在今天看見明天
熱門: 鋼鐵股 富邦金 開發金 鴻海 升息

上半年國內、海外基金評比

上半年國內、海外基金評比

楊紹華

理財

shutterstock

603期

2008-07-10 16:21

基金投資的概念可分為兩種層次討論,一種是「中立」策略,簡單地說,就是建立一個「沒有觀點」的投資組合,惟一的觀點,是相信世界經濟將會長期成長;因此可以透過分散投資,盡可能地布局世界各地的各種主要資產,目的是讓自己的財富與全球資產一起增值。

這是長線概念的投資,每逢季初,投資人要做的調整,是檢視投資組合當中的各個資產部位是否有所偏頗,是否失去了「中立性」;若發現組合當中的某一資產部位竄高,即應減持部位,並且加碼部位不足的資產部分。

 

另一種,則是具有多空判斷立場的投資策略,買進可能上漲的市場,賣出恐將下跌的資產,以此賺取波段機會財。以當前的局勢來說,或許可把判斷指標單純化,鎖定油價波動即可。

 

請看上半年的海外基金績效排名,除了與能源相關的基金普遍維持正報酬之外,其餘幾乎全盤皆墨。能源相關基金該不該逢高獲利?其他市場的基金該不該逢低布局?某種程度來說,這個問題的短期關鍵答案,只在油價波動。

(楊紹華)

延伸閱讀

台塑四寶悲歌!股價腰斬,大戶狂倒貨、散戶拚命撿...為何這次跌破淨值也別買?專家揭「抄底迷思」
台塑四寶悲歌!股價腰斬,大戶狂倒貨、散戶拚命撿...為何這次跌破淨值也別買?專家揭「抄底迷思」

2024-09-12

緯創(3231)出現1訊號「毫不遲疑跳進去」!她從1小時慘賠30萬翻年報酬率200%傳授:停損停利點怎麼設
緯創(3231)出現1訊號「毫不遲疑跳進去」!她從1小時慘賠30萬翻年報酬率200%傳授:停損停利點怎麼設

2024-07-16

買台塑四寶不如買高股息ETF?抱3年殖利率最多11%、石化谷底還沒盡頭…分析師:「這點」仍是關鍵
買台塑四寶不如買高股息ETF?抱3年殖利率最多11%、石化谷底還沒盡頭…分析師:「這點」仍是關鍵

2024-10-09

台塑四寶正被「7個王永慶」壓著打....中國的殺戮再擴張!謝金河曝東協各國也不妙:2000家製造業收攤
台塑四寶正被「7個王永慶」壓著打....中國的殺戮再擴張!謝金河曝東協各國也不妙:2000家製造業收攤

2024-08-10

別怕賠小錢,才能賺大錢!他用50萬滾出3千萬,獲利58倍體悟:關於「停損」你該避免的蠢事
別怕賠小錢,才能賺大錢!他用50萬滾出3千萬,獲利58倍體悟:關於「停損」你該避免的蠢事

2024-10-09