奇兵出線》這群小而美的科技廠 早已卡位供應鏈 汽車大革命啟動！藏在鐵皮屋裡的台灣兵團

產業門檻超高  產品不良率  要低於百萬分之一

同致是亞洲最大的倒車雷達公司，但很少人注意到，二○一四年同致擊敗德國博世（BOSCH）、法國法雷奧，拿下美國「通用D2XX車型平台」自動倒車系統的訂單。通用GM是全球第三大車廠，未來通用旗下三十幾種車型，都會採用同致的自動倒車系統。

一四年八月，第一輛配備同致自動倒車系統的汽車，從上海通用汽車生產線正式出廠。停車時，駕駛人只需按下啟動鍵，車身周圍的十二顆超音波感應器系統會偵測路面兩側，看看有沒有大小適合的停車格。找到車位後，駕駛人只要打入倒車檔，不用動手，系統會自動控制方向盤的角度，引導汽車自動停進車位。

自動停車系統，與自動駕駛有什麼關係？

一位汽車電子公司董事長觀察，做汽車零組件的挑戰之一，就是取得汽車原廠的煞車、油門、轉向系統控制權；因為一旦零組件送錯信號，貿然讓汽車自動化，就可能造成車輛受損，甚至導致傷亡。但同致過去做倒車雷達系統，就算出錯，頂多是無法發出警告，不會有人受傷。全球第三大車廠通用汽車，破天荒把最重要的轉向系統控制權交給同致，證明它的技術能力符合要求。

同致代理發言人呂芳誠說，過去一輛車只有四顆倒車雷達，如果要做到自動停車，要精確計算倒車雷達傳回的資料，告訴汽車正確的停車位距離寬度、深度，只要有任何一步錯誤，就停不進去。「方向盤轉幾圈，什麼時候踩煞車，什麼時候要加油門，這比做倒車雷達複雜多了。」呂芳誠說。不只同致要做到精確，車廠的轉向系統，也必須同步配合，「我們是台灣唯一，能和國際車廠完成同步設計的汽車電子公司。」同致董事長陳信忠得意地說。

三年前，同致就已在通用汽車位於德國法蘭克福旁的測試基地，一關關接受測試。重點是同致的自動停車系統，能不能正確辨識路邊低矮的人行道、路邊停靠的汽機車、行人；另外，還要在高溫（攝氏八十五度）、酷寒和大雨中，測試自動倒車系統能不能自動運作，一個錯誤，就可能丟掉訂單。

在汽車產業，做出產品不難，難的是做出一百萬台，都不能夠有誤差。「評鑑一個全球供應商，是非常嚴格的。」陳信忠表示，「你出貨量多少、不良率多少、人家都幫你查得清清楚楚。」在手機廠，對良率的要求是九○％以上，也就是十支容許一支不合標準；但在汽車電子產業，產品不良率卻低於百萬分之一。 

百萬分之一是什麼概念？如果將高達四百四十九公尺的台北一○一大樓當成一把尺，只要超過○．四公釐長，約一粒芝麻大的部分出問題，就不符合汽車業的品質標準。

擊敗強敵關鍵  貼近市場  客戶要什麼給什麼

再往前追溯，這家台灣鄉下公司擊敗強敵的關鍵，來自貼近市場。陳信忠回憶，他剛創業時，經常與三陽工業總經理一起開車，「那時候，喜美（規模）還小小的。」陳信忠說，「他每天都在想，客戶想要什麼，我幫他設計汽車電子產品。」後來，喜美成了台灣本土新型跑車的代表。

也是因為貼近市場，同致一九九○年就到中國設廠，「我去的時候，中國市場只有二十萬輛(汽車)，現在，是兩千萬輛。」陳信忠表示，目前同致早已是中國倒車雷達市場霸主，並挾著對中國市場的影響力和成績單，美國通用汽車因此捧著訂單上門。

自動駕駛技術，是他看好的下一個趨勢。「叫好不叫座的，我不做。」陳信忠說。採訪時，他在桌上擺起三樣小零件，倒車雷達、車用鏡頭和胎壓偵測器，並很有自信地說，「我做的，絕對是未來會標準化的產品。」下一步，他要把胎壓偵測系統賣進原廠，和國際大廠同台競爭。
 

全球第三大車廠的倒車雷達，都出自這家位於鄉下的公司。（攝影／吳東岳）

同致電子Profile

成   立：1979年

董事長：陳信忠(圖)

