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LINE兵分四國開網銀 進軍台灣的盤算

LINE兵分四國開網銀  進軍台灣的盤算

蔡曜蓮

產業動態

蕭芃凱攝影

1163期

2019-04-02 15:55

LINE是台灣人最愛通訊平台,去年卻在印尼市場退燒,足證消費者的忠心隨時會變;也是這種不安,讓LINE積極進軍海外市場金融業。

「其實身為一個外籍人士,看到台灣這麼先進的國家,網路和智慧型手機普及率這麼高,行動金融(mobile banking)相對之下沒有跟上,讓我非常驚訝。」

 

說話的是LINE集團財務長黃仁埈,韓籍的他同時也將成為LINE Bank台灣董事長。韓國政府在二○一五年就批准純網銀設立,進度遠遠超越台灣,也難怪黃仁埈會驚訝。

 

正因台灣科技沃土已成熟,獨剩金融科技這塊處女地待開發,LINE身為網銀執照競爭者之一,黃仁埈對未來充滿期待,「依據LINE在台灣的深度滲透率,相信LINE Bank能帶動台灣金融圈新氣象。」

 

LINE在台的最大優勢,毫無疑問是被二千一百萬的即時通訊活躍使用者拱出來的,「LINE作為通訊平台,是使用者每天都會使用的網路入口。」黃仁埈說,這入口就是LINE切進金融科技的破口,但科技平台潮起潮落的例子所在多有,台灣盛行過的蕃薯藤、雅虎奇摩都光環消退了;更嚴厲地檢視,LINE就在印尼市場面臨嚴重的使用者流失。

 

翻開LINE最新年報,一八年LINE在印尼每月活躍使用者,從三千二百萬急速萎縮至二千萬;一年之內出現近三成八的縮幅,究竟發生什麼事?

 

未雨綢繆  年成長十五%不夠

 

黃仁埈解釋LINE使用者的流失來自WhatsApp的競爭,「WhatsApp是個在2G、3G都能運作良好的輕量軟體,對於年長者來說很有吸引力。」但年輕族群使用較大網路流量,因為他們著迷可愛的貼圖與其他內容服務,LINE端出的對策就是強化自身定位,讓服務更豐富,「比如說我們推出針對伊斯蘭文化設計的貼圖,尋找老朋友,甚至找工作等服務,強化年輕使用族群的黏著度。」

無論LINE的策略是否奏效,這例子至少顯示LINE在通訊市場的制霸地位並非長治久安,永遠得面對後進者的挑戰。LINE內部也對集團發展充滿「不進則退」的焦慮。黃仁埈說明,LINE將事業版圖分為「核心事業」、「戰略事業」兩塊;「核心事業」是指廣告、遊戲、貼圖等,「我們保守估計,核心事業每年應可擁有十五至二○%的成長率,也是集團主要獲利來源。」

 

黃仁埈直言,「十五%以上的預估成長率是相當令人滿意的數字,但公司內部一直有討論聲浪,到底下一步是什麼?而戰略事業就是集團對下一步的定義。」簡言之,戰略事業就是LINE對未來的野望,這包含人工智慧、電子商務、區塊鏈、LINE Pay與進軍金融業。

 

黃仁埈表示,這些戰略投資都已和股東溝通過,股東也都有「心理準備」,「戰略這部分,我們在去年原本預估產生三百億日圓的損失,到一八年底統計約產生三五○億日圓的損失,」去年LINE稅後結算大約就虧損一一九億日圓,他繼續說,「一九年會是投資的最高峰,投資損失有機會達到六百億日圓。」

 

公司處於虧損階段,金融又是一開始就必須具備充足銀彈的產業,而且LINE並不是一次開一家銀行,它是四大主要市場(日本、泰國、台灣、印尼)全面出擊,為何LINE要這麼急?它的資金能馳援嗎?

 

黃仁埈分析,LINE上市時募到十億美元,等同一千億日圓,去年九月也發行可轉債,募到一千五百億日圓,這些都是戰略事業的糧餉,「所以我們並不擔心財務規畫會出問題,我們一直在向市場傳遞的訊息是:請更積極地投資我們吧!」

 

拉抬綜效  LINE Pay跨國界

 

而一鼓作氣的出擊,最主要有兩面向,第一是讓集團迅速累積金融業經驗,其次是期待這四個主要市場能在未來產生國際綜效。

 

關於第一點,黃仁埈舉例,LINE在日本已經推出許多金融相關服務,包括搭配LINE Pay可記錄支出的家計簿,或是提供產險與證券服務,「成功的經驗,就可以被複製到其他國家。」其中,LINE Pay被視為建構這些金融環節的「基礎建設」,目前四大海外市場都已有LINE Pay服務,「LINE Pay仍在擴張階段,我們尚不期待LINE Pay要為我們賺大錢,相反的,我將LINE Pay視為串聯商機的基礎建設,靠著這些商業串聯,我們能夠與未來的金融商品進行多樣化的交叉銷售。所以,我們打算推出更具﹃侵略性﹄(aggressive)的行銷方式,繼續推廣LINE Pay。」

 

至於國際綜效,雖然四國金融法規各有理路,看似難以發生加乘效果,但黃仁埈說明,目前LINE的韓國母公司NAVER推出的Naver Pay就已和日本LINE Pay可互通,也就是在韓國可用Naver Pay消費的商家,都支援LINE Pay,反之亦然;這將互相拉抬兩種電子支付的黏著度。讓台灣的LINE Pay也可在日本、泰國、印尼使用,就是LINE Pay打國際盃的目標之一。

 

話說回來,LINE的野望要成真,最重要的恐怕不是金融圈的攻城掠地,樂天國際商業銀行董事長簡明仁認為,維繫客戶信任才能保住使用者熱度;印尼市場的退潮是個警訊,如何維持使用者熱度,才是LINE生態圈健全的根基。

 

黃仁埈

 

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