凱基銀行專注客戶需求全面升級財富管理會員權益

廣告企畫

金融風雲

2017-06-26 07:56

+A -A

加入收藏

為了搶佔財富管理市場大餅，凱基銀行推出全新財富管理會員制度，依往來資產規模區分為「昇富」、「聚富」、「尊富」三種會員等級，並透過自建的理財規劃團隊提供量身打造的資產配置建議，爭取成為客戶主要的財富管理往來銀行。

全面提升會員權益

千萬資產客戶祭出優厚專屬無限卡禮遇

近幾年，台灣高資產族群持續成長，在全球市場快速變動的當下，凱基銀行經過縝密規劃打造全新財富管理會員制度，協助客戶更即時掌握投資脈動，並滿足高資產族群資產規劃及財富傳承的需求。

凱基銀行最新財富管理會員制度，首先全面提升會員權益，分為往來資產總額超過一百萬的「昇富理財會員」、三百萬的「聚富理財會員」，並首度推出以千萬客戶為主的「尊富理財會員」。三大會員不僅各自享有提款、匯款等多項業務優惠，更為「尊富理財會員」特別規劃「尊富理財會員無限卡」，禮遇優於業界且為尊富理財會員獨享，包括一年六次免費機場接送、一年十次機場貴賓室免費使用、海外消費無上限現金回饋二％等。

自建理財規劃團隊定期檢視績效
實現客戶人生夢想

根據觀察，高資產族群選擇資產管理機構時，最重視能否提出客觀、跨領域的見解與理財佈局建議，以發掘並滿足人生階段性投資需求。凱基銀行表示，這也是為何財富管理必須回歸基本面，扭轉一般業界以商品銷售導向的模式。凱基銀行全新財富管理會員制度的另一大亮點，即是透過定期反饋理財績效，檢視比對與客戶設定人生目標的變化與差距，以能動態調整、提供即時資產配置建議，確保能忠實協助客戶完成人生夢想。

為合乎客戶實際需求，凱基銀行第一步就是投資自建「理財規劃團隊」，集結業界專家，具備總經分析、市場觀察、投資、稅務、保險規劃等綜合能力、且具有ＣＦＰ（Certified Financial Planner）認證的團隊組成。要通過ＣＦＰ檢驗，必須先行二四〇小時專業課程訓練，並過五關斬六將通過國際認證考試，這批理財規劃團隊也成為財富管理的種子，與理專相互搭配，在第一線提供客觀的人生理財目標諮詢，以規劃出可執行、量身打造的理財目標。

提供有「溫度」的服務

樹立中小型銀行財富管理典範

在台灣，許多財富管理客戶在購買商品後，時常因為各種因素而忽略當初購買商品的真正理財目標，或因為理專更換而與銀行失去聯繫，未能持續追蹤。凱基銀行強調，人與系統的搭配缺一不可，有紀律地協助客戶定期檢視、提醒或調整理財方向，才有可能實現心中想要的目標。凱基銀行個人金融總處資深副總經理隋榮欣指出，近年來網際網路及行動裝置滲透到各個產業，金融業也無法自外，但是「全球景氣成長趨緩，投資收益困難，光是建立數位硬體，目前尚無法滿足投資人需求，懂得資產配置，並切中客戶心底真正的需求才是財富管理的必修功課。科技，是重要工具，目的是為了讓客戶感到便利，但是要展現財富管理專業、信賴的關鍵指標，提供有溫度的服務，還是非靠『人』不可，這也是為什麼凱基選擇穩健發展的主因。」

在全新財富管理會員制度下，凱基銀行提供優於業界的會員權益，回歸客戶理財需求，爭取成為財富管理客戶主要往來銀行之一。即日起至一〇六年十一月三十日前，凡成為凱基銀行財富管理個人會員，最高可獲得新台幣十萬元旅遊金！歡迎凱基銀行客戶及民眾前來體驗，啟動自己的理財規劃，享有凱基「專注為您」的禮遇。