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5G軍備賽 三星搶進電信設備前三強

5G軍備賽  三星搶進電信設備前三強
Gartner資深研究總監呂俊寬認為,三星明年5G手機須盡快布局從旗艦到中階的產品線,才能站穩市場。

劉又榛

科技線上

三星電子提供

1199期

2019-12-11 14:21

三星首度在台灣展示5G技術,擁有二五○○多項5G標準專利,希望能在新通訊時代,進軍新領域,搶奪話語權。

提起三星電子,大多數人第一時間想到的就是手機、家電,不過,家大業大的三星早於二○一三年起,悄悄著手研究起5G毫米波技術,這是三星從未跨足的領域,預料將在5G電信設備市場掀起陣陣漣漪。

 

過往,電信設備市場主要由歐系的愛立信(Ericsson)、諾基亞(Nokia)與中國華為三分天下,但根據研調機構Dell’Oro Group調查數據顯示,一八年,三星電信設備全球市占率不到一○%,卻在今年第一季超越華為,市占率來到三七%,首度在電信設備市場拿下冠軍。外界紛紛議論,三星為何能以新秀之姿,異軍突起?

 

受惠韓國政策、美中貿易戰

 

關鍵之一,在於韓國政府大力推動5G基礎建設與商轉。「南韓今年上半年率先開台,理所當然選擇三星作為設備服務商。」台灣經濟研究院產業分析師邱昰芳說明,三星在南韓擁有六成5G設備市占率,這一年來也積極與美國、日本電信營運商合作,美國電信業新聞網站Fierce Wireless就指出,三星與日本第二大電信營運商KDDI的合約,可望在未來五年創造二十億美元價值(約六百億新台幣)。

 

三星電信設備市占率快速成長的關鍵之二,在於美中貿易戰

 

今年五月,美國總統川普簽署行政命令,宣布國家進入緊急狀態,禁止美國企業在未經許可之下,採購任何對國家安全構成威脅的國外電信設備。美國商務部隨後宣布將華為與旗下七十多家關係企業列入出口管制「實體清單」(Entity List),同時也呼籲全球各國加入抵制華為的行列,這也讓三星5G電信設備找到了進入美國、歐洲等市場的最佳時機點。

 

事實上,三星近幾年在智慧型手機市場遇到不少瓶頸,不但中國市占率掉到僅剩一%,高度重視的印度市場也被中國手機廠小米追過。

雖然三星在全球手機市占率仍位居第一,但成長力道趨緩,因此,在美中貿易戰、5G新通訊時代來臨等因素帶動下,「三星或許認為在電信設備市場,有重新洗牌的契機。」邱昰芳觀察道。

 

全球5G主流頻段可分為兩大區塊,一是6 GHz以下的中低頻段「Sub-6」,另一個區塊則是以28 GHz高頻段為主的「mmWave」(毫米波)技術。

 

美國與中國是5G的兩大主戰場,但這兩國對5G發展採取截然不同策略。中國選擇衝刺Sub-6,而美國則是大力發展毫米波。對三星來說,與其選擇與華為、中興競爭中國電信設備市場,不如將主力放在美國、義大利及日本地區,與愛立信、諾基亞齊搶訂單;三星前陣子也宣布與Verizon、AT&T與Sprint等電信業者簽署合作合約。

 

「三星是全球最早投入資源研發的企業,無論手機、晶片或基地台等設備皆能支援毫米波,並成功商用化。」中國三星研究院院長張代君驕傲表示。

 

從三星發展歷程來看,發展重點除了半導體上游元件之外,其餘大多是消費產品,在行銷上占有優勢;此外,三星過往經營手機市場時,與各地電信商建立了一定關係,有利三星切入電信市場,省去重新經營關係的時間。

 

儘管三星在電信設備市占率暫時領先,但與競品相較,產品線仍不齊全;此外,對電信營運商來說,除非必要,否則不輕易更換設備供應商,以免產生新舊系統不相容等問題。因此,邱昰芳提醒,要過了明年基地台採購高峰期,才能確定三星是否真能夠站穩全球市場前三大。

 

5G手機將挹注成長動能

 

除了積極搶攻電信設備領域,三星在全球5G手機市場的市占率也高達五○%。

 

值得注意的是,目前市場上5G手機大多以中頻段Sub-6為主,三星是少數推出28 GHz高頻段5G手機的業者。根據三星內部資料顯示,28 Ghz毫米波版手機四月率先於韓國開賣、五月在美國上市以來,累計銷量已突破百萬支,預計能替三星手機事業帶來一波新的成長動能。

 

不過,「相較於Sub-6版本,毫米波版的5G成本比較高。」邱昰芳表示,由於Sub-6與過往4G頻段相似,對晶片、零組件廠商而言,不需要花費太多研發成本或新材料。

 

綜觀全球電信市場,三星、華為是唯二能提供端到端5G解決方案的企業,兩者為高度競爭對手。

 

十一月十九日,美國政府宣布華為禁售寬限期再延長九十天,雖然對華為而言是福音,但這也意味著三星必須加倍努力證明自己的價值,才能與華為一較高下。眼下來看,三星若能與電信營運商聯手找出毫米波殺手級應用服務,例如遠距醫療、工廠自動化、車聯網與自駕車等商業模式,才有望在電信設備市場中站穩一席之地。

 

三星

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