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封測雙雄王座爭戰二十年 P.96

封測雙雄王座爭戰二十年 P.96

2004-07-15 16:12

今年日月光超越艾克爾(Amkor)邁向封測代工王座,張虔生穩穩領先林文伯,但林文伯的老二策略,除了二○○一年虧錢外,年年賺錢,更讓小矽品一步一腳印的跟著老大哥日月光前進。老大與老二共同譜出一場二十個春秋的商場爭霸戰。

七月十一日周日下午,高雄的烈日俯瞰著高雄海洋科技大學裡密密麻麻的人群;七點過後,皎潔的明月登場,用柔和的月光取代耀眼的白日,照拂著底下逾萬的日月光員工眷屬。「日月光」這個由星雲法師在二十年前取的名字,正在海洋大學歡慶日月光在去年底超越艾克爾(Amkor),取得世界封裝測試最大代工廠的地位。

張虔生有位強人媽媽──林文伯有位金主爸爸

兩個月前,日月光在國內最強的競爭對手矽品精密,也舉辦了運動會,慶祝矽品二十周年。幾乎同時成立的日月光與矽品,六十歲的日月光董事長張虔生與五十三歲的矽品董事長林文伯,從二十年前開始就注定一場糾纏一生的商場棋局。

談到日月光,八十三歲的「張媽媽」張姚宏影,她是國內最早的商界女強人。她與夫婿張●●隨著國民政府撤離中國,也拋開張家原本在浙江溫州龐大的產業來台;張虔生的弟弟、日月光總經理張洪本說:「父母是張家惟一離開溫州的,在溫州的張家親戚還有一百多人。」但夫婿抵台後卻意志消沉,張姚宏影於是肩付起家族重任,進軍營建業成立福華工程公司,遠至中東沙烏地阿拉伯承攬地產建設、軍港建設,她可說是張家名列《富比士》雜誌全球富豪排行榜的開拓者。

二十年前,張虔生決心從房地產橫跨半導體產業,就是張媽媽全力支持,在開工的前三年,每天比員工早到高雄楠梓加工區的廠房,為兒子的轉型企業投注心力。

跟隨張家母子達三十年的日月光半導體事業台灣區總經理秦克儉說:「張媽媽雖不懂IC(積體電路),但她卻肯一樣一樣從頭學。」日月光財務協理劉詩亮則說:「張媽媽強調公司要有三套本:第一套本錢用來做生意;第二套本是虧掉第一套本後留著翻盤用;最後的第三套,就是前面兩套都輸光了,最後的養老金。」

與日月光從地產轉型至高科技產業相比,矽品精密的成立也與日月光有著類似的情節。林家原本是基隆的魚粉進口商,專門從日本進口魚粉作為鰻魚等養殖事業的飼料,但隨著日方逐漸收回代理權,林家也開始思考轉型。

交大電子物理系畢業的林文伯與聯電副董事長宣明智,是從大學時代就認識的好哥兒們,也在宣明智的介紹下,林家在二十年前一腳跨進了封裝測試業。魚粉業與房地產業,都與封測業大不相同,但張家與林家卻都能成功轉型。

林文伯回憶,當年家族決心轉型,他拜託在聯電任職的宣明智代為留意,半年後,宣明智的電話來了,有一批菱生的團隊決定創業,林家也許可以合作共同創業。於是林家出錢、菱生團隊負責技術,於焉誕生了矽品。

這通電話,決定了林家從魚粉跨向封測;也因為宣明智,矽品成為聯電在IC封測上的最大幫手,甚至連對手日月光秦克儉都不禁要酸酸地說:「矽品有個好奶媽。」

二十年前,基隆林家的家主是林鍾隸,他聽了兒子林文伯對產業前景的描繪後,決定出資合夥辦矽品。菱生團隊的核心就是現任矽品總經理蔡祺文。林鍾隸是矽品的基隆派、台中派能夠團結合作二十年的最關鍵人物。

