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責任型投資模範生-安盛投資管理20年深耕ESG研究

責任型投資模範生-安盛投資管理20年深耕ESG研究

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聰明理財

2020-11-16

全球金融市場邁向「後疫情時代」,不僅新冠肺炎疫情危機尚未全面解除,加上美、中兩國也持續政治與經濟的角力賽,在這樣詭譎多變的氛圍中,ESG(環境、社會、公司治理)仍將是投資界的顯學。安盛投資管理在資產管理領域活躍了近30年,其中近20年期間皆致力於將「ESG」理念納入其投資流程,被譽為落實ESG投資及「機構投資人盡職治理」(Stewardship)的模範(資料來源:2020年十月, H&K Responsible Investment Brand Index 2020)。富盛證券投顧作爲安盛投資管理的總代理,也致力於為客戶帶來更有效的投資解決方案。

時值21世紀,人類在追求全球經濟穩健成長、持續繁榮之際,也製造了不少棘手的問題,像是環境污染、極端氣候、生物多樣性降低、公司治理不完善、貧富差距擴大等,導致愈來愈多天災、人禍隨之而來,今年衝擊全球市場的新冠肺炎正是顯著的例子。

 

投資新浪潮 首重ESG

 

為了抵禦「黑天鵝」屢次來襲,企業領導人開始追求經濟成長、環境保護、企業管理之間的平衡點,將ESG列為「永續經營」的必備要素,投資人亦順應潮流,將落實ESG指標的企業優先列為投資標的。而在ESG投資方面,安盛投資管理一直都是備受信賴的先驅之一,且被評為歐洲200大最佳ESG資產管理公司第一名。(資料來源:2020年十月, H&K Responsible Investment Brand Index 2020)

 

早在2001年,安盛投資管理就成立專業的責任型投資者(RI)團隊,將ESG因素納入投資流程。2006年,聯合國發起PRI(責任投資原則組織),大力提倡將ESG議題結合投資決策,隔年安盛投資管理即與PRI簽訂合約,成為其會員,又在2012年建立自行研發的ESG評分機制,2017年更成為國際資本市場協會旗下綠色債券原則執行委員會的成員。

 

安盛投資管理8成以上的議合主題與聯合國永續發展目標相關。(圖片來源:安盛投資管理,截至2019/12/31。)

 

富盛證券投顧指出,安盛投資管理之所以能成為業界領先的責任型投資者之一,且不遺餘力地推動ESG投資,並不是一蹴可幾的,而是奠定在許多長期建立且無可取代的穩固基礎下,點滴累積而成。

 

符合ESG原則 創造影響力投資

 

首先,安盛投資管理在全球的資產管理規模高達9,170億美元。可想而知的是,安盛投資管理投資過成千上萬間公司,才能累積如此龐大的資產管理規模且賦予充分的影響力,配置於ESG相關標的之比重就超過64%,多達5,960億美元(資料來源:安盛投資管理,截至 2020 年 6 月30日。)。基於投資經驗豐富,安盛投資管理也更懂得如何善用這樣的影響力,更有效地評估回報率與風險。

 

安盛投資管理與所投資之企業進行的議合涵蓋廣泛的主題。(圖片來源:安盛投資管理,截至2019/12/31。)

 

再者,安盛投資管理是態度堅定、執行力強的主動型長線投資者。美國股神巴菲特曾說:「我們偏愛的持股期限是永遠。」這句話道出長期投資的精髓,也符合安盛投資管理的精神。因為投資時間夠長,與被投資公司的關係能維繫多年,甚至長達幾十年,所以安盛投資管理持有公司股票或債券期間,不僅能監督這些公司,也得以要求相關企業務必貫徹ESG原則,必要時也能提供協助,或與之議合,通過這些努力為客戶鞏固長線的利益。

 

身為將ESG原則奉為圭臬的資產管理先驅之一,安盛投資管理的責任型投資會排除煤炭及焦油砂、菸草生產商,以及嚴重違反聯合國全球盟約(UNGC)原則或ESG標準低的公司。換言之,安盛投資管理旨在幫助其客戶「用投資創造更好明天」,同時追求通過納入ESG因素降低投資風險,在長時間內穩中求勝。


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