東協大躍進

我們來玩個遊戲。把亞洲國家分成兩組，一邊是活力旺盛的新生代演員，一邊是走下坡的過氣明星，你會把台灣分在哪一組？應該是後者；至於前者誰領風騷？是經濟快速崛起的東協國家。

東協亮眼的經濟成績，大家耳熟能詳，但他們到底憑什麼大放異彩？人口年輕、資源豐富，這些天生麗質的條件，是我們已知的答案；不過，一個完全不一樣的經濟成長動能，正在東協國家發生。

《今周刊》特別走訪東協三強：新加坡、泰國、馬來西亞，發現這些國家的經濟成長動力，已從傳統的天然資源及製造業，轉向服務業。一樣是辛勤耕耘的工作者，一樣夢想著賺全世界的錢，不同的是，當台灣仍在走搶訂單、拚出口的老路，這些年輕仔，早就用軟實力，開出一條嶄新的路。台灣，意識到自己的競爭對手已經改變了嗎？

走在新加坡的街上，到處都是人、人、人。台灣人、中國人、美國人、馬來西亞人、中東人，他們把旅館住滿、把街道塞滿、把餐廳坐滿。不同膚色、不同宗教、不同身分，只有一個共通點：口袋裡都裝著飽飽的鈔票，特地飛來新加坡消費。

面積只有兩個台北市大的新加坡，去年湧入的觀光客人次達一千四百萬，是台灣的兩倍之多，觀光收入占新加坡ＧＤＰ（國內生產毛額）五％；而拚觀光多年的台灣，卻連一％都不到。創造奇蹟的原因是，三年前，這個最強調「乾淨」的國家，竟一口氣開了兩家賭場。

場景一：新加坡

發展博弈事業重振觀光產業榮景

說到賭場，曾經沒有人比新加坡前總理李光耀更反對。他曾公開表示，要開賭場，「除非跨過我的屍體（over my dead body）」。但是，這世界轉變得太快，新加坡向來蓬勃的觀光產業，在五年前落入衰退。為了挽救危機，李光耀父子不惜自打嘴巴，做了這個讓全世界跌破眼鏡的決策。
 

結果，開放博弈不到四年，賭場效應就把星國觀光年產值推上新台幣八千八百億元。博弈收入更在去年超越美國拉斯維加斯，成為世界第二大賭城。這讓拚觀光五十年的台灣，望塵莫及。

新加坡沒有天然資源，他們最大的資源是人，唯一可以發展的，只有「以人為本」的服務業。

事實上，除了新加坡，整個東協也都在轉型成服務業大國。你還以為東協亮眼的經濟成績，都是靠廉價勞工、輸出勞力嗎？錯！我們以為落後的東協國家，早就在「用腦力賺錢」，台灣，卻還遠遠落後。
 

拆解東協主要國家(泰國、菲 律賓、越南、馬來西亞、印尼、新加坡)的經濟成長結構會發現，拉動這些新興國家亮眼表現的，不是以代工外銷為主的「製造業」，而是講求文化特色、人才素質的「服務業」。服務業，已成為這些國家經濟成長的主引擎之一。

服務業不但帶動東協國家的內需經濟大躍進，也促使亞洲國家間展開一場新的服務貿易戰爭。沒錯，服務業也可以像出口業一樣賺外匯，而台灣已經和泰國、馬來西亞這些過去不被台灣人放在眼裡的「外勞國家」 一起競爭了。

場景二：泰國

文創產值貢獻全國ＧＤＰ五分之一

(圖片/達志)

二十六歲的安卡爾，長得和你在台灣看到的泰勞一模一樣—皮膚黝黑，五官深邃，但是他的工作卻和外勞完全不一樣。他的服裝店位於泰國清邁的街上，在二樓設計室的畫台上，安卡爾一筆一筆地畫出獨創的 Ｔ恤設計圖。