前矽品副總經理、現任眾晶總經理黃益祥說:「蔡祺文是把林鍾隸當父親般尊敬。」林鍾隸雖然沒有像張媽媽般在商界有名氣,但他卻是輕利重情義的老派商人。

原來矽品是以八百萬元資本額起家,與日月光一註冊就一千萬美元的規模相比,自然小許多。這八百萬元,林家出一半,技術團隊出一半。但二十年前,對這些有心創業的工程師來說卻是一筆不小的數目,於是林鍾隸就對蔡祺文說:「我不占你便宜,不夠的我借你,等以後公司有賺錢了,你再還我。」這句話隨著隔年矽品增資到二千四百萬元,只要創辦的工程師錢不夠,林鍾隸都很阿莎力的掏錢出來借。

黃益祥說:「蔡祺文是很重感情的人,這讓他對老董事長從此感念在心,也確立了蔡祺文專心管廠務,財務、策略規畫、對外發言則交由林文伯的矽品分工的模式。

林鍾隸的一句話讓蔡祺文一輩子情義相挺,而林鍾隸也沒看錯人,蔡祺文管理的矽品工廠成為國內封測廠良率最高的廠房;在技術開發上雖然比日月光保守,但只要林文伯確定要跟上日月光,蔡祺文的研發團隊就不會讓林文伯失望。

矽品有蔡祺文,日月光也有一批幹練的廠務大將。曾有人分析,營建起家的日月光像商人,矽品則像工人,但福雷電子總經理羅瑞榮、日月光材料廠總經理李俊哲、秦克儉都不同意這句話,秦克儉說:「日月光、矽品管廠的都是工人,老闆才是商人;而阿伯(林文伯)更是道道地地的商人。」他與宣明智的交情從大學維繫到現在,也讓矽品隨著聯電茁壯。

業界觀察矽品,訂單能從國內擴展到海外,聯電功不可沒。原來聯電決定擴張晶圓代工模式,在九五年聯合美國、加拿大十一家IC設計公司成立晶圓廠,就是矽品客戶組成大躍進的關鍵。

黃益祥回憶,當曹興誠、宣明智拜訪完這些IC設計公司前腳剛走,後腳跟進的就是他率隊的矽品團隊,因為要說服這些IC設計公司投資晶圓廠,光有中游的晶圓代工不夠,還要確保下游的封測服務沒有問題。而矽品就是聯電的最佳合作夥伴。

林文伯深諳老二哲學──總跟隨日月光腳步走

觀察日月光與矽品的競爭,矽品除了有聯電這個好奶媽,另外的一著棋就是秦克儉口中的老二策略,跟著日月光的方向走。善奕的林文伯的確將老二主義發揮得淋漓盡致,否則以矽品二十年前成立之初的八百萬台幣,對上日月光一開張就一千萬美元資本額的規模,很難以小搏大。

林文伯說:「圍棋十訣就是求雙贏的策略,而應用在商場上,你要去搶別人的市場,有時候就耍無賴。居於劣勢就要纏鬥;處於優勢要善於守成;劣勢的人就要近距離搏鬥,趁亂求勝。」在矽品與日月光纏鬥的二十年裡,林文伯的老二策略、纏鬥功力,的確也讓老大哥日月光恨得牙癢癢。

林文伯個性謹慎,他更深知老二的實力不如老大,不能隨便出手。他擅長以精密的計算求取最大的成效。宣明智說了林文伯兩個小故事,可說是林文伯從小就發揮數學功力的代表。三十年前兩人還是交大學生時,在台北打完橋牌賽準備到台北火車站搭火車回新竹。

宣明智問林文伯要不要坐計程車比較快?林文伯說:「坐計程車比公車貴,而且我們還有二十五分鐘,如果公車馬上就來,十五分鐘就到火車站,若坐計程車,十分鐘就可以到車站,因此我們還可以再等十分鐘的公車。」

宣明智很驚訝,因為家裡從事魚粉生意的林文伯,其實滿有錢的,卻還是這麼省,而且更把數學用到了極致。另一次也是兩人北上輔大打完橋牌賽後,因為天熱,宣明智看到校外有賣甜筒的攤子,就問林文伯要不要吃?結果林文伯說:「如果你現在就很想吃,那就買沒關係,但如果不是那麼急,我們走過天橋回輔大的福利社,那裡的冰棒比較便宜。」

