投資選股的邏輯百百款，重點是如何透過簡單地記錄，緊緊抓住你最認同的部分，形成紀錄，就能逐漸歸納出自己最適用的「投資價值觀」。艾致富靠的是「從無到有」的財經新聞，價值型投資達人雷浩斯，除了量化的財務指標之外，則會特別記錄「透露經營者心態」的訊息。
在一張「質化」的檢視表上，雷浩斯會針對手中持股的「經營者心態」加以記錄，包括基本的董監持股數字，以及像是「老闆低調不作秀」、「重視數字或熱愛閱讀」等，都會是他參透經營者心態的記錄重點。
無論如何，「筆記的功能就在於能讓你克服『不自覺』的老毛病！」曾在日本一共出版了三十五本理財書，總銷量超過八十萬冊，成為日本新一代知名理財作家田口智隆如此解讀。他表示，做筆記，就像是「用客觀的角度看自己」，支出筆記、時間筆記，目的是抓出「不自覺多花錢」、「不自覺浪費時間」的惡性基因；投資筆記的功能，則是避免「股價一波動，就忘了當時為何買這檔股票」的初衷。至於要用紙本或數位工具來記載，他則認為各有優點，「只要夠輕鬆就好。」