資本額：8.43億元

2014年營收：51億4千萬元

2014年淨利：4億7千萬元

營業項目： 倒車雷達、 車用鏡頭、 胎壓偵測器

奇美車電「汽車之眼」  讓對手Mobileye緊張

前車突然急煞車，還沒等駕駛回過神來，汽車主動在碰撞發生前一秒提出警告，避免一場車禍發生……。

替汽車裝「眼睛」，教汽車主動看清楚狀況，還能偵測駕駛是否偏移車道蛇行，或是即將撞上行人，事先發出警告。這種「前方碰撞預警系統」技術，是現在全世界最熱門的汽車電子應用。一五年，一家在美國掛牌的以色列公司Mobileye，就是靠它，前三季每股盈利累計只有○．二美元；至十二月底，股價飆上四十二美元。

花旗投顧報告更指出，這種技術宣告汽車業進入「iPhone時刻」，就像當年蘋果推出顛覆手機市場的新設計，它將會讓汽車進入主動預防車禍發生的新時代。

很少人知道，台灣有一家公司，在Mobileye的對手名單上。「他們是最接近Mobileye的台灣公司」，拓墣產業研究所分析師張仙平觀察。

這是一個不放棄的故事。

這家公司叫奇美車電，前身是奇美精密旗下的汽車電子部門。總經理徐學賢回憶，○六年成立時，是看好影像辨識的潛力，「各國將立法，要把車道偏移警示系統（防撞警示系統的一種功能）納入標準配備。」徐學賢說。

這一年開始，奇美車電就在開發防撞警示系統，替沒有判斷能力的攝影機鏡頭，加入影像識別功能。基本原理是，把車用攝影機拍下的畫面交給晶片辨識，晶片辨識出車道線、行人、障礙物的位置，再計算每個物體的動向。像是車道線如果漸漸向畫面中間移動，就知道車子偏離車道，可能會被後方來車撞上，系統就會發出警告。

下苦功研發  叫好不叫座  三年只有一個客戶

困難的是，要把這樣的功能做到極為準確。以辨識紅綠燈為例，車廠的標準是，不管颳風、下雨，每開五百公里只能有一個判斷錯誤。辨識車道線，Mobileye的警示正確率高達九八．五％，如果結合雷達，對路況判斷正確率，更接近是百分之一百。

累積技術力背後，是一連串苦功。以車道偏移為例，奇美車電團隊的作法，像教鸚鵡說話；拍回各式各樣的路況，反覆修改演算法；教晶片看懂車道在哪裡，沒有車道線，就偵測路邊的水泥路緣，雨天、下雪天，都要找出能正確偵測的方法。光是汽車的車型辨識資料，他們就累積四萬多筆。

做完苦功，結果卻是叫好不叫座，○八年推出的產品，一一年停產；徐學賢說，他們是全台灣第一個做出行車記錄器的團隊，但從頭到尾只有一個車廠客戶。對內，他曾建議公司加大投資，但公司已無多餘資源；對外，他力推影像辨識做車禍預防的概念，「客戶卻覺得，沒有市場。」

技術上也遇到難關。徐學賢回憶，當時奇美車電沒有高品質的晶片平台支持，Mobileye卻有自己開發的高速晶片，就像騎腳踏車上高速公路與保時捷比賽，「光靠軟體想贏，癡人說夢。」 

遇貴人夥伴  獲軟體支援 防撞辨識力大增

一三年，奇美車電從奇美精密分拆獨立。徐學賢不願只做別人會做的行車記錄器，他決心再賭一次，把公司搬到台南高鐵站旁、農地裡的鐵皮屋，研發防撞系統，公司招牌掛在產業道路旁的電線桿上，「整間廠房，租金一個月只要四萬元。」徐學賢說。

資源少了，合作夥伴卻變多了。一三年，亞德諾晶片公司亞太區副總裁跑到鐵皮屋裡聽他簡報，徐學賢把過去七年在這個計畫上的投資，和打進車廠的努力，攤開給對方看。從此之後，這個鐵皮屋裡的團隊，就能直接得到亞德諾技術支持，過去累積的軟體實力，逐步展開。

過去受限於運算能力，奇美車電的產品無法穩定辨識目標；換上新的硬體技術後，奇美車電在車道偏移的辨識能力，大幅提升，「正確率可以做到九八．五％。」徐學賢說，這個水準已經跟Mobileye相當。