寧願多等也寧願多走一趟天橋以省錢的林文伯,從棋盤到生活,再到事業布局,本身就是一個善於等待的棋手。他知道矽品資源有限,與日月光背後有全球富豪張家深不見底的口袋相比,在同一領域競逐封裝測試生意只能步步為營。

於是觀察近十年矽品的重要布局,都是跟隨日月光的腳步走。從BGA(球柵陣列積體電路)的開發、Flip chip(覆晶基板)原料的掌握,全都落後日月光。其實這就是林文伯謹慎落子的策略,避免矽品犯錯。

以開發BGA技術為例,台灣第一家是日月光,第二家是鑫成,第三家是華泰,第四家才是矽品。這讓當年矽品的業務員爭取訂單時,很容易被同業嘲笑居然沒有BGA,整整落後日月光二年。

黃益祥分析,矽品針對Flip Chip技術的開發,更是因聯電大客戶智霖(Xilinx︶堅持要用Flip Chip,林文伯才很勇敢地跳下研發。當時是九九年,日月光也才剛投入,Amkor的Flip Chip價格則貴得離譜。

林文伯以低價搶訂單──張虔生以購併擴規模

這步棋,林文伯壓對了,日月光也壓對了。而張虔生手腳更快,成立了日月宏專注開發覆晶基板的原料,免於受控在日本人手裡;而林文伯也接著與聯電一塊入主全懋,也掌握了材料來源,事後分析更是一步妙棋,因為Amkor如今正苦於無法掌握基板材料,而在高階的覆晶封裝上遭逢日月光與矽品的圍殺。

九六年的威盛電子BGA訂單,更將林文伯風格展露無遺。當年,二層板的BGA封裝,日月光對威盛報價一顆七十五元,剛開發出BGA的矽品一定要打入這塊市場,於是矽品報價七十元,力圖在威盛的訂單裡求取一個小位置,但日月光馬上降價到六十五元,算準一向精打細算的阿伯不會跟,沒想到阿伯對當年負責業務的黃益祥說:「跟!而且不是意思意思地跟。」於是這場慘烈的殺價大戰砍到一顆六十元,才在威盛的協調下,矽品占威盛二○%訂單,日月光則占八○%。

這場殺價戰將林文伯纏鬥的功力顯露出來,就像圍棋裡,該占的邊腳地盤一定要占一樣。黃益祥說:「矽品一搶進,搞到最後,威盛的BGA單子,日月光占六○%,矽品從零成長到四○%。」

在林文伯老二哲學下,矽品一路跟著日月光的腳步前進。羅瑞榮笑著補充說:「也是日月光去發ADR(美國存託憑證),矽品也才跟著去。」

不過,日月光的購併動作,矽品倒是從來也沒跟過,這註定日月光、矽品經過二十年的纏鬥後,日月光的營業額能快速成長為矽品的兩倍大。九九年是張虔生大膽布局的一年,不僅透過福雷電子以八千九百萬美元收購美國最大的獨立測試廠ISE Labs,更以三‧七億美元的代價,買下了摩托羅拉的韓國Paju與中壢兩座後段封裝廠,這兩座廠不僅為日月光帶來了通訊晶片的新營收,分散掉只做電腦晶片封裝的風險,更穩固了日月光與摩托羅拉的關係。

也因為與IDM(整合元件製造商)大廠合作愉快,加速了摩托羅拉訂單委外速度,更讓張虔生大膽進軍日本,今年二月以八千萬美元買下NEC日本山形廠。張虔生說:「期待日本IDM廠也能循摩托羅拉模式,在享受了日月光的服務後,停止對後段封測的投資,而將訂單釋出。」

在購併策略上,林文伯未必有張虔生的氣魄。林文伯這樣評價張虔生,「他是有霸氣的領導者。」但張虔生縱橫商場卻非無往不利。ISE Labs近一億美元的投資,迄今仍是虧損累累,每年吃掉福雷電子近三○%的獲利,但在去年接任ISE Labs執行長吳田玉的鐵腕裁員下,今年四月達到了單月損益平衡。