安卡爾沒有自己的工廠，公司只有七個 人，小小的品牌，卻打破了國界。去年，他 在日本、韓國的百貨公司都開了專櫃，一年 可以賣出五萬件Ｔ恤和周邊商品。

在清邁的「藝術街」上，像安卡爾這樣「只賣設計」的店，比比皆是。安卡爾從事的行業，是被歸類在服務業的文化創意產業。在台灣，文創被視為吃不飽的行業；但是在泰國，文創不但是政府大力扶植的主力 產業，且已變成對ＧＤＰ貢獻成長速度最快的產業。

根據泰國投資政策部估計，二 ○ 一二年泰國文創產值高達一兆二千億新台幣。泰國法政大學商學院教授 Karndee Leopairote 更指出，文創產值占泰國ＧＤＰ比重，可能在今年成長為ＧＤＰ的二 ○ ％，搖身一變成為 和泰國著名的觀光產值旗鼓相當的服務業。 反觀台灣政府年年喊著要把文創產值推上兆元，但根據文化部統計，卻連續三年維持在六千億元左右，僅是泰國的一半。

更重要的是，由於及時發展及轉型，使得服務業成為支撐泰國經濟成長的最大支柱。一二年，泰國的商品淨出口對經濟成長的貢獻衰退了三成，但是服務淨出口對經濟成長的貢獻，卻成長高達四八．九％！ Leopairote 分析：「雖然原本開發中國家， 服務業成長就會比較快，但是強力政策的主導，才是最主要的原因。」

場景三：馬來西亞

擠下倫敦  成全球第六大ＩＰＯ市場

(攝影/劉咸昌)

新加坡和泰國，不喊口號，各自憑藉著觀光和文創，已經把自己放在世界地圖上。 至於馬來西亞，則在現代經濟最重要的高級服務「金融業」，急起直追，且交出亮眼的成績單。

馬來西亞去年擠下倫敦、上海與新加坡，成為全球ＩＰＯ(首度公開發行)第六大的金融市場，集資金額達七十六億美元， 在亞洲除了日本，無人能及，更是台灣八．四億美元規模的九倍。這一切，都因為馬國首相納吉在一 ○ 年啟動了為期十年，預算高達四千四百億美元的經濟轉型計畫，目標就是成為超越香港、新加坡的亞洲新金融中心。

在首都吉隆坡機場一下飛機，就能看到一份要價新台幣一百元的英國《金融時報》放在書報架上，讓旅客免費取用閱讀。為了和香港、新加坡競爭，今年馬國還耗資新台幣二千五百億元，在吉隆坡打造全新的金融特區，從制度到建設一步到位。反觀台灣，從九 ○ 年代就在喊要建立亞太金融中心，迄今仍是空中樓閣。

為什麼東協各國， 都如此看重服務業？

服務業不像製造業，透過原料加工來提升產品的價值，而是提供服務、純粹「用腦力」賺錢。 服務業不一定看得到、摸得到，卻與人們的日常生活息息相關。 由於太緊密，服務業幾 乎是以一種﹁無形﹂的 姿態存在於我們生活周 遭，舉凡交通運輸、金 融、電信、網路、影視娛樂、連鎖商店到觀光，其實全部都是服務業的範疇。

東協服務業發展特徵一 以「人」為中心的經濟成長

現代經濟的演進，都是從農業、礦業等第一級產業，演進成工業、製造業的第二級產業，最後才慢慢變成以服務業為主的經濟結構。當我們看到泰國、新加坡、馬來西亞 等東協國家，各自發展服務業時，其實，就是在做﹁人﹂的生意，這和台灣經歷過的八 ○ 年代經濟成長，大不相同。

相較於服務業，製造業是資本密集產 業，以﹁生產產品﹂為營運中心，因此，效率和成本是最大的考量。經建會前主委、台灣大學經濟系教授陳添枝就指出：「台灣經濟根深柢固的『 Cost Down 』(削減成本)思惟，正是因為政府從八、九 ○ 年代開始，長期太過重視製造業。」

