | 36.72 | 10.76 |
0053 | 元大電子 | 57.1 | 35.4 | 3.12 |
資料來源:CMoney,統計至2020.12.30
有趣的是,績效前三名的ETF分別代表著美國科技、台灣科技與中國科技族群。富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫表示:「這個結果很符合2020年的趨勢,大家因為嚴重的疫情都待都在家用3C產品,包括半導體與科技相關的產業表現自然好。」
以統一FANG+ ETF來看,主要持股為蘋果、亞馬遜、臉書、網飛、谷歌、特斯拉、輝達、推特、阿里巴巴及百度,由於這些美國科技巨擘在2020年皆受惠疫情拉動的在家工作與在家上班熱潮,加上這檔ETF目前僅有10檔成分股,資金相對集中,因此績效異軍突起,逾90%的漲幅不但打敗聯發科,更直逼2020年漲幅達99.31%的欣興。
而拿下績效亞軍位置的則是富邦科技ETF,由於2020年台積電股價繳出逾5成的漲幅,富邦科技ETF又有約7成的持股權重壓在台積電上,因此市場有「買不起台積電,可以買富邦科技ETF來參與」的聲浪出現,讓該檔ETF在2020年規模增加逾15億元,規模成長達65%。
代號 | 名稱 | 主要持股 | 權重分布 | 投資亮點/趨勢商機 |
00757 | 統一FANG+ | 蘋果、亞馬遜、臉書、網飛、谷歌、特斯拉、輝達、推特、阿里巴巴、百度 | 10檔成份股,平均權重 | 美中科創巨頭,涵蓋智慧行動裝置、人工智慧、電子商務、社群媒體、新能源車、影音串流 |
0052 | 富邦科技 | 台積電、聯發科、聯電、日月光、廣達、聯詠、瑞昱、華碩、 | 40檔成份股,台積電占72%、聯發科6%。未列上的權重皆在1%以下 | 聚焦台灣科技股,側重半導體(IC設計、晶圓製造、IC封測)、NB產業 |
00639 | 富邦深100 | 五糧液、美的集團、寧德時代、格力電器、立訊精密、萬科、東方財富、海康威視 | 100檔成份股,前十大權重占比2%~6.5% | 涵蓋中國深圳A股十大類產業,新興科技與傳統產業皆有,各行業平均分布 |
資料來源:各投信公司網站。
排名第三的同樣為富邦投信推出的富邦深100 ETF,呂其倫解釋,這檔ETF表彰的是中國新經濟的表現,成分與富邦科技ETF相比較混搭,除了立訊、海康威視這些科技股外,還包含賣白酒的五糧液、搶進特斯拉供應鏈的新能源股寧德時代,以及醫療股邁瑞醫療與愛爾眼科等。
呂其倫說明,醫療與新能源產業在2020年表現強是眾所皆知,在五糧液的部分,主要是因為疫情對中國高端消費的影響較不嚴重,尤其在經濟活動慢慢恢復後,中國奢侈品消費也很快恢復,帶動五糧液股價漲幅。
2020年科技ETF表現最強 專家:2021年還有戲唱
至於已經在2020年有高報酬表現的ETF,2021年究竟還能不能追呢?統一FANG+ ETF經理人袁永騰分析,儘管近期美股因長假效應與科技股漲多而步入盤整,但著眼於2021年,美國可望通過新一輪紓困,聯準會主席鮑威爾維持超低利率與無限寬鬆政策的態度堅定,預估股市仍將延續大資金行情。
袁永騰接著說明:「加上疫苗開打,2021年美股主要指數獲利成長率都有雙位數,根據彭博預估,FANG+尖牙股指數明年度獲利成長率25.43%,依然優於大盤標普500指數的22.3%。預估2021年各類股將健康輪動,建議投資人心態應該偏多,若遇到市場回檔都是中長線買點。」
呂其倫也分析,想要靠疫苗控制疫情還需要一段時間,可能要拖到2021年下半年才有機會,因此科技股受惠的趨勢還會持續一陣子,「2021年投資人如果想買進主題式ETF,科技主題的ETF仍為首選。」