告別二○○一年，大家又忙著迎接新的一年。對於半導體業來說，二○○一年是很特別的一年，也有很多重要的現象及進展，值得我們仔細思考，並且從中學習到教訓。
在一九九九及二○○○年的時候，全球的產業分析師幾乎一致地預測二○○一年應該有強勁的成長，景氣照理說要到二○○三年才會趨緩，也因為如此，所以相當多半導體公司的決策者從一九九九年開始都拚命在投資，因為至少二○○三年應該都還會不錯，因為過去半導體業的週期大抵都是以四年至六年為一個循環。
但是，問題就出在這裡，因為大家都看好景氣而拚命投資，產能出現嚴重過剩，廠商又拚命搶貨造成囤積，許多產品沒有賣到市場，都堆到倉庫，本來只需兩個月的存貨，後來已經存到四、五個月。結果一旦市場的假象消失，業務量頓減，存貨問題又更為惡化。嚴重的產能過剩，造成價格崩跌，因此景氣大幅衰退。
多年來，網路熱潮帶動的全球性的股市泡沫及繁榮假象，許多公司不賺錢也可以上市，而且股票大漲，結果網路泡沫在二○○○年四月網路泡沫破裂，許多公司不僅倒閉，更尤為甚者，其手中的設備大量拋售出來，更加深通訊產業上、下游市場的滯銷。同時美國從二○○○年到二○○一年經濟景氣一路走低，九一一事件又再雪上加霜，讓景氣加速見底，因此導致全年半導體出現三三％破天荒的負成長。
從這些經驗，我們可以學到什麼？仔細觀察去年全球前十名的廠商，其中只有四家公司英特爾、德儀、意法半導體、三星是賺錢的，其餘六家公司東芝、恩益禧、摩托羅拉、日立、憶恆、飛利浦則都是虧損，而且前十大總計大賠四十八億美元。
為什麼六家世界一流的公司會大賠，而英特爾等四家公司則可以賺錢呢？歸納原因可以發現，這四家公司都是擁有核心技術的公司，例如英特爾是微處理器龍頭， 德儀是數位訊號處理器( DSP )領導廠商，意法半導體持續在多媒體及非揮發性記憶體( nonvolatile memory )稱王， 三星則執動態隨機存取記憶體(DRAM )的牛耳。 其他的六家公司，通常是什麼產品都有，沒有明確的聚焦，因此在景氣不佳時，就受到很大的衝擊。從此處也可以看出，在每個事業一定要做到第一名，像三星是 DRAM 的第一名，還可以賺錢，但第二名的美光就出現虧損，至於台積電是晶圓代工的第一名，去年也還有利潤，但第二名的聯電就出現虧損。
不景氣也會讓好壞公司差距愈來愈大，例如英特爾在二○○一年掉了兩成以上，但還是比整體市場衰退三三％要好，因此英特爾的市占率還增加了二％；台積電在二○○○年晶圓代工市場占有四九％，但截至二○○一年第三季，占有率則提高到六○％，經濟或產業的不景氣就像生物界的物競天擇可凸顯優劣之強弱。
若再進一步觀察，從一九九六年到二○○一年，全球前十大半導體廠商排名中，大者恆大的現象依然存在，前十名的名單基本上並沒有很大的改變，經濟規模依舊是這個產業的法則。 不過， 在二○○○年及二○○一年間， 最大的輸家是DRAM 廠商，例如三星的排名從第四掉到第六，美光則從第十名跌到十名以外。
如果再從區域分布來看，自一九九六年到二○○一年間，亞洲市場的角色已愈來愈吃重。在這五年間，美國半導體市場的比重，從占全世界三二％掉到二六％，歐洲則從二一％到二二％，日本從二六％到二四％，亞洲市場則從二一％增加到二八％，全球的重心不斷往亞洲移，並且變成亞、美、日、歐四分天下的大勢，這也是值得注意的發展。身為亞洲的一分子，我們不僅與有榮焉，也應該好好把握亞洲興起的機會，在國際間扮演更重要的角色。
如果以全球前十大公司所在的位置來分，一九九六年歐洲只有意法半導體列名前十大，日本有五家(恩益禧、日立、東芝、富士通、三菱)，美國有三家(英特爾、德儀、摩托羅拉)，亞洲有一家(三星)，但五年後，歐洲增加了兩家憶恆及飛利浦，日本則少了富士通及三菱，其他美、亞兩地區的廠商及家數都沒有變。
如果以二○○一年台積電全年營收一千二百五十八億元，約合三十七億美元來看，尚無法排進全球前十名，因為第十名的飛利浦營業額還有四十四億美元，但是若以台積電的晶圓賣到終端市場，所創造的營業額還要再乘以二．五倍來計算，台積電對產業的貢獻應該可達到九十二．五億美元，在全球半導體業中僅次於英特爾。
事實上，台積電在二○○○年的營收有五十億美元，如果乘以二．五倍的話，所創造的營業額已達到一百二十五億美元，也是僅次於英特爾的第二大企業，雖然目前這種排名都不把晶圓代工廠的業績計算進去，但實質上台積電對產業的貢獻，在全球產業生態中是不容忽視的。
新的一年已經降臨，許多人開始樂觀地看待今年，我們認為，以去年底耶誕節的銷售來看，有關電子類的產品銷售還算強勁，但是傳統性的消耗品則賣得沒那麼好，顯示美國經濟還沒真正復甦。但是，由於電子下游市場已開始活絡，會對上游的銷售有幫助，預料今年下半年經濟的成長會比較強勁，這應該是目前很多人的共識。
對很多公司來說，去年是充滿挫折與挑戰的一年，但是，從去年的經驗，我們可以學到兩點，一是以長期的眼光來看，半導體業是一個很重要的產業，短期內雖有起起伏伏，但是長期的成長性依然很好，而且，如果能夠清楚聚焦，把企業做到最好，不心存老二主義，即使產業有起有落，依然可以立於不敗之地。
二是亞洲已是全球最大的市場，而且未來的成長潛力還是很大，台灣半導體產業已經成形，擁有技術並掌握市場，這麼好的地位，如果以後還能更專業地投入，成功也必然屬於我們。
