打著五年四百五十億元的旗幟,政府力推將太陽能與LED塑造為下一個兆元產業。一塊七十萬盞LED號誌燈和一百二十八萬盞路燈的汰換大餅,卡位賽已經鳴槍,而全球第一大號誌燈品牌聯嘉,又準備怎麼狠搶商機?
四月二十四日早上,豔陽高照的南科園區,因為行政院長劉兆玄的來訪,顯得有些騷動。前一天,行政院才剛通過經濟部主導的「綠色能源產業旭升方案」,規畫在未來五年內投入四百五十億元、帶動民間投資超過兩千億元,致力將新能源產業產值提升一兆元,打造馬政府上台後的第一項兆元產業。
在投資案通過的隔天,劉玄兆立即南下參訪晶電和茂迪,為政策背書的意味濃厚,能否為新能源產業帶來實質利多,台灣永續能源研究基金會董事長簡又新相當看好,「timing(時間點)是對的。」他說。
能源局的「綠色能源產業旭升方案」,希望兩階段投資能源光電雙雄LED與太陽能,以及風力發電、生質燃料、氫能與燃料電池、能源資通訊和電動車輛,共七大方向。其中,LED產業供應鏈已全然成形,加上價格持續下跌,終端應用廣泛,讓LED產業贏在起跑點。
應用端貼近市場,商機大開
首先從價格因素來看。「以前,我們做LED號誌燈,一支要三萬元,被別人笑話。」聯嘉光電董事長黃國欣在LED產業闖蕩超過二十年,聯嘉去年也終於成為全球最大號誌燈品牌,「現在一支LED號誌燈要多少錢?三千元不到。」
在全球金融海嘯的重創下,LED報價一年之內崩盤重挫四成,但價格下跌就是壞事嗎?倒不盡然。簡又新以液晶電視為例,當液晶電視價格跌破消費者能接受的區間,最後取代傳統電視的效應加速擴散,「三年內,LED單價有機會與一般燈泡相同。」就像陣痛期一般,LED要放量前,得先讓價格跌到滿足點。
此外,在應用層面的部分,LED產業要比其他產業更貼近市場,更了解終端應用的脈動。「不像PC產業是由英特爾、微軟等上游廠商主導規格,LED是下游在主導規格,是終端應用在帶動市場,所以LED TV呼聲一出,廠商就賣力的推。」LED inside分析師儲于超說。
因此,當價格跌到消費者的接受區間,應用端又貼近市場面後,LED商機自然大開。「所以我說現在這個timing很好,報價下來、應用大開,這時政府該扮演的角色是推手,要給他們一個舞台。」簡又新說。
經濟部以汰換全國七十萬盞號誌燈和一百二十八萬盞路燈,作為LED廠商在國內練兵的第一個舞台。如果每盞路燈以平均一萬一千元來計算,加上號誌燈,高達一百五十億元的大餅,讓主攻號誌燈的聯嘉、佰鴻、台號摩拳擦掌,積極投資LED路燈市場的台達電、玉晶光勢必也將全力搶攻這塊商機。然而,搞清楚政府的「規格制訂」是業者得做的第一門功課。
由於政府的LED路燈與號誌燈汰換標案中,通常會明訂壽命要達到多少年限、長期使用的亮度耗損率不得低於多少。通常,規格門檻若訂得較低,價格就會成為標案的競爭基準,稱之為「價格標」;反之,若規格門檻訂得高,廠商必須以高階產品來競爭,則稱為「規格標」。
誰能分食這塊政府大餅,參賽規則的制訂顯得更重要。「以前,政府汰換路燈都採用價格標,扣掉廠商採用國外大廠的晶粒成本,標到的廠商幾乎沒有賺頭,有些還是賠本做。」儲于超談的,正是價格標引發的殺價競爭。但若開出來的是規格標,訂定高規格門檻,要求號誌燈與路燈的壽命要長、亮度得高,「最後國內廠商都達不到,賺走的還是國外廠。」黃國欣說,因為過與不及都不好,政府的「遊戲規則」怎麼訂,才是最重要。
號誌燈大餅,聯嘉最有機會
就目前情勢分析,即使政府的遊戲規則尚待釐清,但聯嘉或許是最有機會受惠的業者之一。去年拿下西班牙LED號誌燈大單後,證明聯嘉在LED號誌燈市場的領導地位,上、中、下游的垂直整合布局,讓聯嘉在搶食這塊政府端出的熱騰騰大餅前,擁有很大的競爭優勢。
目前已布局全球六十多個國家的聯嘉,走在台北市仁愛路上也能看見它生產的「小綠人」號誌燈,在儲于超看來,「坐擁磊晶廠、封裝廠和品牌的聯嘉,垂直整合完整,能為產品找到很好的出海口。」聯嘉在台灣LED號誌燈的市占率已高達六成。
「佰鴻、台號他們用的晶粒來源是國外廠,占掉大部分的成本,若是價格標競爭,就得想辦法降低成本;但聯嘉不一樣,聯嘉有自己的磊晶廠與know how,所以成本相對有優勢,毛利可以保持在三成。」儲于超認為,垂直整合的產業鏈,讓聯嘉在價格與規格都同樣有優勢。
不過,甫赴上海參加LED論壇的儲于超也認為,台系LED廠的品質相較於歐、美、日,仍有改善空間,更別提有大陸LED廠緊追在後。「從大陸的『十一五規畫』將LED列入重點發展產業,就可得知大陸政府扶植LED產業的態度遠勝台灣,廠房、土地是政府給,投資設備政府還出資一半。」黃國欣不諱言,大陸政府的積極,會讓台廠失去價格優勢。
所以,「不能只是把錢丟進去,還要考慮機制的制訂,台灣如何在LED號誌燈、路燈規格訂定有主導優勢,才是最重要的。」因為遊戲規則若沒訂對,最後五年四百五十億元也會石沉湖底。
■聯嘉光電
成立時間:2005年
負責人:黃國欣
資本額:9.88億元
主要業務:
LED燈製造、品牌行銷
近三年營業收入:
2008年 13.37億元
2007年 6.90億元
2006年 4.82億元