過去兩年，找奇美車電合作的夥伴倍增，已有五家台灣和中國汽車零組件廠，下單買奇美車電的防撞警示系統。

一五年九月，奇美車電擴廠，搬出稻田裡的鐵皮屋廠房。徐學賢透露，他們正在向汽車零組件廠爭取，希望能連上新車的轉向系統，朝自動駕駛再推進一步。

這家不放棄的小公司，離對手還有距離，卻是台灣在自動駕駛技術上的尖兵，今年開始，中國市場上，將有愈來愈多房車、卡車，載著奇美車電的技術，進入半自動駕駛的新時代。

2013年，奇美車電總經理徐學賢，就是在他身後這棟鐵皮屋，用有限的資源，做出讓晶片大廠亞德諾和車廠印象深刻的智慧車技術。（攝影／吳東岳）

奇美車電

董事長：鄭夙娟

資本額：3600萬元

2014年營收：3600萬元

2014年淨利：200萬元

成績單：開發前車防撞警示系統，已取得5家車廠訂單 

輝創祕密試車  成功打進中國市場

在台灣，有一家不上市的神祕公司，一五年把台灣開發的先進駕駛輔助技術打進汽車原廠。

這家公司叫輝創電子。一九八二年，從替福特六和製造遙控防盜器起家，一四年，營業額達到二十二億元。「我們是台灣車用鏡頭賣到汽車原廠最多的公司。」輝創總經理江世豐說。

從做遙控防盜器，到做先進駕駛輔助系統，輝創靠的是磨功。

為了拿日本訂單  以彈性服務  擊敗日、德強敵

一五年，輝創剛從強敵德國博世和日本電裝（DENSO）手中，拿到本田最新一代Civic倒車雷達全球供貨訂單。為了這一張訂單，輝創派駐十名工程師，在日本關東的宇都宮市本田研發中心旁長駐服務，一等就是三年。

「不要認為被拒絕，就沒機會。」江世豐說。蹲點三年，輝創從敲門，讓本田新車開發團隊認識他們做起，才得到「考試」的機會。江世豐回憶，日本人出的考題，看似簡單的問題，更不能輕忽，「日本人在意根本，這些問題，就是看你最基礎的電子研究功力，了解你選擇每一個電子零件的邏輯。」江世豐說，這場測試長達半年。

好不容易通過考試，輝創必須與本田研發單位合作，根據每種新車外型設計、角度，提出成本和效能最佳設計。本田每修改一次原型車，輝創員工就在設計中心外加班趕工，立刻交出新的倒車雷達配置；最後，輝創用服務彈性擊敗了德國博世。另一名勁敵日本電裝受挫，則因為本田擔心，對手豐田是電裝股東，電裝不會全力支援本田開發新車，最後讓守在本田門口三年的輝創得到訂單。

輝創轉進先進駕駛輔助系統，也同樣靠磨功。江世豐回憶，三年前，輝創發現，各種不同來源的情報都顯示，全球的汽車零組件大廠，已經開始積極投資先進駕駛輔助系統。

輝創在高雄大發工業區蓋了一座小型試車廠祕密練兵，「投資一個項目，就是一千萬元起跳。」江世豐回憶。 

自己出考題磨技術  斜的、圓的停車位  都要停進去

以自動倒車系統為例，除了台灣常見的停車方式，輝創還會出題考自己，「歐洲人常停在圓環旁，怎麼自動停車？」「中國有斜四十五度的停車位，怎麼停？」江世豐解釋，方形空間好停，但在圓環旁，停車會有碰到牆壁的風險，針對特殊形狀的停車位，工程師必須寫出精確的演算法，才能讓汽車精確停進位置。這樣的精進技術，也讓好幾家中國車廠慕名找上輝創，一輛一輛新車就像是不同的考題，不斷送進輝創的試車廠。輝創的考驗是，連汽車其他關鍵零組件設計都必須能掌握。

江世豐舉例，有一次客戶提供新車，電動方向盤設計略有瑕疵，馬達無法在汽車靜止時，輸出足夠力量讓方向盤旋轉；輝創要把自動停車功能放進去時卻發現，方向盤只會一陣一陣很不順地轉動，「這個設計問題，連客戶也不知道。」

輝創的工程師只能靠自己了解這輛車的機件設計，重新計算控制馬達的力道，「我們花了兩個禮拜修改電動方向盤的控制軟體。」江世豐說。最後輝創在不需要原廠修改硬體設計的情況下，讓方向盤在自動停車時漂亮旋轉，完成任務。輝創的自動停車系統吸引多家中國車廠跨海合作，已打入當地車廠。

「我們的目標，是要成為專業的先進駕駛輔助系統零組件廠。」江世豐說，他預測自動倒車系統將能達到一年十萬套的銷售目標。量雖然並不大，卻是輝創要跨入先進駕駛輔助系統的敲門磚，「我們還在研發緊急自動煞車、毫米波雷達（能發射微波偵測障礙物的技術，距離可達三百公尺）和自動控制模組。」