「製造業是以工廠為核心，但服務業是靠創新和異質化，如果沒有人才，沒辦法辦 到。」陳添枝補充。也就是說在製造業的模式下，人力資本不重要，但是，服務業卻完全相反：「人」才是最重要的資源。

這也是為什麼，把台灣和東協國家在勞 動產出和就業成長兩項數據一比，我們都是遠遠落後。

服務業除了可以提升國內人力資本，對 於國內經濟的擴散效應，更是強大。新加坡 管理大學社會科學院院長 Winston Koh 曾分分析，新加坡開設賭場最主要的原因有二：「促進就業」及「提振觀光」。「在開放博弈之前，新加坡政府研擬過很多其他的方案，像是醫療及生技。最後他們還是發現，博弈觀光雖然有風險，但對整體經濟的就業幫助還是最大。」他曾說。

經過了五年的研擬對策，新加坡政府透過層層關卡，將社會最擔心的賭博危害降到最小。其實，只是賭博，還不足以有如此龐大的效益，真正提升全國經濟及就業的，是伴隨賭場而來來的大型度假村及娛樂設施。今天，新加坡從就業人力需求到周邊服務業，連最終端的洗衣服務商都笑得合不攏嘴。
 

希士頓洗衣廠原本 是新加坡一家傳統中小企業，為了因應博弈度假村的洗衣需求，執行長曾台邦和博弈度假村的六家飯店，簽下一紙扭轉整家公司命運的合約。因為，單單這一家度假村的生意，就讓希士頓每天要多洗二萬套制服，營收更在一年內成長三分之 一，員工人數也從原本的二百人擴張到三百人。

東協服務業發展特徵二 用服務業提振國內經濟成長

「這是我們公司有史以來最重要的生意，為了滿足客人的需求，我們投資了超過九百萬星幣(折合新台幣約二億元)添購全自動的設備。」曾台邦說。他也從中洗出學問，從國外引進總共五層樓、帶有無線晶片辨識功能的自動洗衣系統。正是新加坡當初開放博弈觀光業，藉以拉動投資與就業，促進整體經濟成長的劇本。

也難怪，馬英九總統談到博弈觀光產業，言語中不但沒有李光耀的猶豫，只有「該做就要做，不要耽誤，行動絕對要加快」的急迫性。因為面對東協國家的競爭， 台灣的服務業，其實已經沉睡多年了！

「東協的經濟成長，要看的是，他們都是以服務業拉動經濟成長，和台灣以出口拉動經濟成長，有很大的不同。」財政部前部長劉憶如日前在《今周刊》亞洲經濟論壇指出，「很多人說，台灣的經濟是靠出口，這是錯的。其實台灣有將近七成的經濟動能， 都是靠民間消費和投資，也就是內需撐起來的，但是這部分卻是台灣最弱的一環。」她說。

事實上，服務業一直都是「默默支撐﹂經濟的大柱子，除了產值約新台幣十兆元，是台灣最大產業，台灣也有五八．六％的勞 動人口在這個產業，占了就業市場絕大多數。而台灣經濟現在的「悶」狀，就是因為服務業的成長始終不足。

「因此，如果不重視服務業，就業 市場的薪資就無法提升。」陳添枝舉台灣 一 ○ 年至一一年的薪資成長為例，「台灣製造業的薪資成長一一．九％，服務業只成長 六．四％。」因為製造業這些資本密集的產業投入很多資金，但創造就業的機會少，服務業就業人口多，產值卻不見提升，薪資自然無法成長。

就算泰國是政治大學創新管理教授李仁芳口中的文化大國，文創轉型仍需要政府的大力支持與推動。(圖片/CFP)

借鏡東協 台灣也得打開服務業競爭大門

根據行政院主計總處統計，從 ○ 一年開始的十年間，當製造業產值複合成長率超過六％時，服務業產值卻僅有三．三一％的成長率，只比農業多 ○ ．八三個百分點。不僅如此，過去十年，服務業人均收入成長率只 有一．三％，遠低於製造業的七．五％。如果台灣最重要的產業，成長如此不堪，台灣的經濟，又怎麼能解悶？ 