林文伯行為謹慎保守──張虔生個性積極進取

一位矽品高層就說:「其實觀察林文伯的經營策略很簡單,就是賺錢,而除了賺錢外,如果要擔付更大的風險,林文伯寧願不要,也因此,當日月光大膽進行國際購併,矽品的對策則相對保守,以轉投資國內相關的封測廠為主。當林文伯陪家人外出旅行時,總喜歡待在旅館看書、看棋譜,就可以看出林文伯好靜不好動的個性。」

張虔生的個性是溫文中帶著霸氣,他喜歡熱鬧,休閒時總會湊八個牌友來個以牌會友,在麻將桌上小小的怡情一下,而林文伯則愛上日本棋院的圍棋網站,以「Bo Lin」的化名在網路上與人對奕。在網路上完全能放開心胸與人情,盡情揮灑棋藝,這是林文伯現在最愛的休閒。

一個好動,一個好靜;張虔生打牌,林文伯下棋;一個積極進取,一個保守求勝。日月光與矽品打了二十年的商戰,也讓半導體產業在台積、聯電大作戰之外,更多了一篇雙雄對決的戲碼。

如今,二十年的戲落幕,日月光快速超前,矽品依舊穩健成長。林文伯準備逐步退居幕後交棒,讓蔡祺文接任董事長;張虔生手下強兵悍將無數,將來誰能接張虔生的班,順利服眾,恐怕將是日月光要日精月進的關鍵。

中國是兩強爭霸的下一個戰


中國大陸是下一階段封測業的決勝點,應該已是普遍的共識,有鑒於艾克爾早已在上海外高橋建立封測廠,日月光董事長張虔生看到政府遲遲未能開放,感到相當心急,不過,擔心之餘,日月光其實早在這片土地做好各種布局,張虔生表示,「目前日月光在各方面,都已處於20年來最佳的情況,惟一就差了政府點頭。」他甚至明確規畫「未來大陸將會有1萬坪、25萬人的規模」,顯示公司在大陸已到了萬事皆備,只欠東風(法令)的階段。

確實,日月光是國內最早登陸的封測公司,早期是選擇大上海區的杭州為登陸重地,據了解是日月光一度以為策略聯盟夥伴台積電想落腳杭州,也因此隨著台積電最後相中松江,目前位於杭州下沙的設廠計畫則已暫時停擺。

去年4月,日月光再由子公司日月欣透過第3地前往大陸上海張江設立廠房,成立日月光(上海)半導體,目前以IC基板為主,因為IC封裝的材料部分是最符合政府規定的登陸投資事業,該廠6月已完成2萬坪廠房的建置,並已裝機量產。

今年6月,日月光又再到蘇州昆山從事無線射頻(RF)與感測元件(CIS)模組的生產,然而與台積電互為上、下游策略夥伴已7年的日月光,看到台積電獲准登陸,日月光哪有不跟進的道理?有趣的是,在台灣,封測業談大陸投資是相當敏感的事,但在台灣以外的地區就不見得有所限制。

不知道是不是要讓客戶安心,日月光最近竟然在全球網站上發布最新消息,指出公司已在「松江」與「蘇州」購置好2塊地。

其中,選擇松江的理由,理當是要跟隨台積電繼續在大陸作伴,至於選擇蘇州,相當可能的情況則是相中蘇州和艦廠,值得注意的是,蘇州和艦是聯電的「好朋友」,而聯電的後段夥伴矽品早領先日月光在和艦隔壁設立廠房,甚至連餐廳都已共用,日月光在蘇州加入之後,和艦與矽品之間的關係是否有所變數,恐怕值得留意。

事實上,矽品在大陸的投資也不甘落在日月光之後,目前已在蘇州找到近3萬坪的土地,總計可以蓋4期的廠房,目前1、2期的工廠外殼已經完成,只待政府法令通過,機器就可以搬進去生產,另外,屬矽品集團的矽格及京元電子2家公司也已到大陸設廠,初期投資2,000萬美元生產最低階的電晶體封裝業務,預料未來在政府法令通過後,這個投資案的規模及層級也會立即提升,搶攻大陸蓬勃的商機。

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