中國各車廠急著推出先進駕駛輔助功能，若能成功向上整合，輝創將有機會升級，掌握生產未來汽車的關鍵技術。
 

在本田門口等三年，原本在合作名單外，卻變成獨得訂單！（攝影／吳東岳）

輝創電子

成   立：1982年

董事長：江義行

資本額：5億1000萬元

2014年營收：22億元

啟碁切入車用雷達  只剩最後一哩

啟碁，是全世界最大的筆記型電腦天線廠，但最近一年，啟碁的名字經常與汽車先進駕駛輔助系統連在一起。

一五年十一月，美國一六年CES（消費性電子展）創新獎正式揭曉，啟碁的「24GHz雷達感測系統」是台灣在智慧車用電子領域，唯一得獎的廠商。車用雷達是未來自動駕駛技術的關鍵零組件，啟碁還積極與工研院合作，開發車聯網技術。

一五年八月，啟碁以八億一千萬元，買下友達舊廠房，「這是為了未來三年，車規和工規（工業規格）產品的發展。」凱基證券最新報告預估，一六年第一季，車聯網等車用電子產品，將占啟碁營收的三○％。

做筆記型電腦天線的公司，為何轉型做車用電子？

啟碁是一家注重技術的公司，一四年的稅後純益只有十三億元新台幣，花在研發上的金額卻高達十六億元。啟碁在美國投資的Newave公司，還找來參與太空探測器「新視野號」設計天線的團隊，替公司設計RFID天線（無線射頻辨識，台灣目前應用在國道ETC扣款等）。

一五年中，「新視野號」飛越冥王星，成功從六十億公里外傳回畫面。啟碁團隊有高階技術，但是，挑戰是在於怎麼把先進技術賣出去。

應用衛星通訊  雷達偵測距離  超過一百公尺

啟碁曾想打進iPhone等高階手機天線市場，但生產成本過高，宣告失敗。瑞信證券報告指出，一一年，啟碁撤出智慧型手機產業，轉型做車用電子。

就在同一年，啟碁推出了24GHz車用雷達；接著，再推出77GHz的長距離車用雷達，這款雷達的偵測距離超過一百公尺，用的正是衛星通訊常見的微波技術。「77GHz雷達，連中科院都沒有做出來，」車輛研究測試中心總經理黃隆洲說。

分析師估計，啟碁明年營收三成來自車用電子產品，「其中四到五成來自車用雷達，四成來自衛星廣播（XM）產品，一成來自車聯網產品」。

產業人士觀察，啟碁目前還在接受全球最大車用電子廠德國博世認證，「一直還沒通過」。

車界人士表示，啟碁已經打進中國二線車廠，在美國仍以售後市場(車商或經銷商把產品賣給消費者後，再提供的一系列服務)為主，「在美國原廠沒看到啟碁的報價」，有可能是透過汽車零組件廠間接賣進車廠。

啟碁代理發言人林夢如則表示，啟碁的77GHz雷達已打入美國車廠，但她也承認，啟碁的產品目前定位在警示系統，還不會直接用於控制汽車安全，「我們不會講我們是屬於安全系統（Safety）的零組件。」林夢如說。

到國外反覆試車  嚴寒、暴熱  都不會影響辨識

通過驗證有多難？以汽車雷達為例，光做出雷達還不夠，汽車原廠會不斷測試。即使汽車遇上漫天落葉或連天大雪，到處都會反射雜訊的極端狀況下，啟碁的產品還能不能正常辨識來車？要突破這一點，才能當未來自動駕駛車的眼睛。

啟碁的作法，是持續投資昂貴的天線檢測實驗室，同時派測試團隊，在國外多個城市反覆試駕，測驗在冰雪連天的氣候下，雷達是否能不受干擾；也不會把飄近車身的雪花，當成撞上車子的行人，這些都是滴水穿石的苦工夫。

美國車聯網專家、密西根大學教授彭暉認同啟碁的發展方向，「感應器是最基礎的技術，」他說，「以前台灣沒有長距離車用雷達的技術，有人願意做，這是很好的事。」啟碁的另一個機會是車聯網，啟碁和工研院的車聯網團隊合作，工研院負責軟體，啟碁負責硬體，「他們的產品每一代都有進步。」一位汽車產業高階主管觀察，如果美國立法強制汽車安裝車聯網裝置，啟碁將會是台灣最接近車聯網商機的公司。

啟碁在汽車電子的布局、技術已有基礎，只待通過車廠認證；一旦攻下博世等大廠，就能成為汽車雷達領頭羊，協助後進者搶進智慧車領域。

就算是漫天落葉、雪花， 雷達也不因極端氣候誤判，才算過關。（攝影／何佩珊）