今年在大型股的帶動下,台股指數一路驚驚漲,觀察由晨星統計的基金資金流向就可看出,台灣大型股票基金在今年上半年,淨流入超過新台幣495億元,創下8年來首度資金淨流入紀錄,也是19年來首度擠進吸金排行榜前10名。若進一步探究資金背後的最大貢獻者,則為今年3月、全球股災時開募的元大台灣高股息優質龍頭基金。
一位資產管理業者分析,對台灣投資人來說,若想投資台股,通常會選擇自己操作,只有少數人會透過買進台股基金讓專業的經理人幫忙操盤;此外,因為公司市值門檻與國際能見度的因素,外資在台股的布局,通常都低於指數建議的水位,以上這兩個因素,就是讓台灣大型股票基金,長年來維持資金淨流出的關鍵。
然而,從這張表中可以看到,今年上半年情勢轉變,台灣大型股票基金光是在上半年,就湧入超過495億新台幣的資金,數字比2012年到2019年淨流出資金金額的加總數(329.64億元)還高。
若進一步探究背後貢獻最多的基金,就是在上半年吸金493.48億元的元大台灣高股息優質龍頭基金。今年3月開募的元大台灣高股息優質龍頭基金誕生在「最壞的時代」,當時全球正因武漢肺炎疫情而恐慌,金融市場也被股災陰霾壟罩,不過訴求聚焦高股息、優質企業股票的元大台灣高股息優質龍頭基金,卻在開募第一天就狂吸158.8億元。