第四季是傳統消費旺季，全球主要智慧型手機廠無不積極備戰、搶賺商機。 而近年成長快速的華為等中國品牌最值得注意，台灣相關供應鏈業積也可望水漲船高。
其中三星原本預估今年已是衰退，近期Note 7的「自燃」風暴，對銷售更是雪上加霜；至於蘋果，儘管近期傳出剛問世的iPhone 7銷售超出預期，但要重回兩年前iPhone 6的盛況也不容易。
這種情況下，中國手機品牌趁勢崛起，據另一家研究機構IC Insights的資料，目前全球智慧型手機前十大品牌中，中國就占了七位，且包辦三至六名，出貨年增率更是遠勝三星與蘋果，因此全球智慧型手機市場，「中國崛起」已成新趨勢。
獲利貢獻顯著〉彩晶、矽創、敦泰 業績俏
其中高居第三的華為，更是備受矚目的焦點。華為去年全球手機出貨量，首度突破一億支大關，儘管六月小幅調降今年的預估出貨量，但預計仍有一．二億支、年成長一四．五％的水準，因此，若能搭上華為供應鏈，業績自然不容小覷。
目前台股之中，不少次產業龍頭都有接華為的訂單，不過這些公司規模較大，華為占其營收比重與獲利貢獻並不顯著，所以，要從華為的產品規格中，尋找占營收、獲利貢獻度高的中小型公司。
以手機面板來說，華為目前的高階手機如P9與P9 Plus，是採用三星的AMOLED，其他中低階手機，台廠如華映、彩晶等才有切入空間。其中彩晶受惠第三季四吋、五吋手機面板需求大增，七、八月營收已等於第二季總和，單季獲利可望轉虧為盈。彩晶股性活潑、適合短打，中長線須觀察業績成長續航力。
另外，在手機面板驅動IC方面，台廠中以矽創、敦泰，與華為的關係較為密切。矽創因手機面板驅動IC與感測器進入出貨旺季，八月營收九．八一億元，創下歷史新高。矽創董事長毛穎文近期表示，目前客戶庫存偏低，加上市場需求仍在，矽創所有產品線的出貨量，下半年將全面上揚，今年營收與獲利都會比去年好，近期隨大盤拉回至季線附近，可留意買點。
備貨旺季將至〉台積電、日月光夯 京元電最受惠
至於在半導體業務部分，雖然華為手機晶片的主要供應商是中國海思，但後段的IC製造、封裝、測試，分別由台積電、日月光與京元電負責，其中以京元電受益最大。
京元電第三季受惠於智慧型手機進入備貨旺季，帶動晶片測試需求持續轉強，包括聯發科、海思、Nvidia等主要客戶紛紛大舉下單，八月營收十八．二億元，創下單月歷史新高，法人預估第三季營收上看五十五億元，也是單季新高，全年稅後EPS（每股純益）應可順利突破二元。
加上華為除了手機，網通設備也是重要的業務，下半年歐美及新興市場網通基礎建設設備訂單大增，帶動海思十六奈米網路處理器晶片的出貨量衝高，京元電也連帶受益。近期股價拉回，可等待量縮止跌的買點。
半導體因華為、蘋果等下游客戶需求旺，相關封測廠包括日月光等可留意。
（圖/ 日月光提供）
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