反觀東協國家，由於服務業占經濟成長 的比重高，人民也就較能分享成長的果實，薪資確實隨之提高。比較 ○ 二年至一二年以來的平均薪資與經濟成長率，包括新加坡、 泰國、馬來西亞、越南等國，經濟與薪資關聯性(相關係數)都比台灣來得高。台灣這十年來人均ＧＤＰ每成長一元，薪資僅成長 ○ ．八八元；但是在東協國家，ＧＤＰ每成長一元，人民薪資都有超過 ○ ．九元的成 長。在這裡，人民的臉上，是看得到笑容的。

泰國投資促進委員會(Office of the Board of Investment)主任祕書Duangjai Asawachintachit就指出:「政府明確地意識到，只靠製造業，經濟成長無法健全。因此在引進外商投資時，對於服務業的開放也一樣平等。」

「例如，泰國在引進國外人才，並沒有最低薪水的限制；而政府瞄準的特定服務業，也都沒有外資投資比率限制。」她補充。如此大方的投資環境，也難怪想發展文創影視工業的泰國，就「剛好」有法國電影後製大廠Thomson會耗資兩千萬美元，在曼谷成立亞洲第一家分公司，幫泰國打造成好萊塢一線的電影後製工廠。

「在全球化服務業的時代，台灣是要放在同一個盤子上，去和新加坡、泰國這些國家一起競爭的。」經建會主委管中閔說。「因此，要發展高階服務業，台灣的投資環境一 定要先打開。」

除此之外，管中閔也指出，台灣在服務貿易上，其實很有機會，特別是金融服務業、資通訊服務、智慧財產權等現代服務業。 

「但是，現在台灣服務業貿易最大比率卻是『台灣接單，海外生產』的三角貿易。 這是虛胖。」台經院ＷＴＯ與ＲＴＡ研究所研究員林長慶解釋，隨著ＷＴＯ最新一版的服務業定義，過去占台灣服務貿易大宗的三角貿易，其實等於「另類的製造業」，未來
將不被列在服務業。

因此，當台灣走了幾十年的三角貿易老 路從服務業剔除時，台灣已經落後東協的服 務貿易產值，未來還會落差更大！

全球遊戲規則改變
台灣不能再走老路 才有重生希望

當前台灣的處境，就像溫水煮青蛙，對外界的變化渾然不覺。當馬英九還在拿台灣與「亞洲四小龍」的其他小龍比較時，真實的情況是，台灣老早就從「亞洲四小龍」中脫隊，變成與「東協五虎」的全新服務業競爭。

當新加坡以超越拉斯維加斯的賭場和全球觀光客搶生意、馬來西亞拿出亞洲新金融中心的稱號吸引全球資金瘋狂投資、泰國則用創意產業大舉輸出文化，台灣到底要用什麼資本，和這些國家競爭？

這場全球服務業戰爭，不但關係著台灣經濟何時能解悶，而且服務業的競爭從趨勢與遊戲規則，早在台灣欲振乏力之時，猛然改變了。我們應該低下頭，和走在前面的東協，學習服務業的新把戲。

東協國家經過亞洲金融風暴的大破大立，現在勇敢捨棄過去的成長模式，逐漸往軟實力靠攏。除了政府明確主導的服務業轉型，不但口號喊很大，政治人物的行動更有力，民間則從創業的年輕人到傳統中小企業老闆，共同譜出新的經濟成長模式。台灣，你還在等什麼？

編按：本文摘自6月12日出刊之《今周刊》860期封面故事「東協大躍進」，同期內容除本文外，並有「新加坡三步驟 用『完美賭局』翻身」、「泰國靠文創 華麗變身文化輸出國」、「購併、另闢戰場 馬來西亞變身亞洲金融重鎮」、「三解方 破除台灣服務業的緊箍咒」等系列報導，更多內容請參閱860期《今周刊》。

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